ใช้การ์ดซิงค์การผสานรวม Microsoft Dynamics 365

หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวม Microsoft Dynamics 365 แล้วคุณสามารถดูการ์ดซิงค์ Dynamics 365 ในบันทึกการติดต่อบริษัทข้อตกลงและใบแจ้งหนี้เพื่อดูข้อมูลการซิงค์ ซึ่งจะช่วยให้คุณดูสถานะการซิงค์สถิติของคุณได้แม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึง:

• บันทึกกำลังซิงค์กับ Dynamics 365 อยู่หรือไม่
• ครั้งสุดท้ายที่ซิงค์บันทึก
• บันทึก Dynamics 365 ใดที่ระเบียน HubSpot กำลังซิงค์

ด้านล่างเรียนรู้วิธีเพิ่มและดูการ์ดซิงค์ในบันทึก CRM ของคุณ หรือเรียนรู้วิธีฝังข้อมูล HubSpot ลงใน Dynamics 365 

เพิ่มซิงค์การ์ด 

หากคุณไม่ได้ปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของระเบียนการ์ดซิงค์ Dynamics 365 จะถูกเพิ่มลงในระเบียนของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของระเบียนของคุณให้เพิ่มการ์ดซิงค์การผสานรวม ลงในแถบด้านข้างขวาสำหรับวัตถุแต่ละประเภท: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแถบด้านขวา
• คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน 
• คลิกปรับแต่งแถบด้านข้างขวา 
• ในแผงด้านขวาให้คลิกแก้ไขมุมมองเริ่มต้น
• คลิกเพิ่มการ์ด > ซิงค์การบูรณาการ
• คลิก บันทึก 

หากคุณมีทั้ง NetSuite และ Microsoft Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณหรือมีหลายออบเจ็กต์ที่ซิงค์กับออบเจ็กต์เดียว (เช่น Dynamics 365 Leads และ Contacts ทั้งสองซิงค์กับรายชื่อติดต่อ HubSpot) คุณจะเห็นการ์ดซิงค์การผสานรวมสำหรับแต่ละประเภทการซิงค์ 

ดูการ์ดซิงค์

หลังจากเพิ่มการ์ดซิงค์การผสานรวมลงในบันทึกของคุณแล้วคุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้:

• กำลังซิงค์กับ: ซึ่ง Dynamics 365 บันทึกระเบียน HubSpot กำลังซิงค์กับ คลิกที่ชื่อระเบียนเพื่อเปิดระเบียนใน Dynamics 365
  
  
  
• สถานะ: สถานะของการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Dynamics 365 สถานะการซิงค์ประกอบด้วย:
  • เป็นปัจจุบัน: บันทึกกำลังซิงค์เร็กคอร์ดสำเร็จ
  • ไม่พบการซิงค์: การผสานรวมทำงานอยู่แต่ขณะนี้ระเบียน HubSpot ไม่ซิงค์กับ Dynamics 365
  • ปิดการซิงค์: การซิงค์ถูกปิดในหน้าการตั้งค่าการบูรณาการ 
  • บันทึกไม่ซิงค์: บันทึกไม่ซิงค์เนื่องจากข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือสถานะการซิงค์หรือคลิกสถานะการซิงค์เพื่อไปที่หน้าสุขภาพการซิงค์
    
    
  • การซิงค์ที่ ไม่รู้จัก: บันทึกกำลังซิงค์กับ Dynamics 365 แต่ข้อมูลสุขภาพการซิงค์ไม่พร้อมใช้งาน
  
  • ไม่รวมบันทึก: บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของถังที่ไม่รวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือสถานะการซิงค์

• อัปเดตล่าสุด: เมื่อข้อมูล HubSpot และ Dynamics 365 ถูกซิงค์ครั้งล่าสุด