Użyj karty synchronizacji integracji Microsoft Dynamics 365

Po podłączeniu integracji z Microsoft Dynamics 365 można wyświetlić kartę synchronizacji Dynamics 365 na rekordach kontaktów, firm, transakcji i faktur, aby wyświetlić informacje o synchronizacji. Zapewnia to dokładniejszy widok stanu synchronizacji rekordów, w tym:

• Czy rekord jest obecnie synchronizowany z Dynamics 365.
• Ostatni czas synchronizacji rekordu.
• Z którym rekordem Dynamics 365 synchronizowany jest rekord HubSpot.

Poniżej dowiesz się, jak dodać i wyświetlić kartę synchronizacji w rekordach CRM. Możesz też dowiedzieć się, jak osadzić dane HubSpot w Dynamics 365.

Dodaj kartę synchronizacji

Jeśli nie dostosowałeś prawego paska bocznego swoich rekordów, karta synchronizacji Dynamics 365 zostanie automatycznie dodana do Twoich rekordów.

Jeśli dostosowałeś prawy pasek boczny swoich rekordów, dodaj kartę synchronizacji integracji do prawego paska bocznego dla każdego typu obiektu :

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować prawy pasek boczny.
• Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
• Kliknij opcję Dostosuj prawy pasek boczny.
• W prawym panelu kliknij Edytuj widok domyślny.
• Kliknij Dodaj kartę > Synchronizacja integracji.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli masz zarówno NetSuite, jak i Microsoft Dynamics 365 połączone ze swoim kontem lub wiele obiektów synchronizujących się z jednym obiektem (na przykład Dynamics 365 Leads i Contacts synchronizują się z kontaktami HubSpot), zobaczysz kartę synchronizacji integracji dla każdego typu synchronizacji.

Wyświetl kartę synchronizacji

Po dodaniu karty synchronizacji integracji do rekordów można wyświetlić na niej następujące informacje:

• Synchronizacja z: z którym rekordem Dynamics 365 synchronizowany jest rekord HubSpot. Kliknij nazwę rek ordu, aby otworzyć rekord w Dynamics 365.
  
  
• Status: status synchronizacji między HubSpot i Dynamics 365. Statusy synchronizacji obejmują:
  • Up to date: rekord synchronizuje się pomyślnie.
  • Syncnot found : integracja jest aktywna, ale obecnie rekord HubSpot nie jest synchronizowany z Dynamics 365.
  • Synchronizacjawyłączona: synchronizacja została wyłączona na stronie ustawień integracji.
  • Rekord nie jest synchron izowany: rekord nie jest synchronizowany z powodu błędu. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na status synchronizacji lub kliknij status synchronizacji, aby przejść do strony stanu synchronizacji.
    
    
  • Nieznana synchronizacja: rekord jest synchronizowany z Dynamics 365, ale informacje o stanie synchronizacji nie są dostępne.
  • Rekord wyklucz ony: rekord jest częścią wykluczonego zasobnika. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na Stan synchronizacji.

• Ostatnia aktualizacja: kiedy dane HubSpot i Dynamics 365 zostały ostatnio zsynchronizowane.