Gå til innhold
HubSpot Kunnskapsdatabase
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk Docusign-integrasjonen

Sist oppdatert: 12 juni 2026

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Bruk DocuSign-appen til å opprette, sende og administrere DocuSign-konvolutter fra HubSpot. Du kan importere tidligere konvolutter, spore konvoluttaktivitet på kontakt-, bedrifts- og avtaleposter, samt legge til eksisterende DocuSign-konvolutter til HubSpot-poster. Hvis du bruker arbeidsflyter, kan du utløse arbeidsflythandlinger basert på DocuSign-hendelser og automatisk sende konvolutter som en del av forretningsprosessene dine.

Importer DocuSign-konvolutter

Tillatelser påkrevd Du må ha importrettigheter for å importere Docusign-konvolutter til HubSpot.



Slik importerer du eksisterende DocuSign-konvolutter:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
  2. Klikk på Legg til kontakter > Importer øverst til høyre.
  3. Klikk på Importer data.
  4. Velg Objekter fra en app.
  5. Velg Docusign-poster, og klikk deretter på Neste. 
  1. Velg Konvolutt, og klikk deretter på Neste.
  2. På bek re ftelsessiden kan du se antall konvolutter du importerer til HubSpot. 
  3. For å filtrere etter bestemte konvolutter, klikk på Legg til filter.
    • I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Velg filter og velger et filter. 
    • Velg en egenskapsoperator. 
    • Klikk på Bruk filter. 
  1. Klikk på Start import. Du blir omdirigert tilbake til siden Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen. 

Opprett DocuSign-konvolutter

Hvis du har lagt til DocuSign-kortet i den midterste kolonnen i postene dine, kan du opprette nye DocuSign-konvolutter direkte i HubSpot. Se hvilke konvolutter som er sendt til en post, status, mottakere, avsender samt dato for opprettelse og siste oppdatering. 

Slik oppretter du en ny konvolutt:

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, bedrifts- eller avtalepostene dine. 
    • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
    • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
    • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
  1. Klikk på navnet på en post.
  2. På Docusign-integrasjons kortet klikker du på + Opprett ny.
  1. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen forDocusign-konto og velgerDocusign-kontoen.
  2. For å velge en eksisterende mal, klikk på rullegardinmenyen Bruk en mal og velg en mal. Eller velg Uten mal.
  3. Klikk på Opprett konvolutt.
  4. På fanen Dokumenter kan du se gjennom de vedlagte dokumentene. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen din, eksisterende filer i HubSpot eller vedlegg fra posten.
  5. På fanen Mottakere velger du mottakere av konvolutten.
      • Velg hvilke selskaps- og avtaleposter du vil bruke dataene fra på konvolutten.
      • I delen Grunnleggende informasjon kan du se gjennom mottakerens opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsverifisering. Mottakeropplysningene fylles ut automatisk når du oppretter konvolutter fra en kontakt- eller avtalepost. Hvis det er mer enn én kontakt knyttet til avtalen, fylles mottakeropplysningene ut i den rekkefølgen kontaktdataene mottas fra Docusign.
    Merk:
    • Bare felt som er tilordnet egenskaper i kontakt- eller avtaleposten som brukes til å opprette konvolutten, fylles ut automatisk.
    • Tilordnede felt fylles ikke ut automatisk når du oppretter en konvolutt fra en bedriftsoppføring, da konvoluttveiviseren i utgangspunktet ikke angir noen mottakere fra bedriftsoppføringen.
    • For andre tilordnede objektegenskaper fyller du ut feltene manuelt ved å klikke på Bruk ved siden av et enkelt felt for å fylle det ut. Klikk på Bruk alle forslag for å fylle ut alle gjenværende tilordnede felt automatisk.
    • For å legge til flere mottakere, klikk påLegg til ny mottaker og legg inn opplysningene deres.
    • I delenDokumentfelt kan du se gjennom eventuelle verdier som HubSpot foreslår.
  1. På fanenMelding skriver du en melding til mottakerne.
    • Slå på bryteren forTilpasset e-post og språk for å velge språk og tilpasse meldingen mottakerne får.
    • Klikk på rullegardinmenyenSpråk og velg et språk.
    • Skriv innE-postemne og E-posttekst.
  1. På fanenGjennomgang kan du se gjennom Docusign-konvolutten.
  2. Klikk påSend en konvolutt for å sende dokumentet.

Merk: Hvis Docusign-appen ikke lastes inn i HubSpot, mådu kontakte Docusign-administratoren din for å sikre at du har de nødvendige tillatelsene.

Administrer eller send eksisterende Docusign-konvolutter

Hvis du har lagt til Docusign-kortet i den midterste kolonnen i postene dine, kan du legge til eksisterende konvolutter fra Docusign til en post i HubSpot. Rediger konvolutten, se historikken, last ned PDF-filen og fjern konvolutten fra HubSpot.

