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使用 Docusign 集成

上次更新时间： 2026年6月12日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

使用DocuSign 应用，您可以在 HubSpot 中创建、发送和管理 DocuSign 信封。您可以导入历史信封，在联系人、公司和商机记录中跟踪信封活动，并将现有的 DocuSign 信封添加到 HubSpot 记录中。如果您使用工作流，可以根据 DocuSign 事件触发工作流操作，并将发送信封作为业务流程的一部分自动执行。

导入 DocuSign 信封

需要权限 您必须拥有“导入”权限才能将 Docusign 信封导入 HubSpot。



要导入现有的 DocuSign 信封：

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
  2. 在右上角，点击“添加联系人”> “导入”。
  3. 点击“导入数据”。
  4. 选择“来自应用程序的对象”。
  5. 选择Docusign 记录，然后点击“下一步”。 
  1. 选择“信封”，然后点击“下一步”。
  2. 在“确认”页面上 ，查看您要导入到 HubSpot 的信封数量。 
  3. 若要筛选特定信封，请点击“添加筛选条件”。
    • 在右侧面板中，点击“选择筛选条件”下拉菜单并选择一个筛选条件。 
    • 选择一个属性运算符。 
    • 点击“应用筛选器”。 
  1. 点击“开始导入”。您将被重定向回“导入”页面。导入完成后，该记录将显示在导入表格中。 

创建 DocuSign 信封

如果您已将 DocuSign 卡片添加到记录的中间列，则可以直接在 HubSpot 中创建新的 DocuSign 信封。查看已发送给某条记录的信封、状态、收件人、发件人以及创建和最后更新日期。 

要创建新信封：

  1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人、公司或交易记录。 
    • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
    • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
    • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
  1. 点击某条记录的名称。
  2. 在Docusign 集成卡片上，点击“+ 创建新项”。
  1. 在右侧面板中，点击Docusign 账户下拉菜单并选择Docusign 账户。
  2. 若要选择现有模板，请点击“使用模板”下拉菜单并选择一个模板。或者 ，选择“不使用模板” 。
  3. 点击“创建信封”。
  4. 在“文档”选项卡中，查看已附加的文档。您还可以从计算机、HubSpot 中的现有文件或记录中的附件上传文档。
  5. 在“收件人”选项卡中，选择信封的收件人。
      • 选择您希望在信封中使用其数据的公司和交易记录。
      • 在“基本信息”部分，查看收件人的详细信息，例如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。从联系人或交易记录创建信封时，收件人详细信息将自动填充。如果该交易关联了多个联系人，收件人详细信息将按从 Docusign 接收联系人数据的顺序预先填充。
    请注意：
    • 仅会自动填充与用于创建信封的联系人或交易记录中的属性映射的字段。
    • 若从公司记录创建信封，映射字段不会自动填充，因为信封向导最初不会从公司记录中设置任何收件人。
    • 对于其他已映射的对象属性，请手动填写字段：点击单个字段旁边的“使用”以填写该字段。点击“应用所有建议”可自动填写所有剩余的已映射字段。
    • 要添加其他收件人，请点击“添加新收件人”并填写其详细信息。
    • 在“文档字段”部分，请查看 HubSpot 建议的值。
  1. 在“消息”选项卡中，为收件人撰写消息。
    • 开启“自定义电子邮件和语言”开关，以选择语言并自定义收件人收到的消息。
    • 点击“语言”下拉菜单并选择一种语言。
    • 输入“邮件主题”和 “邮件正文”。
  1. 在“审阅”选项卡中，审阅 Docusign 信封。
  2. 点击“发送信封”以发送文档。

请注意：如果 Docusign 应用在 HubSpot 中无法加载，请联系您的 Docusign 管理员，以确保您拥有必要的权限。

管理或发送现有 Docusign 信封

如果您已将 Docusign 卡片添加到记录的中间列，即可将 Docusign 中的现有信封添加到 HubSpot 中的记录。您可以编辑信封、查看历史记录、下载 PDF 文件，以及从 HubSpot 中移除该信封。

