Använd Docusign-integrationen

Använd DocuSign-appen för att skapa, skicka och hantera DocuSign-kuvert direkt från HubSpot. Du kan importera tidigare kuvert, följa aktiviteten kring kuverten i kontakt-, företags- och affärsposter samt lägga till befintliga DocuSign-kuvert till HubSpot-poster. Om du använder arbetsflöden kan du utlösa arbetsflödesåtgärder baserat på händelser i DocuSign och automatiskt skicka kuvert som en del av dina affärsprocesser.

Importera DocuSign-kuvert

Så här importerar du befintliga DocuSign-kuvert:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka på Lägg till kontakter > Importera längst upp till höger.
3. Klicka på Importera data.
4. Välj Objekt från en app.
5. Välj Docusign-poster och klicka sedan på Nästa. 

6. Välj Kuvert och klicka sedan på Nästa.
7. På sidan Bekräfta kontrollerar du antalet kuvert som du importerar till HubSpot. 
8. Om du vill filtrera efter specifika kuvert klickar du på Lägg till filter.

• • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj filter och väljer ett filter. 

• • Välj en egenskapsoperator. 

• • Klicka på Tillämpa filter. 

9. Klicka på Starta import. Du omdirigeras tillbaka till sidan Importer. När importen är klar visas den i importtabellen. 

Skapa DocuSign-kuvert

Om du har lagt till DocuSign-kortet i den mellersta kolumnen i dina poster kan du skapa nya DocuSign-kuvert direkt i HubSpot. Se vilka kuvert som har skickats till en post, status, mottagare, avsändare samt datum för skapande och senaste uppdatering. 

Så här skapar du ett nytt kuvert:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakt-, företags- eller affärsposter. 

• • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.

2. Klicka på namnet på en post.
3. På Docusign-integrationskortet klickar du på + Skapa nytt.

4. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn förDocusign-kontot och väljerDocusign-kontot.
5. För att välja en befintlig mall klickar du på rullgardinsmenyn Använd en mall och väljer en mall. Eller välj Utan mall.
6. Klicka på Skapa kuvert.
7. På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator, befintliga filer i HubSpot eller bilagor från posten.
8. På fliken Mottagare väljer du mottagare av kuvertet.

• • Välj vilka företags- och affärsposter du vill använda data från på kuvertet.
  • I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, såsom namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Mottagaruppgifterna fylls i automatiskt när du skapar kuvert från en kontakt- eller affärsrekord. Om det finns mer än en kontakt kopplad till affären fylls mottagaruppgifterna i i den ordning som kontaktuppgifterna tas emot från Docusign.
  Observera:
  

  • Endast fält som är kopplade till egenskaper i den kontakt- eller affärsposter som används för att skapa kuvertet fylls i automatiskt.
  • Mappade fält fylls inte i automatiskt när du skapar ett kuvert från en företagspost, eftersom kuvertguiden initialt inte anger några mottagare från företagsosten.
  • För andra mappade objektegenskaper fyller du i fälten manuellt genom att klicka på Använd bredvid ett enskilt fält för att fylla i det. Klicka på Tillämpa alla förslag för att fylla i alla återstående mappade fält automatiskt.
  • För att lägga till fler mottagare, klicka påLägg till ny mottagare och fyll i deras uppgifter.
  • I avsnittetDokumentfält kan du granska eventuella värden som HubSpot föreslår.

9. På flikenMeddelande skriver du ett meddelande till dina mottagare.

• • Aktivera alternativetAnpassad e-post och språk för att välja språk och anpassa meddelandet som mottagarna får.
  • Klicka på rullgardinsmenynSpråk och välj ett språk.
  • AngeÄmne före-postmeddelandet och Brödtext.

10. På flikenGranska granskar du Docusign-kuvertet.
11. Klicka påSkicka ett kuvert för att skicka dokumentet.

Observera: om Docusign-appen inte laddas i HubSpot, kontakta din Docusign-administratör för att säkerställa att du har nödvändiga behörigheter.

Hantera eller skicka befintliga Docusign-kuvert

Om du har lagt till Docusign-kortet i den mellersta kolumnen i dina poster kan du lägga till befintliga kuvert från Docusign till en post i HubSpot. Redigera kuvertet, visa historiken, ladda ner PDF-filen och ta bort kuvertet från HubSpot.

Så här hanterar du befintliga Docusign-kuvert:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakt-, företags- eller affärsposter.

• • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.

2. Klicka pånamnet på en post.
3. Så här lägger du till ett befintligt kuvert:

• • Klicka på Lägg till från Docusign på Docusign- integrationskortet.
  • I den högra panelen väljer du kuvertet och klickar påLägg till. Du kan också söka efter ett kuvert efter namn eller datumintervall.

4. Så här redigerar du ett befintligt kuvert:

• • Håll muspekaren över kuvertet på Docusign-integrationskortet och klicka påÅtgärd.
  • Klicka påRedigera.
  • Redigera ditt dokument. Läs mer om hur du redigerar ett kuvert.
  • Klicka påSkicka ett kuvert för att skicka dokumentet.

5. Så här visar du kuvertets historik:

• • På Docusign-integrationskortet, håll muspekaren över kuvertet och klicka på Åtgärd.
  • Klickapå Visa historik. Du kan till exempel se tidsstämpeln för när kuvertet skickades.

6. Så här tar du bort kuvertet från HubSpot:

• • På Docusign-integrationskortet, håll muspekaren över kuvertet och klicka på Åtgärd.
  • Klicka påTa bort från HubSpot.
  • Klicka påTa bort kuvert i popup-fönstret. Detta tar inte bort kuvertet från Docusign.

Använd HubSpot-egenskaper i dina Docusign-mallar

Lägg till HubSpot-data, till exempel information från dina kontakt-, företags- eller affärsposter, direkt i din Docusign-mall. Fält som läggs till direkt i HubSpot-dokumentredigeraren fylls inte i automatiskt. De fördefinierade fälten finns i dina Docusign-inställningar. 

Så här använder du dina HubSpot-egenskaper i Docusign:

1. Logga in på ditt Docusign-konto.
2. Skapa en mall i ditt Docusign-konto.
3. Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot-egenskaper börjar med HSoch du hittar dem i avsnittetAnpassade fält. 

4. Spara din mall.
5. Gå till ditt HubSpot-konto och använd din mall.

Använd Docusign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder 

Utlös arbetsflödesåtgärder från Docusign-händelser i kontakt-, företags- och affärsbaserade arbetsflöden.

Så här skapar du ett arbetsflöde med en Docusign-händelse som utlösare:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på Skapa arbetsflöde.
3. Sök efter Docusign i den vänstra panelen och väljDocusign: Mall för händelse i kontakttidslinjen. 
4. Klicka på + Lägg till kriterier för att lägga till fler kriterier till dina registreringsutlösare. 
5. När dina registreringsutlösare har ställts inlägger du till åtgärder.
6. För att skicka ett Docusign-kuvert väljer du Skicka Docusign-kuvert i listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.

När ditt arbetsflöde är aktiverat kan du stöta på några felmeddelanden: