Brug Docusign-integrationen

Brug DocuSign-appen til at oprette, sende og administrere DocuSign-konvolutter direkte fra HubSpot. Du kan importere tidligere konvolutter, følge med i aktiviteten omkring konvolutterne på kontakt-, virksomheds- og aftaleposter samt tilføje eksisterende DocuSign-konvolutter til HubSpot-poster. Hvis du bruger workflows, kan du udløse workflow-handlinger baseret på DocuSign-begivenheder og automatisk sende konvolutter som en del af dine forretningsprocesser.

Importer DocuSign-konvolutter

Sådan importerer du eksisterende DocuSign-konvolutter:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på Tilføj kontakter > Importer øverst til højre.
3. Klik på Importer data.
4. Vælg Objekter fra en app.
5. Vælg Docusign-poster, og klik derefter på Næste. 

6. Vælg Konvolut, og klik derefter på Næste.
7. På siden Bekræft skal du gennemgå antallet af konvolutter, du importerer til HubSpot. 
8. For at filtrere efter bestemte konvolutter skal du klikke på Tilføj filter.

• • Klik på rullemenuen Vælg filter i højre panel, og vælg et filter. 

• • Vælg en egenskabsoperator. 

• • Klik på Anvend filter. 

9. Klik på Start import. Du bliver omdirigeret tilbage til siden Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen. 

Opret DocuSign-konvolutter

Hvis du har tilføjet DocuSign-kortet til den midterste kolonne i dine poster, kan du oprette nye DocuSign-konvolutter direkte i HubSpot. Se, hvilke konvolutter der er sendt til en post, status, modtagere, afsender samt dato for oprettelse og seneste opdatering. 

Sådan opretter du en ny konvolut:

1. Gå til dine kontakt-, virksomheds- eller aftaleposter i din HubSpot-konto. 

• • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
  • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
  • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.

2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på + Opret nyt på Docusign-integrationskortet.

4. Klik på rullemenuenDocusign-konto i panelet til højre, og vælgDocusign-kontoen.
5. For at vælge en eksisterende skabelon skal du klikke på rullemenuen Brug en skabelon og vælge en skabelon. Du kan også vælge Uden skabelon.
6. Klik på Opret konvolut.
7. Gennemgå de vedhæftede dokumenter på fanen Dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer, eksisterende filer i HubSpot eller vedhæftede filer fra posten.
8. Vælg modtagere af konvolutten på fanen Modtagere.

• • Vælg, hvilke virksomheds- og aftaleposter du vil bruge data fra på konvolutten.
  • I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, såsom navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når du opretter konvolutter fra en kontakt- eller aftalepost. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet aftalen, udfyldes modtageroplysningerne i den rækkefølge, som kontaktdataene modtages fra Docusign.
  Bemærk:
  

  • Kun felter, der er knyttet til egenskaber i den kontakt- eller aftalepost, der bruges til at oprette konvolutten, udfyldes automatisk.
  • Tilknyttede felter udfyldes ikke automatisk, når du opretter en konvolut fra en virksomhedsoptegnelse, da konvolutguiden ikke indledningsvis angiver nogen modtagere fra virksomhedsoptegnelsen.
  • For andre tilknyttede objektegenskaber skal du udfylde felterne manuelt ved at klikke på Brug ved siden af et enkelt felt for at udfylde det. Klik på Anvend alle forslag for at udfylde alle resterende tilknyttede felter automatisk.
  • For at tilføje andre modtagere skal du klikke påTilføj ny modtager og indtaste deres oplysninger.
  • I afsnittetDokumentfelter skal du gennemgå de værdier, HubSpot foreslår.

9. På fanenBesked skal du skrive en besked til dine modtagere.

• • Aktivér knappenBrugerdefineret e-mail og sprog for at vælge sprog og tilpasse den besked, modtagerne får.
  • Klik på rullemenuenSprog, og vælg et sprog.
  • IndtastE-mail-emne og E-mail-tekst.

10. På fanenGennemgang skal du gennemgå Docusign-konvolutten.
11. Klik påSend en konvolut for at sende dokumentet.

Bemærk: Hvis Docusign-appen ikke indlæses i HubSpot, skaldu kontakte din Docusign-administrator for at sikre, at du har de nødvendige tilladelser.

Administrer eller send eksisterende Docusign-konvolutter

Hvis du har tilføjet Docusign-kortet til den midterste kolonne i dine poster, kan du tilføje eksisterende konvolutter fra Docusign til en post i HubSpot. Rediger konvolutten, se historikken, download PDF-filen og fjern konvolutten fra HubSpot.

Sådan administrerer du eksisterende Docusign-konvolutter:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til dine kontakt-, virksomheds- eller aftaleposter.

• • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
  • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
  • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.

2. Klik pånavnet på en post.
3. Sådan tilføjer du en eksisterende konvolut:

• • Klik på Tilføj fra Docusign på Docusign-integr ationskortet.
  • I panelet til højre skal du vælge konvolutten og klikke påTilføj. Du kan også søge efter en konvolut efter navn eller datointerval.

4. Sådan redigerer du en eksisterende konvolut:

• • Hold markøren over konvolutten på Docusign-integrations kortet, og klik påHandling.
  • Klik påRediger.
  • Rediger dit dokument. Få mere at vide om, hvordan du redigerer en konvolut.
  • Klik påSend en konvolut for at sende dokumentet.

5. Sådan vises konvolutens historik:

• • På Docusign-integrationskortet skal du holde markøren over konvolutten og klikke på Handling.
  • Klikpå Vis historik. Du kan f.eks. se tidsstemplet for, hvornår konvolutten blev sendt.

6. Sådan fjerner du konvolutten fra HubSpot:

• • Hold musen over konvolutten på Docusign-integrations kortet, og klik på Handling.
  • Klik påFjern fra HubSpot.
  • Klik påFjern konvolut i pop op-vinduet. Dette fjerner ikke konvolutten fra Docusign.

Brug HubSpot-egenskaber i dine Docusign-skabeloner

Føj HubSpot-data, såsom oplysninger fra dine kontakt-, virksomheds- eller aftaleposter, direkte til din Docusign-skabelon. Felter, der tilføjes direkte i HubSpot-dokumenteditoren, udfyldes ikke automatisk. De foruddefinerede felter findes i dine Docusign-indstillinger. 

Sådan bruger du dine HubSpot-egenskaber i Docusign:

1. Log ind på din Docusign-konto.
2. Opret en skabelon i din Docusign-konto.
3. Vælg et HubSpot-felt, og tilføj det til din skabelon. Alle HubSpot-egenskaber begynder med HS, og du kan finde dem i afsnittetBrugerdefinerede felter. 

4. Gem din skabelon.
5. Gå til din HubSpot-konto, og brug din skabelon.

Brug Docusign-begivenheder til at udløse workflow-handlinger 

Udløs workflow-handlinger fra Docusign-begivenheder i kontakt-, virksomheds- og aftalebaserede workflows.

Sådan opretter du en workflow ved hjælp af en Docusign-begivenhedstrigger:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Opret workflow.
3. Søg efter Docusign i venstre panel, og vælgDocusign: Skabelon til kontakt-tidslinjebegivenhed. 
4. Klik på + Tilføj kriterier for at tilføje flere kriterier til dine tilmeldingsudløsere. 
5. Når dine tilmeldingsudløsere er indstillet,skal du tilføje handlinger.
6. For at sende en Docusign-konvolut skal du vælge Send Docusign-konvolut i listen over workflow-handlinger. Vælg brugeren og skabelonen.

Når din workflow er aktiveret, kan du støde på nogle fejlmeddelelser: