Utilizzare la scheda di sincronizzazione delle integrazioni di Microsoft Dynamics 365

Dopo aver collegato l'integrazione con Microsoft Dynamics 365, è possibile visualizzare la scheda di sincronizzazione Dynamics 365 sui record di contatti, aziende, transazioni e fatture per visualizzare le informazioni di sincronizzazione. Ciò consente di avere una visione più precisa dello stato di sincronizzazione dei record, tra cui:

• Se il record è attualmente sincronizzato con Dynamics 365.
• L'ultima volta che il record è stato sincronizzato.
• Con quale record di Dynamics 365 si sta sincronizzando il record di HubSpot.

Di seguito, scoprirete come aggiungere e visualizzare la scheda di sincronizzazione sui vostri record CRM. Oppure, scoprite come incorporare i dati di HubSpot in Dynamics 365.

Aggiungere la scheda di sincronizzazione

Se non avete personalizzato la barra laterale destra dei vostri record, la scheda di sincronizzazione di Dynamics 365 verrà aggiunta automaticamente ai vostri record.

Se si è personalizzata la barra laterale destra dei record, aggiungere la scheda di sincronizzazione dell'integrazione alla barra laterale destra per ogni tipo di oggetto:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale destra.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
• Fare clic su Personalizza la barra laterale destra.
• Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
• Fare clic su Aggiungi scheda > Sincronizzazione integrazione.
• Fare clic su Salva.

Se all'account sono collegati sia NetSuite che Microsoft Dynamics 365, o più oggetti che si sincronizzano con un unico oggetto (ad esempio, Dynamics 365 Leads e Contacts si sincronizzano entrambi con i contatti di HubSpot), verrà visualizzata una scheda di sincronizzazione di integrazione per ciascun tipo di sincronizzazione.

Visualizza la scheda di sincronizzazione

Dopo che la scheda di sincronizzazione dell'integrazione è stata aggiunta ai vostri record, è possibile visualizzare le seguenti informazioni su di essa:

• Sincronizzazione con: il record di Dynamics 365 con cui si sta sincronizzando il record di HubSpot. Fare clic sul nome del record per aprirlo in Dynamics 365.
  
  
• Stato: lo stato della sincronizzazione tra HubSpot e Dynamics 365. Gli stati di sincronizzazione includono:
  • Aggiornato: il record è sincronizzato correttamente.
  • Sincronizzazione non trovata: l'integrazione è attiva, ma al momento il record di HubSpot non viene sincronizzato con Dynamics 365.
  • Sincronizzazione disattivata: la sincronizzazione è stata disattivata nella pagina delle impostazioni dell'integrazione.
  • Record non sincronizzato: il record non viene sincronizzato a causa di un errore. Per ulteriori informazioni, passate il mouse sullo stato di sincronizzazione o fate clic sullo stato di sincronizzazione per accedere alla pagina dello stato di sincronizzazione.
    
    
  • Sincronizzazionesconosciuta: il record si sta sincronizzando con Dynamics 365, ma le informazioni sullo stato di sincronizzazione non sono disponibili.
  • Record escluso: il record fa parte di un bucket escluso. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione.

• Ultimo aggiornamento: data dell'ultima sincronizzazione dei dati di HubSpot e Dynamics 365.