使用 Microsoft Dynamics 365 集成同步卡

连接 Microsoft Dynamics 365 集成后，您可以查看联系人、公司、交易和发票记录上的 Dynamics 365 同步卡，以查看同步信息。这样就能更准确地查看记录的同步状态，包括

• 记录当前是否与 Dynamics 365 同步。
• 记录上次同步的时间。
• HubSpot 记录正在与哪个 Dynamics 365 记录同步。

下面，学习如何在 CRM 记录上添加和查看同步卡。或者，了解如何将HubSpot数据嵌入Dynamics 365。

添加同步卡

如果没有自定义记录的右侧边栏，Dynamics 365 同步卡会自动添加到记录中。

如果您自定义了记录的右侧边栏，或者您在2025年10月7日之后安装了Microsoft Dynamics 365应用程序，则必须按照以下步骤将集成卡手动添加到您的HubSpot记录中。

如果您的账户同时连接了NetSuite和Microsoft Dynamics 365，或多个对象同步到一个对象（例如，Dynamics 365的 "线索 "和 "联系人 "都同步到HubSpot的 "联系人"），您将看到每个同步类型的集成同步卡。

查看同步卡

将 "集成"同步卡添加到记录后，你可以查看以下信息：

• 同步到：HubSpot 记录与哪个 Dynamics 365 记录同步。单击记录名称可在 Dynamics 365 中打开记录。
• 状态：HubSpot 和 Dynamics 365 之间的同步状态。同步状态包括
  • 最新：记录同步成功。
  • 未找到同步 ：集成已激活，但当前 HubSpot 记录未与 Dynamics 365 同步。
  • 同步关闭：已在集成设置页面中关闭同步。
  • 记录未同步：由于错误，记录未同步。要了解更多信息，请将鼠标悬停在同步状态上，或单击同步状态导航到同步健康页面。

• • 未知 同步：记录正在与 Dynamics 365 同步，但同步健康信息不可用。
  • 记录排除在外：记录是排除在外的桶的一部分。有关详细信息，请将鼠标悬停在同步状态上。

• 上次更新：HubSpot 和 Dynamics 365 数据上次同步的时间。