Skorzystaj z karty synchronizacji integracji z Microsoft Dynamics 365

Po podłączeniu integracji z Microsoft Dynamics 365 możesz wyświetlić kartę synchronizacji Dynamics 365 w rekordach kontaktów, firm, transakcji i faktur, aby sprawdzić informacje dotyczące synchronizacji. Dzięki temu uzyskasz dokładniejszy obraz stanu synchronizacji rekordów, w tym:

• Czy rekord jest obecnie synchronizowany z Dynamics 365.
• Kiedy po raz ostatni rekord został zsynchronizowany.
• z którym rekordem w Dynamics 365 synchronizuje się rekord w HubSpot.

Poniżej dowiesz się, jak dodać i wyświetlić kartę synchronizacji w rekordach CRM. Możesz też dowiedzieć się, jak osadzić dane HubSpot w Dynamics 365.

Dodaj kartę synchronizacji

Jeśli nie dostosowałeś prawego paska bocznego swoich rekordów, karta synchronizacji Dynamics 365 zostanie automatycznie dodana do Twoich rekordów.

Jeśli dostosowałeś prawy pasek boczny swoich rekordów lub zainstalowałeś aplikację Microsoft Dynamics 365 po 7 października 2025 r., superadministrator lub użytkownik posiadający uprawnienie „Dostosuj układ strony rekordu ” musi dodać kartę integracji do prawego paska bocznego rekordów HubSpot. Dowiedz się więcej o dodawaniu kart do układu strony rekordu.

Jeśli do konta podłączone są zarówno NetSuite, jak i Microsoft Dynamics 365 lub jeśli wiele obiektów synchronizuje się z jednym obiektem (na przykład potencjalni klienci i kontakty z Dynamics 365 synchronizują się z kontaktami w HubSpot), dla każdego typu synchronizacji wyświetli się karta integracji synchronizacji.

Wyświetlanie karty synchronizacji

Po dodaniu karty synchronizacji integracji do rekordów możesz wyświetlić na niej następujące informacje:

• Synchronizacja z: rekordem Dynamics 365, z którym synchronizuje się rekord HubSpot. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć go w Dynamics 365.
• Status: status synchronizacji między HubSpot a Dynamics 365. Statusy synchronizacji obejmują:
  • Aktualne: rekord synchronizuje się pomyślnie.
  • Nie znalezionosynchronizacji : integracja jest aktywna, ale obecnie rekord HubSpot nie jest synchronizowany z Dynamics 365.
  • Synchronizacja wyłączona: synchronizacja została wyłączona na stronie ustawień integracji.
  • Rekord nie jest synchronizowany: rekord nie jest synchronizowany z powodu błędu. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na status synchronizacji lub kliknij go, aby przejść do strony stanu synchronizacji.

• • Nieznana synchronizacja: rekord jest synchronizowany z Dynamics 365, ale informacje o stanie synchronizacji są niedostępne.
  • Rekord wykluczony: rekord należy do grupy wykluczonych rekordów. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na status synchronizacji.

• Ostatnia aktualizacja: data ostatniej synchronizacji danych HubSpot i Dynamics 365.