DocuSign連携を使用する

DocuSignアプリ を使用して、HubSpotからDocuSignエンベロープを作成、送信、管理できます。過去のエンベロープをインポートして、コンタクト、会社、取引の各レコードでエンベロープのアクティビティーを追跡し、既存のDocuSignエンベロープをHubSpotレコードに追加することができます。ワークフローを使用する場合、DocuSignイベントに基づいてワークフローアクションをトリガーし、ビジネスプロセスの一環としてエンベロープを自動的に送信できます。

Docusign電子封筒のインポート

既存のDocusignエンベロープをインポートするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
2. 右上の[インポート> コンタクトを追加]をクリックします。
3. [データをインポート]をクリックします。
4. [アプリからのオブジェクト]を選択します。
5. [ Docusign records]を選択し、[ 次へ]をクリックします。

6. [エンベロープ]を選択し、[ 次へ]をクリックします。
7. [ 確認 ]ページで、HubSpotにインポートするエンベロープの数を確認します。 
8. 特定の電子封筒に絞り込むには、［フィルターを追加］をクリックします。

• • 右側のパネルで、[ フィルターを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 フィルターを選択します。 

• • プロパティーの演算子を選択します。 

• • ［フィルターを適用］をクリックします。 

9. ［インポート開始］をクリックします。[ インポート ]ページにリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 

Docusignエンベロープを作成する

レコードの中央列にDocusignカードを追加した場合、HubSpotで直接新しいDocusignエンベロープを作成できます。レコードに送信されたエンベロープ、ステータス、受信者、送信者、作成日、最終更新日が表示されます。 

新しい電子封筒を作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。 

• • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
  • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
  • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。

2. レコードの名前をクリックします。
3. [Docusign]連携 カードで、[ + 新規作成]をクリックします。

4. 右側のパネルで[Docusignアカウント ]ドロップダウンメニューをクリックし、Docusignアカウントを選択します。
5. 既存のテンプレートを選択するには、[ テンプレートを使用 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。または、[ テンプレートなし]を選択します。
6. [エンベロープの作成] をクリックします。
7. ［ドキュメント］タブで、添付書類を確認します。パソコンからドキュメントアップロードしたり、HubSpot内の既存ファイルをアップロードしたり、レコードの添付ファイルをアップロードしたりすることもできます。
8. [ 受信者 ] タブで、エンベロープの受信者を選択します。

• • 電子封筒のデータを使用する 会社 および 取引 レコードを選択します。
  • ［基本情報］セクションで、受信者の詳細（名前、Eメール、受信者タイプ、本人確認など）を確認します。コンタクトレコードや取引レコードから封筒を作成する際に、受取人の詳細が自動入力されます。取引に複数のコンタクトが関連付けられている場合、Docusignからコンタクトデータを受信する順序に受信者の詳細が事前入力されます。
  注：
  

  • エンベロープの作成に使用されたコンタクトまたは取引レコードのプロパティーにマッピングされたフィールドのみが自動的に入力されます。
  • 会社レコードからエンベロープを作成するときにマッピングされたフィールドは自動的に入力されません。これは、エンベロープウィザードでは最初に会社レコードの受信者が設定されないためです。
  • マッピングされた他のオブジェクトプロパティーについては、個々のフィールドの横にある [使用 ]をクリックしてフィールドに入力し、手動でフィールドに入力します。[ すべての候補を適用 ]をクリックすると、残りのマッピング済みの全てのフィールドが自動的に入力されます。
  • 他の受信者を追加するには、[新しい受信者を追加 ]をクリックして受信者の詳細を追加します。
  • Document fieldsセクションで、HubSpotの推奨値を確認します。

9. [メッセージ ]タブで、受信者へのメッセージを作成します。

• • 言語を選択し、受信者 が受信するメッセージをカスタマイズするには、[Eメールと言語 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [言語]ドロップダウンメニューをクリックし 、 言語を選択します。
  • 電子メールの件名とEメール本文を入力します。

10. [確認] タブでDocusign電子封筒を確認します。
11. ［電子封筒を送信］をクリックしてドキュメントを送信します。

注: HubSpotにDocusignアプリが読み込まれない場合は、Docusign管理者に連絡して必要な権限があることを確認してください。

既存のDocusign電子封筒を管理または送信する

レコード の中央列 にDocusignカードを追加した場合、DocusignからHubSpotのレコードに既存のエンベロープを追加できます。エンベロープの編集、履歴の表示、PDFのダウンロード、HubSpotからのエンベロープの削除を行うことができます。

既存のDocusign電子封筒を管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。

• • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
  • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
  • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。

2. レコードの名前をクリックします。
3. 既存の電子封筒を追加する：

• • [Docusign連携 ]カードで、[ Docusignから追加]をクリックします。
  • 右側のパネルで電子封筒を選択し、[追加]をクリックします。名前や日付範囲で電子封筒を検索することもできます。

4. 既存の電子封筒を編集するには、次の手順に従います。

• • [Docusign連携 ]カードでエンベロープの上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックします。
  • ［編集］をクリックします。
  • ドキュメントを編集します。エンベロープの編集方法について詳細をご確認ください。
  • ［電子封筒を送信］をクリックしてドキュメントを送信します。

5. 電子封筒の履歴を表示するには、次の手順に従います。

• • [Docusign連携 ]カードでエンベロープの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックします。
  • [履歴を表示] をクリックします。例えば、電子封筒が送信されたときのタイムスタンプを確認できます。

6. HubSpotから電子封筒を削除するには:

• • [Docusign連携 ]カードでエンベロープの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックします。
  • [HubSpot から削除] をクリックします。
  • ポップアップウィンドウで[エンベロープを削除 ]をクリックします。これにより、Docusignから電子封筒が削除され ることはありません 。

DocusignテンプレートでのHubSpotプロパティーの使用

コンタクト、会社、取引レコードの情報など、HubSpotのデータをDocusignテンプレートに直接追加できます。HubSpotのドキュメントエディターで直接追加されたフィールドは自動入力 されません 。定義済みのフィールドはDocusign設定にあります。 

DocusignでHubSpot プロパティーを使用するには:

1. Docusignアカウントにログイン します。
2. Docusignアカウントでテンプレートを作成します。
3. HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HSで始まるHubSpot プロパティー、[カスタムフィールド ]セクションにあります。 

4. テンプレートを保存します。
5. HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。

Docusignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする 

コンタクト、会社、取引ベースのワークフローでDocusignイベントから ワークフローアクション をトリガーできます。

Docusignイベントトリガーを使用してワークフローを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. ［ワークフローを作成］をクリックします。
3. 左側のパネルで [Docusign ]を検索し、[Docusign: コンタクト タイムライン イベント テンプレート]を選択します。 
4. [ + Add criteria(条件を追加 )]をクリックすると、登録トリガーに条件をさらに追加できます。 
5. 登録トリガーを設定したら、アクションを追加します。
6. Docusign電子封筒を送信するには、ワークフローアクションリストで[ Docusign電子封筒を送信]を選択します。［ユーザー］と［テンプレート］を選択します。

ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。