Die Synchronisierungskarte für die Dynamics 365-Integration verwenden

Nachdem Sie die Microsoft Dynamics 365-Integration verknüpft haben, können Sie die Dynamics 365-Synchronisierungskarte in Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Rechnungsdatensätzen anzeigen, um Synchronisierungsinformationen einzusehen. Dadurch erhalten Sie einen genaueren Überblick über den Stand der Synchronisierung Ihrer Datensätze, einschließlich:

• Ob der Datensatz gerade mit Dynamics 365 synchronisiert wird.
• Wann er das letzte Mal synchronisiert wurde
• Mit welchem Dynamics 365-Datensatz der HubSpot-Datensatz synchronisiert wird

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Synchronisierungskarte zu Ihren CRM-Datensätzen hinzufügen und in diesen anzeigen können. Oder erfahren Sie, wie Sie HubSpot-Daten in Dynamics 365 einbetten können. 

Die Synchronisierungskarte hinzufügen 

Wenn Sie die rechte Seitenleiste Ihrer Datensätze nicht angepasst haben, wird die Dynamics 365-Synchronisierungskarte automatisch zu Ihren Datensätzen hinzugefügt.

Wenn Sie die rechte Seitenleiste Ihrer Datensätze angepasst haben, fügen Sie der rechten Seitenleiste für jeden Objekttyp die Karte für die Integrationssynchronisierung hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie ie rechte Seitenleiste bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
• Klicken Sie auf „Rechte Seitenleiste anpassen“. 
• Klicken Sie im rechten Fenster auf „Standardansicht bearbeiten“.
• Klicken Sie auf „Karte hinzufügen“ > „Integrationssynchronisierung“.
• Klicken Sie auf „Speichern“. 

Wenn sowohl NetSuite als auch Microsoft Dynamics 365 mit Ihrem Account verknüpft sind oder mehrere Objekte mit einem Objekt synchronisiert werden (z. B. Dynamics 365-Leads und -Kontakte, die beide mit HubSpot-Kontakten synchronisiert werden), wird für jeden Synchronisierungstyp eine Integrationssynchronisierungskarte angezeigt. 

Die Synchronisierungskarte anzeigen

Nachdem die Karte „Integrationssynchronisierung“ zu Ihren Datensätzen hinzugefügt wurde, können Sie die folgenden Informationen auf ihr anzeigen:

• Synchronisierung mit: Mit welchem Dynamics 365-Datensatz der HubSpot-Datensatz synchronisiert wird. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, um den Datensatz in Dynamics 365 zu öffnen.
  
  
• Status: der Status der Synchronisierung zwischen HubSpot und Dynamics 365. Die Synchronisierungsstatus umfassen:
  • Auf dem neuesten Stand: Der Datensatz wird erfolgreich synchronisiert.
  • Synchronisierung nicht gefunden: Die Integration ist aktiv, aber der HubSpot-Datensatz wird derzeit nicht mit Dynamics 365 synchronisiert.
  • Synchronisierung deaktiviert: Die Synchronisierung ist auf der Seite mit den Integrationseinstellungen deaktiviert. 
  • Datensatz wird nicht synchronisiert: Der Datensatz wird aufgrund eines Fehlers nicht synchronisiert. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über den Synchronisierungsstatus bewegen oder auf den Synchronisierungsstatus klicken, um zur Seite mit dem Synchronisierungsstatus zu gelangen.
    
    
  • Unbekannt: Der Datensatz wird mit Dynamics 365 synchronisiert, aber es sind keine Informationen zum Synchronisierungszustand verfügbar.
  • Datensatz ausgeschlossen: Der Datensatz ist Teil eines ausgeschlossenen Bereichs. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über den Synchronisierungsstatus bewegen.

• Letzte Aktualisierung: wann die HubSpot- und Dynamics 365-Daten zuletzt synchronisiert wurden.