ใช้การผสานรวม Docusign

ใช้แอป DocuSign เพื่อสร้างส่งและจัดการซองจดหมาย DocuSign จาก HubSpot คุณสามารถนำเข้าซองจดหมายที่ผ่านมาติดตามกิจกรรมซองจดหมายในการติดต่อบริษัทและบันทึกข้อตกลงและเพิ่มซองจดหมาย DocuSign ที่มีอยู่ในบันทึก HubSpot หากคุณใช้เวิร์กโฟลว์ให้ทริกเกอร์การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตามเหตุการณ์ DocuSign และส่งซองจดหมายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจของคุณโดยอัตโนมัติ

นำเข้าซองจดหมาย Docusign

วิธีนำเข้าซองจดหมาย Docusign ที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเพิ่มผู้ติดต่อ > นำเข้า
3. คลิกนำเข้าข้อมูล
4. เลือกวัตถุจากแอป
5. เลือกระเบียน Docusign จากนั้นคลิกถัดไป 

6. เลือกซองจดหมายแล้วคลิกถัดไป
7. ในหน้ายืนยันให้ตรวจสอบจำนวนซองจดหมายที่คุณกำลังนำเข้ามาใน HubSpot 
8. หากต้องการกรองซองจดหมายเฉพาะให้คลิกเพิ่มตัวกรอง

• • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกตัวกรองและเลือกตัวกรอง 

• • เลือกผู้ให้บริการที่พัก 

• • คลิกใช้ตัวกรอง 

9. คลิกเริ่มการนำเข้าระบบจะนำคุณกลับไปยังหน้าการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า 

สร้างซองจดหมาย Docusign

หากคุณได้เพิ่มการ์ด Docusign ลงในคอลัมน์กลางของระเบียนของคุณคุณสามารถสร้างซองจดหมาย Docusign ใหม่ได้โดยตรงใน HubSpot ดูซองจดหมายที่ถูกส่งไปยังบันทึกสถานะผู้รับผู้ส่งและวันที่สร้างและอัพเดทล่าสุด 

วิธีสร้างซองจดหมายใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ 

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้คลิก + สร้างใหม่

4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์บัญชี Docusign และเลือกบัญชี Docusign
5. หากต้องการเลือกเทมเพลตที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้ เทมเพลตแล้วเลือกเทมเพลต หรือเลือกไม่มีเทมเพลต
6. คลิกสร้างซองจดหมาย
7. ในแท็บเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณไฟล์ที่มีอยู่ภายใน HubSpot หรือไฟล์แนบจากระเบียน
8. บนแท็บผู้รับให้เลือกผู้รับของซองจดหมาย

• • เลือกบริษัทและบันทึกข้อตกลงที่คุณต้องการใช้ข้อมูลบนซองจดหมาย
  • ในส่วนข้อมูลพื้นฐานให้ตรวจสอบรายละเอียดของผู้รับเช่นชื่ออีเมลประเภทผู้รับและการยืนยันตัวตน รายละเอียดผู้รับจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างซองจดหมายจากผู้ติดต่อหรือบันทึกข้อตกลง หากมีผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรายละเอียดผู้รับจะได้รับการเติมเงินตามลำดับที่ได้รับข้อมูลผู้ติดต่อจาก Docusign
  โปรดทราบว่า:
  

  • เฉพาะช่องที่แมปกับคุณสมบัติในบันทึกผู้ติดต่อหรือข้อเสนอที่ใช้ในการสร้างซองจดหมายเท่านั้นที่จะได้รับการป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติ
  • ฟิลด์ที่แม็ปจะไม่ถูกเติมโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างซองจดหมายจากระเบียนของบริษัทเนื่องจากตัวช่วยสร้างซองจดหมายไม่ได้ตั้งค่าผู้รับใดๆจากระเบียนของบริษัทในตอนแรก
  • สำหรับคุณสมบัติอ็อบเจ็กต์อื่นๆที่แม็ปให้เติมฟิลด์ด้วยตนเองโดยคลิกใช้ถัดจากฟิลด์แต่ละฟิลด์เพื่อเติมข้อมูล คลิกใช้คำแนะนำทั้งหมดเพื่อเติมข้อมูลฟิลด์ที่แมปไว้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
  • หากต้องการเพิ่มผู้รับรายอื่นให้คลิกเพิ่มผู้รับรายใหม่และเพิ่มรายละเอียด
  • ในส่วนฟิลด์เอกสารให้ตรวจสอบค่าที่แนะนำของ HubSpot

