使用 Microsoft Dynamics 365 集成同步卡
上次更新时间: 二月 12, 2025
连接 Microsoft Dynamics 365 集成后,您可以查看联系人、公司、交易和发票记录上的 Dynamics 365 同步卡,以查看同步信息。这样就能更准确地查看记录同步状态,包括
- 记录当前是否与 Dynamics 365 同步。
- 记录上次同步的时间。
- HubSpot 记录正在与哪个 Dynamics 365 记录同步。
下面,学习如何在 CRM 记录上添加和查看同步卡。或者,了解如何将HubSpot数据嵌入Dynamics 365。
添加同步卡
如果没有自定义记录的右侧边栏,Dynamics 365 同步卡将自动添加到记录中。
如果自定义了记录的右侧边栏,请将集成同步 卡添加到每个对象类型的右侧边栏:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象, 然后选择要编辑右侧边栏的对象。
- 单击 记录自定义选项卡。
- 单击自定义右侧边栏。
- 在右侧面板中,单击编辑默认视图。
- 单击添加卡片>整合同步。
- 单击保存。
如果您的账户同时连接了 NetSuite 和 Microsoft Dynamics 365,或多个对象同步到一个对象(例如,Dynamics 365 潜在客户和联系人都同步到 HubSpot 联系人),您将看到每个同步类型的集成同步卡。
查看同步卡
将集成同步卡添加到记录中后,你可以在上面查看以下信息:
- 同步到:HubSpot 记录与哪个 Dynamics 365 记录同步。单击记录名称可在 Dynamics 365 中打开记录。
- 状态:HubSpot 和 Dynamics 365 之间的同步状态。同步状态包括
- 最新:记录同步成功。
- 未找到同步 :集成已激活,但当前 HubSpot 记录未与 Dynamics 365 同步。
- 同步关闭:已在集成设置页面中关闭同步。
- 记录未同步:由于错误,记录未同步。要了解更多信息,请将鼠标悬停在同步状态上,或单击同步状态导航到同步状态页面。
- 未知 同步:记录正在与 Dynamics 365 同步,但同步健康信息不可用。
- 记录排除在外:记录是排除在外的数据桶的一部分。有关详细信息,请将鼠标悬停在同步状态上。
- 上次更新:HubSpot 和 Dynamics 365 数据上次同步的时间。
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