Slik administrerer du eksisterende Docusign-konvolutter:

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, bedrifts- eller avtalepostene dine.
    • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
    • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
    • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
  1. Klikk pånavnet på en post.
  2. Slik legger du til en eksisterende konvolutt:
    • På Docusign-integrasjons kortet klikker du på Legg til fra Docusign.
    • I panelet til høyre velger du konvolutten og klikker påLegg til. Du kan også søke etter en konvolutt etter navn eller datointervall.
  1. Slik redigerer du en eksisterende konvolutt:
    • Hold musepekeren over konvolutten på Docusign-integrasjons kortet og klikk påHandling.
    • Klikk påRediger.
    • Rediger dokumentet ditt. Les mer om hvordan du redigerer en konvolutt.
    • Klikk påSend en konvolutt for å sende dokumentet.
  1. Slik viser du konvolutthistorikken:
    • På Docusign-integrasjons kortet holder du musepekeren over konvolutten og klikker på Handling.
    • Klikk påVis historikk. Du kan for eksempel se tidsstemplet for når konvolutten ble sendt.
  1. Slik fjerner du konvolutten fra HubSpot:
    • På Docusign-integrasjons kortet holder du musepekeren over konvolutten og klikker på Handling.
    • Klikk påFjern fra HubSpot.
    • Klikk påFjern konvolutt i popup-vinduet. Dette fjerner ikke konvolutten fra Docusign.

Bruk HubSpot-egenskaper i Docusign-malene dine

Legg til HubSpot-data, for eksempel informasjon fra kontakt-, bedrifts- eller avtalepostene dine, direkte i Docusign-malen din. Felter som legges til direkte i HubSpot-dokumentredigereren, fylles ikke ut automatisk. De forhåndsdefinerte feltene finnes i Docusign-innstillingene dine. 

Slik bruker du HubSpot-egenskapene dine i Docusign:

  1. Logg inn på Docusign-kontoen din.
  2. Opprett en mal i Docusign-kontoen din.
  3. Velg et HubSpot-felt og legg det til i malen din. Alle HubSpot-egenskaper begynner med HS, og du finner dem i delenTilpassede felt. 
  1. Lagre malen.
  2. Gå til HubSpot-kontoen din og bruk malen.

Bruk Docusign-hendelser til å utløse arbeidsflyt-handlinger 

Abonnement påkrevd A Marketing Hub, Salgshub, Data Hub eller Service Hub Det kreves et Professional- eller Enterprise -abonnement for å bruke arbeidsflyter. 



Utløs arbeidsflyt-handlinger fra Docusign-hendelser i kontakt-, bedrifts- og avtale-baserte arbeidsflyter.

Merk:
  • Kontaktbaserte arbeidsflyter: Den valgte Docusign-malen kan bare angi den registrerte kontakten som mottaker. Hvis den har mer enn én mottaker å fylle ut, vil handlingen mislykkes.
  • Avtalebaserte arbeidsflyter: Antallet mottakere i den valgte Docusign-malen må være likt eller mindre enn antallet tilknyttede kontakter i den registrerte avtalen.
  • Bedriftsbaserte arbeidsflyter: HubSpot vil ikke automatisk angi mottaker(e) av konvolutten med kontakter tilknyttet den registrerte bedriften. Mottaker(e) på den valgte Docusign-malen må angis som en bruker eller kontakt i Docusign.


Slik oppretter du en arbeidsflyt ved hjelp av en Docusign-hendelsesutløser:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
  2. Klikk på Opprett arbeidsflyt.
  3. I venstre panel søker du etter Docusign og velgerDocusign: Mal for kontakt-tidslinjehendelse. 
  4. Klikk på + Legg til kriterier for å legge til flere kriterier for registreringsutløserne dine. 
  5. Når registreringsutløserne er angitt,legger du til handlinger.
  6. For å sende en Docusign-konvolutt, velg Send Docusign-konvolutt i listen over arbeidsflyt-handlinger. Velg Bruker og Mal.


Når arbeidsflyten din er slått på, kan du få noen feilmeldinger:

Feil Hvordan løse

Docusign-arbeidsflytmalen har ingen plassholdere eller mottakere.

Denne feilen gjelder kun kontaktereller avtaler. Sørg for at du har lagt til riktig antall plassholdere eller mottakere i Docusign-malen din.

Docusign-arbeidsflytmalen har ingen mottakere.

Denne feilen gjelder kun kontaktereller avtaler. Sørg for at du har lagt til riktig antall mottakere i Docusign-malen din.

Docusign-arbeidsflytmalen har ingen vedlagte dokumenter.

Sørg for at du har lagt til de riktige dokumentene i malen.

Antallet avtalekontakter er større enn antallet plassholdere i malen.

Sørg for at malen har nok plassholdere for antall kontakter du ønsker å sende konvolutten til. Hvis du for eksempel har tre kontakter og bare to plassholdere i malen, vil bare de to første kontaktene bli lagt til i konvolutten og motta den. 

Automatisk utfylling for avtalekontakter var begrenset til antall plassholdere i malen din.

Kontakten din ble ikke automatisk fylt ut som en ny mottaker fordi malen inneholder den samme e-postadressen.

Hvis mottakerens e-postadresse er lik kontaktens e-postadresse, vil HubSpot hoppe over automatisk utfylling av kontakter fra HubSpot-posten.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.

Relatert innhold

Relatert innhold

Innholdsfortegnelse /no/integrations/use-the-docusign-integration

Relatert innhold

New call-to-action