Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Skorzystaj z integracji z Docusign

Data ostatniej aktualizacji: 12 czerwca 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Korzystaj z aplikacji DocuSign, aby tworzyć, wysyłać i zarządzać kopertami DocuSign bezpośrednio z HubSpot. Możesz importować koperty z przeszłości, śledzić aktywność związaną z kopertami w rekordach kontaktów, firm i transakcji oraz dodawać istniejące koperty DocuSign do rekordów HubSpot. Jeśli korzystasz z przepływów pracy, możesz uruchamiać działania w ramach przepływów pracy na podstawie zdarzeń DocuSign oraz automatycznie wysyłać koperty w ramach procesów biznesowych.

Importowanie kopert DocuSign

Wymagane uprawnienia Musisz mieć uprawnienia do importowania, aby importować koperty Docusign do HubSpot.



Aby zaimportować istniejące koperty DocuSign:

  1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj kontakty > Importuj.
  3. Kliknij Importuj dane.
  4. Wybierz Obiekty z aplikacji.
  5. Wybierz rekordy Docusign, a następnie kliknij Dalej. 
  1. Wybierz Kopertę, a następnie kliknij Dalej.
  2. Na stronie Potwierdzenie sprawdź liczbę kopert, które importujesz do HubSpot. 
  3. Aby filtrować konkretne koperty, kliknij Dodaj filtr.
    • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr. 
    • Wybierz operator właściwości. 
    • Kliknij Zastosuj filtr. 
  1. Kliknij Rozpocznij import. Zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę Importy. Gdy import się zakończy, pojawi się w tabeli importów. 

Tworzenie kopert DocuSign

Jeśli dodałeś kartę DocuSign do środkowej kolumny swoich rekordów, możesz tworzyć nowe koperty DocuSign bezpośrednio w HubSpot. Zobacz, które koperty zostały wysłane do rekordu, ich status, odbiorców, nadawcę oraz daty utworzenia i ostatniej aktualizacji. 

Aby utworzyć nową kopertę:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do rekordów kontaktów, firm lub transakcji. 
    • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
    • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
    • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
  1. Kliknij nazwę rekordu.
  2. Na karcie integracji Docusign kliknij + Utwórz nowy.
  1. W prawym panelu kliknij menu rozwijanekonta Docusign i wybierzkonto Docusign.
  2. Aby wybrać istniejący szablon, kliknij menu rozwijane Użyj szablonu i wybierz szablon. Możesz też wybrać opcję Bez szablonu.
  3. Kliknij Utwórz kopertę.
  4. W zakładce Dokumenty przejrzyj załączone dokumenty. Możesz również przesłać dokumenty z komputera, istniejące pliki z HubSpot lub załączniki z rekordu.
  5. W zakładce Odbiorcy wybierz odbiorców koperty.
      • Wybierz, z których rekordów firm i transakcji chcesz wykorzystać dane na kopercie.
      • W sekcji Informacje podstawowe sprawdź dane odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy oraz weryfikacja tożsamości. Dane odbiorcy zostaną automatycznie wypełnione podczas tworzenia kopert na podstawie rekordu kontaktu lub transakcji. Jeśli z transakcją powiązanych jest więcej niż jeden kontakt, dane odbiorcy zostaną wstępnie wypełnione w kolejności, w jakiej dane kontaktowe są otrzymywane z Docusign.
    Uwaga:
    • Automatycznie wypełniane są tylko pola przypisane do właściwości w rekordzie kontaktu lub transakcji używanym do tworzenia koperty.
    • Pola przypisane nie są automatycznie wypełniane podczas tworzenia koperty na podstawie rekordu firmy, ponieważ kreator kopert początkowo nie ustawia żadnych odbiorców z rekordu firmy.
    • W przypadku innych zmapowanych właściwości obiektów należy wypełnić pola ręcznie, klikając opcję Użyj obok poszczególnych pól, aby je wypełnić. Kliknij opcję Zastosuj wszystkie sugestie, aby automatycznie wypełnić wszystkie pozostałe zmapowane pola.
    • Aby dodać innych odbiorców, kliknijDodaj nowego odbiorcę i wprowadź ich dane.
    • W sekcjiPola dokumentu sprawdź wartości sugerowane przez HubSpot.
  1. W zakładceWiadomość napisz wiadomość dla odbiorców.
    • Włącz przełącznik„Niestandardowy e-mail i język”, aby wybrać język i dostosować wiadomość, którą otrzymają odbiorcy.
    • Kliknij menu rozwijaneJęzyk i wybierz język.
    • WprowadźTemat wiadomości e-mail i Treść wiadomości e-mail.
  1. W zakładce„Przegląd ” sprawdź kopertę Docusign.
  2. KliknijWyślij kopertę, aby wysłać dokument.

Uwaga: jeśli aplikacja Docusign nie ładuje się w HubSpot, skontaktuj się z administratorem Docusign, aby upewnić się, że masz wymagane uprawnienia.

Zarządzaj istniejącymi kopertami Docusign lub je wysyłaj

Jeśli dodałeś kartę Docusign do środkowej kolumny swoich rekordów, możesz dodać istniejące koperty z Docusign do rekordu w HubSpot. Edytuj kopertę, przeglądaj historię, pobierz plik PDF i usuń kopertę z HubSpot.

Aby zarządzać istniejącymi kopertami Docusign:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do rekordów kontaktów, firm lub transakcji.
    • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
    • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
    • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
  1. Kliknijnazwę rekordu.
  2. Aby dodać istniejącą kopertę:
    • Na karcie integracji Docusign kliknij Dodaj z Docusign.
    • W prawym panelu wybierz kopertę i kliknijDodaj. Możesz również wyszukiwać koperty według nazwy lub zakresu dat.
  1. Aby edytować istniejącą kopertę:
    • Na karcie integracji Docusign najedź kursorem na kopertę i kliknijopcję Działanie.
    • KliknijEdytuj.
    • Edytuj dokument. Dowiedz się więcej o tym, jak edytować kopertę.
    • KliknijWyślij kopertę, aby wysłać dokument.
  1. Aby wyświetlić historię koperty:
    • Na karcie integracji Docusign najedź kursorem na kopertę i kliknij Działanie.
    • Kliknijopcję Wyświetl historię. Możesz na przykład sprawdzić datę i godzinę wysłania koperty.
  1. Aby usunąć kopertę z HubSpot:
    • Na karcie integracji Docusign najedź kursorem na kopertę i kliknij opcję Działanie.
    • KliknijUsuń z HubSpot.
    • KliknijUsuń kopertę w oknie podręcznym. Nie spowoduje to usunięcia koperty z Docusign.

Użyj właściwości HubSpot w szablonach Docusign

Dodaj dane HubSpot, takie jak informacje z rekordów kontaktów, firm lub transakcji, bezpośrednio do szablonu Docusign. Pola dodane bezpośrednio w edytorze dokumentów HubSpot nie zostaną automatycznie wypełnione. Wstępnie zdefiniowane pola znajdują się w ustawieniach Docusign. 

Aby używać właściwości HubSpot w Docusign:

  1. Zaloguj się na swoje konto Docusign.
  2. Utwórz szablon na swoim koncie Docusign.
  3. Wybierz pole HubSpot i dodaj je do szablonu. Wszystkie właściwości HubSpot zaczynają się od HSi można je znaleźć w sekcjiPola niestandardowe. 
  1. Zapisz szablon.
  2. Przejdź do swojego konta HubSpot i użyj szablonu.

Użyj zdarzeń Docusign do wyzwalania działań w ramach przepływu pracy 

Wymagana subskrypcja A Marketing Hub, Sales Hub, Centrum danych lub Service Hub Aby korzystać z przepływów pracy, wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise. 



Wywołuj działania w ramach przepływu pracy na podstawie zdarzeń Docusign w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach i transakcjach.

Uwaga:
  • Przepływy pracy oparte na kontaktach: wybrany szablon Docusign może ustawić jako odbiorcę wyłącznie zarejestrowanego kontaktu. Jeśli ma on więcej niż jednego odbiorcę do wypełnienia, akcja nie zostanie wykonana.
  • Procesy oparte na transakcjach: liczba odbiorców w wybranym szablonie Docusign musi być równa lub mniejsza od liczby powiązanych kontaktów w zarejestrowanym rekordzie transakcji.
  • Przepływy pracy oparte na firmie: HubSpot nie ustawi automatycznie odbiorców koperty na podstawie kontaktów powiązanych z zarejestrowaną firmą. Odbiorcy w wybranym szablonie Docusign muszą być ustawieni jako użytkownicy lub kontakty w Docusign.


Aby utworzyć przepływ pracy przy użyciu wyzwalacza zdarzenia Docusign:

  1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
  2. Kliknij Utwórz przepływ pracy.
  3. W panelu po lewej stronie wyszukaj Docusign i wybierzDocusign: Szablon zdarzenia osi czasu kontaktu. 
  4. Kliknij + Dodaj kryteria, aby dodać więcej kryteriów do wyzwalaczy rejestracji. 
  5. Po skonfigurowaniu wyzwalaczy rejestracjidodaj działania.
  6. Aby wysłać kopertę Docusign, wybierz opcję Wyślij kopertę Docusign na liście działań przepływu pracy. Wybierz użytkownika i szablon.


Po włączeniu przepływu pracy mogą pojawić się komunikaty o błędach:

Błąd Jak rozwiązać

Szablon przepływu pracy Docusign nie zawiera żadnych symboli zastępczych ani odbiorców.

Ten błąd dotyczy wyłącznie kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu Docusign dodano odpowiednią liczbę symboli zastępczych lub odbiorców.

Szablon przepływu pracy Docusign nie zawiera żadnych odbiorców.

Ten błąd dotyczy wyłącznie kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu Docusign dodano odpowiednią liczbę odbiorców.

Szablon przepływu pracy Docusign nie ma załączonych żadnych dokumentów.

Upewnij się, że do szablonu dodano właściwe dokumenty.

Liczba kontaktów związanych z transakcją jest większa niż liczba symboli zastępczych w szablonie.

Upewnij się, że szablon zawiera wystarczającą liczbę symboli zastępczych dla liczby kontaktów, do których chcesz wysłać kopertę. Na przykład, jeśli masz trzy kontakty, a w szablonie są tylko dwa symbole zastępcze, tylko pierwsze dwa kontakty zostaną dodane do koperty i ją otrzymają. 

Automatyczne wypełnianie kontaktów transakcji zostało ograniczone do liczby symboli zastępczych w szablonie.

Twój kontakt nie został automatycznie dodany jako nowy odbiorca, ponieważ szablon zawiera ten sam adres e-mail.

Jeśli adres e-mail odbiorcy jest taki sam jak adres e-mail kontaktu, HubSpot pominie automatyczne wypełnianie kontaktów z rekordu HubSpot.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.

Powiązana treść

Spis treści /pl/integrations/use-the-docusign-integration Valikko