Użyj karty synchronizacji integracji Microsoft Dynamics 365

Po podłączeniu integracji z Microsoft Dynamics 365 można wyświetlić kartę synchronizacji Dynamics 365 na rekordach kontaktów, firm, transakcji i faktur, aby wyświetlić informacje o synchronizacji. Daje to dokładniejszy obraz stanu synchronizacji rekordów, w tym:

• Czy rekord jest obecnie synchronizowany z Dynamics 365.
• Ostatni czas synchronizacji rekordu.
• Z którym rekordem Dynamics 365 synchronizowany jest rekord HubSpot.

Poniżej dowiesz się, jak dodać i wyświetlić kartę synchronizacji w rekordach CRM. Możesz też dowiedzieć się, jak osadzić dane HubSpot w Dynamics 365.

Dodawanie karty synchronizacji

Jeśli nie dostosowano prawego paska bocznego rekordów, karta synchronizacji Dynamics 365 zostanie automatycznie dodana do rekordów.

Jeśli dostosowałeś prawy pasek boczny swoich rekordów lub jeśli zainstalowałeś aplikację Microsoft Dynamics 365 po 7 października 2025 r., musisz ręcznie dodać kartę integracji do swoich rekordów HubSpot, wykonując następujące kroki.

Jeśli masz zarówno NetSuite, jak i Microsoft Dynamics 365 połączone ze swoim kontem lub wiele obiektów synchronizujących się z jednym obiektem (na przykład Dynamics 365 Leads i Contacts synchronizują się z kontaktami HubSpot), zobaczysz kartę synchronizacji integracji dla każdego typu synchronizacji.

Wyświetlanie karty synchronizacji

Po dodaniu karty synchronizacji integracji do rekordów można wyświetlić na niej następujące informacje:

• Synchronizacja z: z którym rekordem Dynamics 365 synchronizowany jest rekord HubSpot. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć rekord w Dynamics 365.
• Status: status synchronizacji między HubSpot i Dynamics 365. Statusy synchronizacji obejmują:
  • Up to date: rekord synchronizuje się pomyślnie.
  • Syncnot found : integracja jest aktywna, ale obecnie rekord HubSpot nie jest synchronizowany z Dynamics 365.
  • Synchronizacjawyłączona: synchronizacja została wyłączona na stronie ustawień integracji.
  • Rekord nie jest synchronizowany: rekord nie jest synchronizowany z powodu błędu. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na status synchronizacji lub kliknij status synchronizacji, aby przejść do strony stanu synchronizacji.

• • Nieznana synchronizacja: rekord jest synchronizowany z Dynamics 365, ale informacje o stanie synchronizacji nie są dostępne.
  • Rekord wykluczony: rekord jest częścią wykluczonego zasobnika. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na Status synchronizacji.

• Ostatnia aktualizacja: kiedy dane HubSpot i Dynamics 365 zostały ostatnio zsynchronizowane.