使用 Microsoft Dynamics 365 集成同步卡

连接 Microsoft Dynamics 365 集成后，您可以在联系人、公司、商机和发票记录上查看 Dynamics 365 同步卡片，以查看同步信息。这使您能够更准确地了解记录的同步状态，包括：

• 该记录当前是否正在与 Dynamics 365 同步。
• 记录上次同步的时间。
• HubSpot 记录正在与哪条 Dynamics 365 记录进行同步。

下面，了解如何在 CRM 记录中添加和查看同步卡片。或者，了解如何将HubSpot 数据嵌入 Dynamics 365。

添加同步卡片

如果您未自定义记录的右侧边栏，Dynamics 365 同步卡片将自动添加到您的记录中。

如果您已自定义了记录的右侧边栏，或者在 2025 年 10 月 7 日之后安装了 Microsoft Dynamics 365 应用，则必须由超级管理员或具有“自定义记录页面布局”权限的用户将集成卡片添加到 HubSpot 记录的右侧边栏中。了解有关将卡片添加到记录页面布局的更多信息。

如果您同时将 NetSuite 和 Microsoft Dynamics 365 连接到您的账户，或者有多个对象同步到一个对象（例如，Dynamics 365 潜在客户和联系人同时同步到 HubSpot 联系人），您将针对每种同步类型看到一个集成同步卡片。

查看同步卡片

将集成同步卡片添加到记录后，您可以在该卡片上查看以下信息：

• 同步至：HubSpot 记录正在与哪个 Dynamics 365 记录进行同步。点击记录名称可在 Dynamics 365 中打开该记录。
• 状态：HubSpot 与 Dynamics 365 之间的同步状态。同步状态包括：
  • 已更新：记录同步成功。
  • 未 找到同步 ：集成处于活动状态，但当前 HubSpot 记录未与 Dynamics 365 同步。
  • 同步已关闭：已在集成设置页面中关闭了同步功能。
  • 记录未同步：由于出现错误，该记录未进行同步。如需了解更多信息，请将鼠标悬停在同步状态上，或单击同步状态以跳转至同步状态页面。

• • 未知 同步：该记录正在与 Dynamics 365 同步，但无法获取同步健康状况信息。
  • 记录被排除：该记录属于被排除的集合。如需了解更多信息，请将鼠标悬停在“同步状态”上。

• 最后更新时间：HubSpot 和 Dynamics 365 数据上次同步的时间。