9. ในแท็บข้อความให้เขียนข้อความถึงผู้รับของคุณ

• • เปิดสวิตช์อีเมล C ustom และภาษาเพื่อเลือกภาษาและปรับแต่งข้อความที่ผู้รับได้รับ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง L anguage และเลือก ภาษา
  • ป้อนหัวเรื่อง อีเมลและเนื้อหาอีเมล

10. ในแท็บรีวิวให้ตรวจสอบซองจดหมาย Docusign
11. คลิกส่งซองเพื่อส่งเอกสาร

โปรดทราบ: หากแอป Docusign ไม่โหลดใน HubSpot โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Docusign ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็น

จัดการหรือส่งซองจดหมาย Docusign ที่มีอยู่

หากคุณได้เพิ่มการ์ด Docusign ลงในคอลัมน์กลางของระเบียนของคุณคุณสามารถเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่จาก Docusign ลงในระเบียนใน HubSpot ได้ แก้ไขซองจดหมายดูประวัติดาวน์โหลด PDF และนำซองจดหมายออกจาก HubSpot

วิธีจัดการซองจดหมาย Docusign ที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. วิธีเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่:

• • บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้คลิกเพิ่มจาก Docusign
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกซองจดหมายแล้วคลิก เพิ่ม คุณยังค้นหาซองจดหมายตามชื่อหรือช่วงวันที่ได้ด้วย

4. วิธีแก้ไขซองจดหมายที่มีอยู่:

• • บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิก แก้ไข
  • แก้ไขเอกสารดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขซองจดหมาย
  • คลิกส่งซองเพื่อส่งเอกสาร

5. วิธีดูประวัติซองจดหมาย:

• • บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิกดูประวัติตัวอย่างเช่นคุณสามารถดูการประทับเวลาว่ามีการส่งซองจดหมายเมื่อใด

6. วิธีนำซองจดหมายออกจาก HubSpot:

• • บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิกลบออกจาก HubSpot
  • คลิกเอาซองจดหมายออกในหน้าต่างป๊อปอัป การดำเนินการนี้จะไม่นำซองจดหมายออกจาก Docusign

ใช้คุณสมบัติ HubSpot ในเทมเพลต Docusign ของคุณ

เพิ่มข้อมูล HubSpot เช่นข้อมูลจากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณไปยังเทมเพลต Docusign ของคุณโดยตรง ฟิลด์ที่เพิ่มโดยตรงในตัวแก้ไขเอกสาร HubSpot จะไม่ถูกเติมอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอยู่ในการตั้งค่า Docusign ของคุณ 

วิธีใช้คุณสมบัติ HubSpot ของคุณใน Docusign:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Docusign ของคุณ
2. สร้างเทมเพลตในบัญชี Docusign ของคุณ
3. เลือกฟิลด์ HubSpot และเพิ่มลงในเทมเพลตของคุณ คุณสมบัติ HubSpot ทั้งหมดเริ่มต้นด้วย HS และคุณสามารถค้นหาได้ในส่วนฟิลด์ที่กำหนดเอง  

4. บันทึกเทมเพลตของคุณ
5. ไปที่บัญชี HubSpot แล้วใช้เทมเพลตของคุณ

ใช้เหตุการณ์ Docusign เพื่อเรียกใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

ทริกเกอร์การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จากเหตุการณ์ Docusign ในการติดต่อบริษัทและเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ทริกเกอร์เหตุการณ์ Docusign:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกสร้าง เวิร์กโฟลว์
3. ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหา Docusign แล้วเลือก Docusign: Contact timeline event template 
4. คลิก + เพิ่มเกณฑ์เพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมในทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ 
5. เมื่อทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณถูกตั้งค่าแล้วให้เพิ่มการดำเนินการ
6. หากต้องการส่งซองจดหมาย Docusign ให้เลือกส่งซองจดหมาย Docusign ในรายการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ เลือกผู้ใช้และเทมเพลต

เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง: