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HubSpot 知識庫
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使用 Docusign 整合功能

上次更新時間： 2026年6月12日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

使用DocuSign 應用程式，您可在 HubSpot 中建立、傳送及管理 DocuSign 信封。您可以匯入歷史信封、追蹤聯絡人、公司及交易記錄中的信封活動，並將現有的 DocuSign 信封新增至 HubSpot 記錄中。若您使用工作流程，可根據 DocuSign 事件觸發工作流程動作，並將傳送信封納入您的業務流程中。

匯入 DocuSign 信封

需要權限 您必須具備「匯入」權限，才能將 Docusign 信封匯入 HubSpot。



要匯入現有的 DocuSign 信封：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
  2. 在右上角，點擊「新增聯絡人」> 「 匯入」。
  3. 點擊「匯入資料」。
  4. 選擇「從應用程式選取物件」。
  5. 選取Docusign 記錄，然後點擊「下一步」。 
  1. 選擇「信封」，然後點擊「下一步」。
  2. 在「確認」頁面上 ，檢視您要匯入 HubSpot 的信封數量。 
  3. 若要篩選特定信封，請點擊「新增篩選條件」。
    • 在右側面板中，點擊「選擇篩選條件」下拉式選單並選擇篩選條件。 
    • 選擇一個屬性運算子。 
    • 點擊「套用篩選條件」。 
  1. 點擊「開始匯入」。您將被重新導向回「匯入」頁面。當匯入完成後，它會顯示在匯入表格中。 

建立 DocuSign 信封

若您已將 DocuSign 卡片新增至記錄的中間欄位，即可直接在 HubSpot 中建立新的 DocuSign 信封。檢視已傳送至該記錄的信封、狀態、收件者、寄件者，以及建立日期與最後更新日期。 

建立新信封：

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至您的聯絡人、公司或交易記錄。 
  1. 點擊某筆記錄的名稱。
  2. 在Docusign 整合卡片上，點擊「+ 建立新項目」。
  1. 在右側面板中，點擊Docusign 帳戶下拉式選單，並選擇Docusign 帳戶。
  2. 若要選用現有範本，請點擊「使用範本」下拉式選單並選擇範本。或者，選擇 「不使用範本」。
  3. 點擊「建立信封」。
  4. 在「文件」分頁中，檢視已附加的文件。您也可以從電腦上傳文件、使用 HubSpot 內的現有檔案，或從該記錄中選取附件。
  5. 在「收件者」分頁中，選擇信封的收件者。
      • 選擇您希望在信封中使用其資料的公司和交易記錄。
      • 在「基本資訊」區段中，檢視收件者的詳細資料，例如姓名、電子郵件、收件者類型及身分驗證。當從聯絡人或交易記錄建立信封時，收件者詳細資料將自動填入。若該交易關聯多個聯絡人，收件者詳細資料將依照從 Docusign 接收聯絡人資料的順序預先填入。
    請注意：
    • 僅會自動填入與用於建立信封之聯絡人或交易記錄中屬性對應的欄位。
    • 若從公司記錄建立信封，映射欄位不會自動填入，因為信封精靈最初不會從公司記錄設定任何收件人。
    • 對於其他已映射的物件屬性，請手動填寫欄位：點擊個別欄位旁的「使用」以填入資料。點擊「套用所有建議」可自動填入所有剩餘的已映射欄位。
    • 若要新增其他收件者，請點擊「新增收件者」並填寫其詳細資料。
    • 在「文件欄位」區段中，請檢視 HubSpot 建議的任何值。
  1. 在「訊息」頁籤中，為收件者撰寫訊息。
    • 開啟「自訂電子郵件與語言」開關，以選擇語言並自訂收件者收到的訊息。
    • 點擊「語言」下拉式選單並選擇一種語言。
    • 輸入「電子郵件主旨 」和 「 電子郵件正文」。
  1. 在「檢視」頁籤中，檢視 Docusign 信封。
  2. 點擊「傳送信封」以發送文件。

請注意：若 Docusign 應用程式無法在 HubSpot 中載入，請聯絡您的 Docusign 管理員，以確認您擁有必要的權限。

管理或發送現有的 Docusign 信封

若您已將 Docusign 卡片新增至記錄的中間欄位，即可將 Docusign 中的現有信封新增至 HubSpot 中的記錄。您可以編輯信封、檢視歷史紀錄、下載 PDF 檔案，以及從 HubSpot 中移除信封。

管理現有的 Docusign 信封：

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至您的聯絡人、公司或交易記錄。
  1. 點擊記錄名稱。
  2. 若要新增現有信封：
    • 在Docusign 整合卡片上，點擊「從 Docusign 新增」。
    • 在右側面板中，選取信封圖示並點擊「新增」。您也可以透過名稱或日期範圍搜尋信封。
  1. 若要編輯現有信封：
    • 在Docusign 整合卡片上，將滑鼠懸停於信封上，然後點擊「操作」。
    • 點擊「編輯」。
    • 編輯您的文件。瞭解如何編輯信封。
    • 點擊「傳送信封」以傳送文件。
  1. 若要檢視信封歷史記錄：
    • 在Docusign 整合卡上，將滑鼠懸停在信封上，然後點擊「動作」。
    • 點擊「檢視歷史紀錄」。例如，您可以查看信封寄出的時間戳記。
  1. 若要從 HubSpot 移除信封：
    • 在Docusign 整合卡片上，將滑鼠懸停在信封上，然後點擊「動作」。
    • 點擊「從 HubSpot 移除」。
    • 在彈出視窗中點擊「移除信封」。此操作不會從 Docusign 中移除該信封。

在 Docusign 範本中使用 HubSpot 屬性

將 HubSpot 資料（例如來自聯絡人、公司或交易記錄的資訊）直接新增至 Docusign 範本。直接在 HubSpot 文件編輯器中新增的欄位不會自動填入。預設欄位位於您的 Docusign 設定中。 

要在 Docusign 中使用您的 HubSpot 屬性：

  1. 登入您的 Docusign 帳戶。
  2. 在您的 Docusign 帳戶中建立範本。
  3. 選取一個HubSpot 欄位並將其新增至您的範本。所有 HubSpot 屬性皆以HS開頭，您可在「自訂欄位」區段中找到它們。 
  1. 儲存您的範本。
  2. 前往您的 HubSpot 帳戶並使用該範本。

使用 Docusign 事件觸發工作流程動作 

需要訂閱 A 行銷中心、 銷售中心、 資料中心 或 服務中心 使用工作流程需訂閱專業版或企業版。 



在基於聯絡人、公司和交易的工作流程中，透過 Docusign 事件觸發工作流程動作。

請注意：
  • 基於聯絡人的工作流程：所選的 Docusign 範本僅能將已加入的聯絡人設為收件人。若需填入多位收件人，該動作將無法執行。
  • 基於交易的流程：所選 Docusign 範本中的收件者人數必須等於或少於已註冊交易記錄中相關聯的聯絡人數量。
  • 以公司為基礎的工作流程：HubSpot 不會自動將信封的收件人設定為與已註冊公司相關聯的聯絡人。選定的 Docusign 範本上的收件人必須在 Docusign 中設定為使用者或聯絡人。


若要使用 Docusign 事件觸發器建立工作流程：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
  2. 點擊「建立 工作流程」。
  3. 在左側面板中搜尋Docusign，並選取「Docusign：聯絡時間軸事件範本」。 
  4. 點擊「+ 新增條件」以在註冊觸發器中新增更多條件。 
  5. 設定完註冊觸發條件後，請新增動作。
  6. 若要傳送 Docusign 信封，請在 工作流程動作清單中 選取「傳送 Docusign 信封 」。選取「使用者」和「範本」。


當您啟用工作流程時，可能會遇到以下錯誤訊息：

錯誤 解決方法

Docusign 工作流程範本中沒有任何佔位符或收件人。

此錯誤僅與聯絡人或 交易相關。請確認您已在 Docusign 範本中加入正確數量的佔位符或收件人。

Docusign 工作流程範本中沒有任何收件者。

此錯誤僅與聯絡人或交易相關。請確認您已在 Docusign 範本中加入正確數量的收件人。

Docusign 工作流程範本未附加任何文件。

請確認您已將正確的文件新增至範本中。

交易聯絡人的數量超過了模板中的佔位符數量。

請確認模板中的佔位符數量足以容納您欲發送信封的聯絡人數量。例如，若您有三位聯絡人，但模板上僅有兩個佔位符，則僅前兩位聯絡人會被加入信封並收到該文件。 

交易聯絡人的自動填入功能受限於您模板中的佔位符數量。

您的聯絡人未被自動填入為新收件者，因為模板中已存在相同的電子郵件地址。

若收件者電子郵件與聯絡人電子郵件相同，HubSpot 將跳過從 HubSpot 記錄中自動填入聯絡人的步驟。
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