Gebruik de synchronisatiekaart voor Microsoft Dynamics 365-integraties

Na het koppelen van de Microsoft Dynamics 365 integratie, kunt u de Dynamics 365 synchronisatiekaart bekijken op contact-, bedrijfs-, deal- en factuurrecords om synchronisatie-informatie te bekijken. Dit geeft u een nauwkeuriger beeld van de synchronisatiestatus van uw records, inclusief:

• Of het record momenteel synchroniseert met Dynamics 365.
• De laatste keer dat het record gesynchroniseerd is.
• Met welk Dynamics 365 record het HubSpot record synchroniseert.

Lees hieronder hoe u de synchronisatiekaart aan uw CRM-records kunt toevoegen en bekijken. Of lees hoe u HubSpot-gegevens integreert in Dynamics 365.

De synchronisatiekaart toevoegen

Als je de rechter zijbalk van je records niet hebt aangepast, dan wordt de Dynamics 365 synchronisatiekaart automatisch toegevoegd aan je records.

Als u de rechter zijbalk van uw records hebt aangepast, voeg dan de Integratie sync-kaart toe aan de rechter zijbalk voor elk objecttype:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de rechterzijbalk wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Opname aanpassen.
• Klik op De rechter zijbalk aanpassen.
• Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
• Klik op Kaart toevoegen > Integratiesynchronisatie.
• Klik op Opslaan.

Als je zowel NetSuite als Microsoft Dynamics 365 hebt gekoppeld aan je account, of meerdere objecten synchroniseert met één object (bijvoorbeeld Dynamics 365 Leads en Contacts synchroniseren beide met HubSpot-contacten), zie je een integratiesync-kaart voor elk synchronisatietype.

Bekijk de synchronisatiekaart

Nadat de Integratie sync kaart is toegevoegd aan je records, kun je de volgende informatie bekijken:

• Synchroniseren met: met welk Dynamics 365 record het HubSpot record synchroniseert. Klik op de recordnaam om het record in Dynamics 365 te openen.
  
  
• Status: de status van de synchronisatie tussen HubSpot en Dynamics 365. Sync-statussen zijn onder andere:
  • Up to date: het record wordt succesvol gesynchroniseerd.
  • Sync niet gevonden: de integratie is actief, maar momenteel synchroniseert het HubSpot record niet met Dynamics 365.
  • Synchronisatie uit: de synchronisatie is uitgeschakeld op de integratie-instellingenpagina.
  • Record niet gesynchroniseerd: het record wordt niet gesynchroniseerd vanwege een fout. Ga voor meer informatie met de muis over de synchronisatiestatus of klik op de synchronisatiestatus om naar de pagina voor synchronisatiegezondheid te gaan.
    
    
  • Onbekende synchronisatie: het record wordt gesynchroniseerd met Dynamics 365, maar informatie over de synchronisatiegezondheid is niet beschikbaar.
  • Record uitgesloten: het record maakt deel uit van een uitgesloten bucket. Ga voor meer informatie met de muis over Synchronisatiestatus.

• Laatst bijgewerkt: wanneer de HubSpot en Dynamics 365 gegevens voor het laatst zijn gesynchroniseerd.