Użyj karty synchronizacyjnej Microsoft Dynamics 365 integrations (BETA)

Po podłączeniu integracji Microsoft Dynamics 365 można wyświetlić kartę synchronizacji Dynamics 365 na rekordach kontaktu, firmy, transakcji i faktury, aby wyświetlić informacje o synchronizacji. Daje to dokładniejszy widok stanu synchronizacji rekordów, w tym:

• Czy rekord jest obecnie synchronizowany z Dynamics 365.
• Ostatni raz rekord został zsynchronizowany.
• Z którym rekordem Dynamics 365 synchronizuje się rekord HubSpot.

Poniżej dowiedz się, jak dodać i wyświetlić kartę synchronizacji na swoich rekordach CRM. Lub dowiedz się, jak osadzić dane HubSpot w Dynamics 365.

Dodawanie karty synchronizacji

Jeśli nie dostosowałeś prawego paska bocznego swoich rekordów, karta synchronizacji Dynamics 365 zostanie automatycznie dodana do rekordów.

Jeśli dostosowałeś prawy pasek boczny swoich rekordów, dodaj kartę synchronizacji Integration do prawego paska bocznego dla każdego typu obiektu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska przejdź do Obiekty , a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować prawy pasek boczny.
• Kliknij zakładkę Dostosowanie rekordu.
• Kliknij Dostosuj prawy pasek boczny.
• W prawym panelu kliknij Edytuj domyślny widok.
• Kliknij Dodaj kartę > Synchronizacja integracji.
• Kliknij Zapisz.

Jeśli masz zarówno NetSuite, jak i Microsoft Dynamics 365 podłączone do konta lub wiele obiektów synchronizujących się z jednym obiektem (na przykład Dynamics 365 Leads i Kontakty zarówno synchronizują się z kontaktami HubSpot), zobaczysz kartę synchronizacji integracji dla każdego typu synchronizacji.

Wyświetlanie karty synchronizacji

Po dodaniu karty synchronizacji integracji do rekordów można wyświetlić na niej następujące informacje:

• Synchronizacja z: z którym rekordem Dynamics 365 synchronizuje się rekord HubSpot. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć rekord w Dynamics 365.
  
  
• Status: status synchronizacji między HubSpot i Dynamics 365. Statusy synchronizacji obejmują:
  • Up to date: rekord synchronizuje się pomyślnie.
  • Sync not found: integracja jest aktywna, ale obecnie rekord HubSpot nie jest synchronizowany z Dynamics 365.
  • Synchronizacja wyłączona: synchronizacja została wyłączona na stronie ustawień integracji.
  • Record not syncing: rekord nie jest synchronizowany z powodu błędu. Aby uzyskać więcej informacji, należy najechać na stan synchronizacji lub kliknąć stan synchronizacji, aby przejść do strony stanu synchronizacji.
    
    
  • Unknown sync : rekord jest synchronizowany z Dynamics 365, ale informacje o stanie synchronizacji nie są dostępne.
  • Record excluded: rekord jest częścią wykluczonego kubła. Aby uzyskać więcej informacji, należy najechać na status synchronizacji.

• Ostatnia aktualizacja: kiedy dane HubSpot i Dynamics 365 były ostatnio synchronizowane.