管理现有 Docusign 信封：

  1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人、公司或商机记录。
    • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
    • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
    • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
  1. 点击某条记录的名称。
  2. 要添加现有信封：
    • 在Docusign 集成卡片上，点击“从 Docusign 添加”。
    • 在右侧面板中，选择信封并点击“添加”。您还可以按名称或日期范围搜索信封。
  1. 要编辑现有信封：
    • 在Docusign 集成卡片上，将鼠标悬停在信封上，然后点击“操作”。
    • 点击“编辑”。
    • 编辑您的文档。了解有关如何编辑信封的更多信息。
    • 点击“发送信封”以发送文档。
  1. 查看信封历史记录：
    • 在Docusign 集成卡上，将鼠标悬停在信封上，然后点击“操作”。
    • 点击“查看历史记录”。例如，您可以查看信封的发送时间戳。
  1. 从 HubSpot 中删除信封：
    • 在Docusign 集成卡片上，将鼠标悬停在信封上，然后点击“操作”。
    • 点击“从 HubSpot 中移除”。
    • 在弹出窗口中点击“移除信封”。此操作不会从 Docusign 中删除该信封。

在 Docusign 模板中使用 HubSpot 属性

将 HubSpot 数据（例如来自联系人、公司或交易记录的信息）直接添加到 Docusign 模板中。直接在 HubSpot 文档编辑器中添加的字段不会自动填充。预定义字段位于您的 Docusign 设置中。 

要在 Docusign 中使用 HubSpot 属性：

  1. 登录您的 Docusign 账户。
  2. 在您的 Docusign 账户中创建一个模板。
  3. 选择一个HubSpot 字段并将其添加到模板中。所有 HubSpot 属性均以HS开头，您可以在“自定义字段”部分找到它们。 
  1. 保存您的模板。
  2. 转到您的 HubSpot 账户并使用该模板。

使用 Docusign 事件触发工作流操作 

需要订阅 A Marketing Hub、 销售中心、 数据中心 或 服务中心 使用工作流需订阅专业版或企业版。 



在基于联系人、公司和交易的流程中，通过 Docusign 事件触发工作流操作。

请注意：
  • 基于联系人的工作流：所选的 Docusign 模板只能将已注册的联系人设为收件人。如果需要填写的收件人超过一个，该操作将无法执行。
  • 基于交易的工作流：所选 Docusign 模板中的收件人数必须等于或少于已注册交易记录中关联的联系人数量。
  • 基于公司的工作流：HubSpot 不会自动将信封的收件人设置为与已注册公司关联的联系人。所选 Docusign 模板上的收件人必须在 Docusign 中被设置为用户或联系人。


要使用 Docusign 事件触发器创建工作流：

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
  2. 点击“创建 工作流”。
  3. 在左侧面板中搜索Docusign，然后选择“Docusign：联系人时间线事件模板”。 
  4. 点击“+ 添加条件”以向注册触发器添加更多条件。 
  5. 设置好注册触发条件后，添加操作。
  6. 要发送 Docusign 信封，请在 工作流操作列表中 选择“发送 Docusign 信封” 。选择“用户”和“模板”。


当您开启工作流时，可能会遇到以下错误信息：

错误 如何解决

Docusign 工作流模板中没有占位符或收件人。

此错误仅与联系人或交易相关。请确保已在 Docusign 模板中添加了正确数量的占位符或收件人。

Docusign 工作流模板中没有收件人。

此错误仅与联系人或交易相关。请确保已在 Docusign 模板中添加了正确数量的收件人。

Docusign 工作流模板未附加任何文档。

请确保已向模板添加了正确的文档。

交易联系人数量超过了模板中的占位符数量。

请确保模板中的占位符数量足以容纳您希望发送信封的联系人数量。例如，如果您有三个联系人，而模板上只有两个占位符，则只有前两个联系人会被添加到信封中并收到它。 

交易联系人的自动填充数量受模板中占位符数量的限制。

您的联系人未被自动填充为新收件人，因为模板中包含相同的电子邮件地址。

如果收件人邮箱与联系人邮箱相同，HubSpot 将跳过从 HubSpot 记录中自动填充联系人。
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