Utilizza la scheda di sincronizzazione delle integrazioni di Microsoft Dynamics 365

Dopo aver configurato l'integrazione con Microsoft Dynamics 365, è possibile visualizzare la scheda di sincronizzazione di Dynamics 365 nei record relativi a contatti, aziende, opportunità e fatture per esaminare le informazioni sulla sincronizzazione. Ciò consente di ottenere una visione più accurata dello stato di sincronizzazione dei record, tra cui:

• Se il record è attualmente in fase di sincronizzazione con Dynamics 365.
• L’ultima volta in cui il record è stato sincronizzato.
• Con quale record di Dynamics 365 si sta sincronizzando il record di HubSpot.

Di seguito, scopri come aggiungere e visualizzare la scheda di sincronizzazione sui tuoi record CRM. Oppure, scopri come integrare i dati di HubSpot in Dynamics 365.

Aggiungi la scheda di sincronizzazione

Se non hai personalizzato la barra laterale destra dei tuoi record, la scheda di sincronizzazione di Dynamics 365 verrà aggiunta automaticamente ai tuoi record.

Se hai personalizzato la barra laterale destra dei tuoi record o se hai installato l’app Microsoft Dynamics 365 dopo il 7 ottobre 2025, un Super Amministratore o un utente con l’autorizzazione “Personalizza il layout della pagina del record” dovrà aggiungere la scheda di integrazione alla barra laterale destra dei record di HubSpot. Scopri di più su come aggiungere schede al layout di una pagina di record.

Se al tuo account sono collegati sia NetSuite che Microsoft Dynamics 365, oppure se più oggetti vengono sincronizzati con un unico oggetto (ad esempio, i lead e i contatti di Dynamics 365 sincronizzati entrambi con i contatti di HubSpot), vedrai una scheda di sincronizzazione dell’integrazione per ogni tipo di sincronizzazione.

Visualizza la scheda di sincronizzazione

Dopo che la scheda di sincronizzazione dell’integrazione è stata aggiunta ai tuoi record, potrai visualizzarvi le seguenti informazioni:

• Sincronizzazione con: il record di Dynamics 365 con cui si sta sincronizzando il record di HubSpot. Fai clic sul nome del record per aprirlo in Dynamics 365.
• Stato: lo stato della sincronizzazione tra HubSpot e Dynamics 365. Gli stati di sincronizzazione includono:
  • Aggiornato: il record viene sincronizzato correttamente.
  • Sincronizzazione non trovata: l’integrazione è attiva, ma al momento il record di HubSpot non si sta sincronizzando con Dynamics 365.
  • Sincronizzazione disattivata: la sincronizzazione è stata disattivata nella pagina delle impostazioni di integrazione.
  • Record non sincronizzato: il record non si sta sincronizzando a causa di un errore. Per ulteriori informazioni, passa il mouse sullo stato di sincronizzazione oppure fai clic su di esso per accedere alla pagina relativa allo stato di salute della sincronizzazione.

• • Sincronizzazionesconosciuta : il record è in fase di sincronizzazione con Dynamics 365, ma le informazioni sullo stato di integrità della sincronizzazione non sono disponibili.
  • Record escluso: il record fa parte di un gruppo di record esclusi. Per ulteriori informazioni, passa il mouse sullo stato di sincronizzazione.

• Ultimo aggiornamento: data dell’ultima sincronizzazione dei dati tra HubSpot e Dynamics 365.