Sincronizzare le aziende tra HubSpot e Salesforce

Attiva le funzionalità aggiuntive di sincronizzazione delle aziende per sincronizzare le aziende prive di contatti associati e configura la deduplicazione delle aziende, la sincronizzazione delle associazioni, l’unione delle aziende e la sincronizzazione selettiva.

Ad esempio, se due record di azienda rappresentano la stessa organizzazione ma non hanno contatti associati, possono essere abbinati e sincronizzati tra HubSpot e Salesforce. Ciò contribuisce a mantenere la coerenza dei dati aziendali su entrambe le piattaforme.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare la sincronizzazione delle aziende, tieni presente quanto segue:

• L’integrazione con Salesforce deve essere collegata al tuo account HubSpot.
• Se stai utilizzando la sincronizzazione delle aziende standard, una volta attivata la funzionalità aggiuntiva di sincronizzazione delle aziende, non potrai tornare alla precedente esperienza di sincronizzazione delle aziende. Si consiglia di testare la sincronizzazione delle aziende in un account di test per sviluppatori o in un account sandbox prima di attivarla in un account di produzione.
• Quando attivi la sincronizzazione aziendale, l’utilizzo dell’API di Salesforce potrebbe aumentare temporaneamente poiché la nuova sincronizzazione indicizza i record. Una volta completata l’indicizzazione, l’utilizzo dell’API tornerà alla normalità.
• Le fusioni di aziende in HubSpot non comportano la fusione dei record in Salesforce.

Attiva la sincronizzazione delle aziende

Per attivare la sincronizzazione delle aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.

2. Cerca e seleziona Salesforce.

3. Fai clic sulla scheda " Scoperta delle funzionalità ".

4. Nella scheda " Nuova sincronizzazione aziendale ", fare clic su "Abilita".

Dopo aver attivato la sincronizzazione, i record aziendali inizieranno a sincronizzarsi.

Comprendere il funzionamento della sincronizzazione delle aziende

La sincronizzazione delle aziende include lo stesso comportamento di sincronizzazione di base della sincronizzazione standard delle aziende. Supporta inoltre funzionalità aggiuntive per la sincronizzazione delle aziende senza contatti associati, la deduplicazione delle aziende, la sincronizzazione delle associazioni, le regole di conflitto di sincronizzazione, le fusioni di aziende e la sincronizzazione selettiva.

Contatti associati

I record aziendali possono essere sincronizzati anche se non sono associati ad alcun contatto.

Sincronizzazione delle associazioni

Sincronizza le associazioni delle aziende in base ai campi di ricerca di Salesforce. Puoi anche sincronizzare le etichette di associazione e scegliere la direzione di sincronizzazione preferita (sincronizzazione bidirezionale, solo da Salesforce a HubSpot o solo da HubSpot a Salesforce).

Deduplicazione delle aziende

Le aziende vengono deduplicate in base ai valori dei campi mappati. Affinché i record corrispondano, i valori dei campi mappati devono essere identici sia in HubSpot che in Salesforce.

Ad esempio, se la proprietà " Nome dominio dell’azienda " è mappata tra HubSpot e Salesforce, i record delle aziende con lo stesso valore di dominio possono essere abbinati e sincronizzati.

I record già abbinati non saranno interessati dalla logica di deduplicazione. La logica di deduplicazione si applicherà solo alle nuove aziende e agli account futuri, dopo l’attivazione della sincronizzazione delle aziende.

Scopri di più su come configurare la deduplicazione tramite la mappatura dei campi.

Regola di conflitto di sincronizzazione

Quando i record corrispondono tra HubSpot e Salesforce, è possibile impostare quale fonte di dati verrà utilizzata nel caso in cui non sia chiaro quale contenga le informazioni più aggiornate. Questa regola influisce sui record solo al momento della prima sincronizzazione.

Regola di sincronizzazione della mappatura dei campi dell’azienda

Le regole di sincronizzazione esistenti della sincronizzazione standard delle aziende rimangono disponibili. Una regola di sincronizzazione aggiuntiva per la mappatura dei campi, "Usa sempre HubSpot", consente di sincronizzare i dati da HubSpot a Salesforce per una mappatura dei campi.

Nota: la funzione delle regole di sincronizzazione si applica solo quando si utilizza una regola di sincronizzazione bidirezionale a livello di oggetto. Se viene selezionata una regola di sincronizzazione unidirezionale a livello di oggetto, il valore viene sovrascritto nella direzione unidirezionale.

Unioni di aziende

Le fusioni di aziende sono supportate in HubSpot.

Quando due record di azienda di HubSpot vengono uniti:

• Il record HubSpot risultante continua a sincronizzarsi con il record Salesforce associato.

• I record di Salesforce non vengono uniti automaticamente.

Sincronizzazione selettiva

Utilizza la sincronizzazione selettiva per controllare quali account Salesforce vengono sincronizzati da Salesforce a HubSpot. Solo gli account Salesforce che soddisfano i criteri di filtro verranno sincronizzati con HubSpot.

Per configurare la sincronizzazione selettiva per i record aziendali:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Cerca e seleziona Salesforce.
3. Fai clic sulla scheda Sincronizzazione dati.
4. Fai clic su Aziende > Regole di sincronizzazione.
5. Nella sezione Sincronizzazione selettiva, controlla quali account Salesforce vengono sincronizzati con HubSpot.
6. Fai clic su Aggiungi filtro.
7. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina " Campo " e seleziona un filtro.
8. Quindi, clicca su Salva e applica filtro. Aggiungi altri filtri secondo necessità. I filtri multipli vengono combinati con la logica AND.
9. Attiva l’ interruttore per la sincronizzazione selettiva.
10. Fai clic su Salva.