Utilizzare la scheda di sincronizzazione delle integrazioni di Microsoft Dynamics 365

Dopo aver collegato l'integrazione con Microsoft Dynamics 365, è possibile visualizzare la scheda di sincronizzazione Dynamics 365 sui record di contatti, aziende, transazioni e fatture per visualizzare le informazioni di sincronizzazione. In questo modo è possibile avere una visione più precisa dello stato di sincronizzazione dei record, tra cui:

• Se il record è attualmente in fase di sincronizzazione con Dynamics 365.
• L'ultima volta che il record è stato sincronizzato.
• Con quale record di Dynamics 365 si sta sincronizzando il record di HubSpot.

Di seguito, scoprirete come aggiungere e visualizzare la scheda di sincronizzazione sui vostri record CRM. Oppure, scoprite come incorporare i dati HubSpot in Dynamics 365.

Aggiungere la scheda di sincronizzazione

Se non avete personalizzato la barra laterale destra dei vostri record, la scheda di sincronizzazione di Dynamics 365 verrà aggiunta automaticamente ai vostri record.

Se avete personalizzato la barra laterale destra dei vostri record o se avete installato l'applicazione Microsoft Dynamics 365 dopo il 7 ottobre 2025, dovete aggiungere manualmente la scheda di integrazione ai vostri record HubSpot seguendo questi passaggi.

Se al vostro account sono collegati sia NetSuite che Microsoft Dynamics 365, oppure più oggetti si sincronizzano con un unico oggetto (ad esempio, Dynamics 365 Leads e Contacts si sincronizzano entrambi con i contatti di HubSpot), vedrete una scheda di sincronizzazione dell'integrazione per ogni tipo di sincronizzazione.

Visualizzare la scheda di sincronizzazione

Dopo che la scheda di sincronizzazione dell'integrazione è stata aggiunta ai vostri record, potete visualizzare le seguenti informazioni su di essa:

• Sincronizzazione con: il record di Dynamics 365 con cui si sta sincronizzando il record di HubSpot. Fare clic sul nome del record per aprirlo in Dynamics 365.
• Stato: lo stato della sincronizzazione tra HubSpot e Dynamics 365. Gli stati di sincronizzazione includono:
  • Aggiornato: il record viene sincronizzato correttamente.
  • Sincronizzazione non trovata: l'integrazione è attiva, ma al momento il record di HubSpot non si sta sincronizzando con Dynamics 365.
  • Sincronizzazione disattivata: la sincronizzazione è stata disattivata nella pagina delle impostazioni dell'integrazione.
  • Record non sincronizzato: il record non viene sincronizzato a causa di un errore. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione o fare clic sullo stato di sincronizzazione per accedere alla pagina dello stato di sincronizzazione.

• • Sincronizzazionesconosciuta : il record si sta sincronizzando con Dynamics 365, ma le informazioni sullo stato di sincronizzazione non sono disponibili.
  • Record escluso: il record fa parte di un bucket escluso. Per maggiori informazioni, passate il mouse su Stato della sincronizzazione.

• Ultimo aggiornamento: data dell'ultima sincronizzazione dei dati di HubSpot e Dynamics 365.