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HubSpot Base de connaissances
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Utiliser l’intégration Docusign

Dernière mise à jour: 12 juin 2026

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Utilisez l’application DocuSign pour créer, envoyer et gérer des enveloppes DocuSign depuis HubSpot. Vous pouvez importer des enveloppes historiques, suivre l’activité des enveloppes sur les fiches d’informations de contacts, d’entreprises et de transactions, et ajouter des enveloppes DocuSign existantes aux fiches d’informations HubSpot. Si vous utilisez des workflows, déclenchez des actions de workflow basées sur des événements DocuSign et envoyez automatiquement des enveloppes dans le cadre de vos processus commerciaux.

Importer des enveloppes Docusign

Autorisations requises Vous devez disposer d’autorisations d’import pour importer des enveloppes Docusign dans HubSpot.



Pour importer des enveloppes DocuSign existantes :

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
  2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter un import de contacts>.
  3. Cliquez sur Importer les données.
  4. Sélectionnez Objets d'une application.
  5. Sélectionnez Fiches d'informations Docusign, puis cliquez sur Suivant.
  1. Sélectionnez Enveloppe, puis cliquez sur Suivant.
  2. Sur la page Confirmer , vérifiez le nombre d’enveloppes que vous importez dans HubSpot. 
  3. Pour filtrer des enveloppes spécifiques, cliquez sur Ajouter un filtre.
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un filtre et sélectionnez un filtre. 
    • Sélectionnez un opérateur de propriété. 
    • Cliquez sur Appliquer le filtre. 
  1. Cliquez sur Commencer l'import. Vous serez redirigé vers la page Imports . Une fois l’import terminé, il apparaîtra dans le tableau des imports. 

Créez des enveloppes Docusign

Si vous avez ajouté la carte DocuSign à la colonne du milieu de vos fiches d’informations, vous pouvez créer de nouvelles enveloppes Docusign directement dans HubSpot. Consultez les enveloppes qui ont été envoyées vers une fiche d’informations, le statut, les destinataires, l’expéditeur et les dates de création et de dernière mise à jour. 

Pour créer une nouvelle enveloppe :

  1. Dans votre compte HubSpot, accédez à vos fiches d'informations de contact, d'entreprise ou de transaction. 
    • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
    • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
    • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
  1. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  2. Sur la carte d’intégration Docusign , cliquez sur + Créer.
  1. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Compte Docusign et sélectionnez le compte Docusign.
  2. Pour sélectionner un modèle existant, cliquez sur le menu déroulant Utiliser un modèle et sélectionnez un modèle. Ou, sélectionnez Sans modèle.
  3. Cliquez sur Créer une enveloppe.
  4. Dans l'onglet Documents, consultez les documents joints. Vous pouvez également charger des documents depuis votre ordinateur, des fichiers existants dans HubSpot ou des pièces jointes depuis la fiche d'informations.
  5. Dans l’onglet Destinataires , sélectionnez les destinataires de l’enveloppe.
      • Sélectionnez les fiches d'informations d'entreprise et de transaction dont vous souhaitez utiliser les données sur l'enveloppe.
      • Dans la section Informations de base, vérifiez les détails du destinataire tels que son nom, son adresse e-mail, son type de destinataire et la vérification de son identité. Les détails du destinataire seront renseignés automatiquement lors de la création d'enveloppes à partir d'une fiche d'informations de contact ou de transaction. S’il existe plusieurs contacts associés à la transaction, les coordonnées du destinataire seront pré-remplies dans l’ordre dans lequel les données de contact seront reçues de Docusign.
    Remarque :
    • Seuls les champs mappés aux propriétés de la fiche d’informations de contact ou de transaction utilisée pour créer l’enveloppe sont automatiquement renseignés.
    • Les champs mappés ne sont pas automatiquement renseignés lors de la création d’une enveloppe à partir d’une fiche d’informations d’une entreprise, car l’assistant d’enveloppe ne définit initialement aucun destinataire de la fiche d’informations d’une entreprise.
    • Pour d’autres propriétés d’objet mappées, renseignez les champs manuellement en cliquant sur Utiliser à côté d’un champ individuel pour le renseigner. Cliquez sur Appliquer toutes les suggestions pour remplir automatiquement tous les champs mappés restants.
    • Pour ajouter d'autres destinataires, cliquez sur Ajouter un nouveau destinataire et ajoutez ses coordonnées.
    • Dans la section Champs de document, consultez les valeurs suggérées par HubSpot.
  1. Dans l'onglet Message, rédigez un message pour vos destinataires.
    • Activez l'option E-mail et langue personnalisés pour choisir la langue et personnaliser le message que les destinataires reçoivent.
    • Cliquez sur le menu déroulant Anguage L et sélectionnez une langue.
    • Saisissezl'objet de l'e-mail et le corps de l'e-mail.
  1. Dans l'onglet Vérifier, vérifiez l'enveloppe Docusign.
  2. Cliquez sur Envoyer une enveloppe pour envoyer le document.

Remarque : Si l’application Docusign ne se charge pas dans HubSpot, veuillez contacter votre administrateur Docusign pour vous assurer que vous disposez des autorisations requises.

Gérer ou envoyer des enveloppes Docusign existantes

Si vous avez ajouté la carte DocuSign à la colonne du milieu de vos fiches d’informations, vous pouvez ajouter des enveloppes existantes de DocuSign à une fiche d’informations dans HubSpot. Modifiez l’enveloppe, consultez l’historique, téléchargez le PDF et supprimez l’enveloppe de HubSpot.

Pour gérer les enveloppes Docusign existantes :

  1. Dans votre compte HubSpot, accédez à vos fiches d'informations de contact, d'entreprise ou de transaction.
    • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
    • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
    • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
  1. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  2. Pour ajouter une enveloppe existante :
    • Sur la carte d’intégration Docusign , cliquez sur Ajouter à partir de Docusign.
    • Dans le panneau de droite, sélectionnez l'enveloppe et cliquez sur Ajouter. Vous pouvez également rechercher une enveloppe par nom ou par plage de dates.
  1. Pour modifier une enveloppe existante :
    • Sur la carte d’intégration Docusign , passez le curseur de la souris sur l’enveloppe et cliquez sur Action.
    • Cliquez sur Modifier.
    • Modifiez votre document. Découvrez comment modifier une enveloppe.
    • Cliquez sur Envoyer une enveloppe pour envoyer le document.
  1. Pour afficher l'historique de l'enveloppe :
    • Sur la carte d’intégration Docusign , passez le curseur de la souris sur l’enveloppe et cliquez sur Action.
    • Cliquez sur Afficher l'historique. Par exemple, vous pouvez voir l'horodatage de l'envoi de l'enveloppe.
  1. Pour supprimer l'enveloppe de HubSpot :
    • Sur la carte d’intégration Docusign , passez le curseur de la souris sur l’enveloppe et cliquez sur Action.
    • Cliquez sur Supprimer de HubSpot.
    • Cliquez sur Retirer l’enveloppe dans la fenêtre contextuelle. Cela ne supprimera pas l'enveloppe de Docusign.

Utiliser des propriétés HubSpot dans vos modèles Docusign

Ajoutez des données HubSpot, telles que des informations provenant de vos fiches d’informations de contact, d’entreprise ou de transaction, directement dans votre modèle. Les champs ajoutés directement dans l’éditeur de documents de HubSpot ne seront pas remplis automatiquement. Les champs prédéfinis se trouvent dans vos paramètres Docusign. 

Pour utiliser vos propriétés HubSpot dans Docusign :

  1. Connectez-vous à votre compte DocuSign.
  2. Créez un modèle dans votre compte DocuSign.
  3. Sélectionnez un champ HubSpot et ajoutez-le à votre modèle. Toutes les propriétés HubSpot commencent par HS et se trouvent dans la section Champs personnalisés. 
  1. Enregistrez votre modèle.
  2. Accédez à votre compte HubSpot et utilisez votre modèle.

Utiliser des événements Docusign pour déclencher des actions de workflow 

Abonnement requis Un abonnement Marketing Hub, Sales Hub, Data Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise est nécessaire pour utiliser les workflows. 



Déclenchez des actions de workflow à partir d’événements Docusign dans les workflows basés sur les contacts, les entreprises et les transactions.

Remarque :
  • Workflows basés sur les contacts : le modèle Docusign sélectionné peut uniquement définir le contact inscrit comme destinataire. S’il comporte plusieurs destinataires à renseigner, l’action ne pourra pas être exécutée.
  • Workflows basés sur des transactions : le nombre de destinataires sur le modèle DocuSign sélectionné doit être égal ou inférieur au nombre de contacts associés sur la fiche d’informations de la transaction inscrite.
  • Workflows basés sur les entreprises : HubSpot ne définira pas automatiquement le ou les destinataires de l’enveloppe avec le ou les contacts associés à l’entreprise inscrite. Le ou les destinataires du modèle DocuSign sélectionné doivent être définis en tant qu’utilisateurs ou contacts dans Docusign.


Pour créer un workflow à l’aide d’un déclencheur d’événement Docusign :

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Automatisation > Workflows. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Automatisation > Workflows.
  2. Cliquez sur Créer un workflow.
  3. Dans le panneau de gauche, recherchez Docusign et sélectionnez Docusign : Modèle d’événement de chronologie des contacts. 
  4. Cliquez sur + Ajouter des critères pour ajouter des critères supplémentaires à vos critères d’inscription. 
  5. Une fois vos critères d’inscription configurés, ajoutez des actions.
  6. Pour envoyer une enveloppe DocuSign, sélectionnez Envoyer une enveloppe DocuSign dans la liste des actions de workflow. Sélectionnez l'Utilisateur et le Modèle.


Lorsque votre workflow est activé, il est possible de rencontrer un message d'erreur :

Erreur Résolution du problème

Le modèle de workflow Docusign ne contient aucun espace ni destinataire.

Cette erreur concerne uniquement les contacts et les transactions. Assurez-vous d'avoir le bon nombre d'espaces réservés ou de destinataires ajoutés à votre modèle Docusign.

Le modèle de workflow d'authentification ne contient aucun destinataire.

Cette erreur concerne uniquement les contacts et les transactions. Assurez-vous d'avoir le bon nombre de destinataires ajoutés à votre modèle Docusign.

Le modèle de workflow Docusign ne contient aucun document joint.

Assurez-vous que les bons documents ont été ajoutés au modèle.

Le nombre de contacts associés à une transaction est supérieur au nombre d'espaces réservés dans le modèle.

Assurez-vous que le modèle contient suffisamment d'espaces réservés par rapport au nombre de contacts auxquels vous souhaitez envoyer l'enveloppe. Par exemple, si vous disposez de trois contacts et deux espaces réservés seulement dans le modèle, seuls les deux premiers contacts seront ajoutés à l'enveloppe et la recevront. 

Le remplissage automatique des contacts associés à une transaction était limité au nombre d'espaces réservés dans votre modèle.

Votre contact n'était pas renseigné automatiquement en tant que nouveau destinataire, car le modèle contient la même adresse e-mail.

Si l'adresse e-mail du destinataire correspond à l'adresse e-mail de contact, HubSpot ne renseignera pas automatiquement les contacts à partir de la fiche d'informations HubSpot.
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