Kun olet liittänyt Microsoft Dynamics 365 -integraation, voit tarkastella Dynamics 365 -synkronointikorttia yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja laskujen tietueissa ja nähdä synkronointitiedot. Näin saat tarkemman kuvan tietueiden synkronointitilasta, mukaan lukien:
- Synkronoidaanko tietuetta parhaillaan Dynamics 365:n kanssa.
- Milloin tietue on synkronoitu viimeksi.
- Minkä Dynamics 365 -tietueen kanssa HubSpot-tietue synkronoidaan.
Seuraavassa kerrotaan, miten voit lisätä ja tarkastella synkronointikorttia CRM-tietueissasi. Tai lue, miten voit upottaa HubSpot-tietoja Dynamics 365:een.
Synkronointikortin lisääminen
Jos et ole mukauttanut tietueidesi oikeaa sivupalkkia, Dynamics 365 -synkronointikortti lisätään automaattisesti tietueisiisi.
Jos olet mukauttanut tietueiden oikean sivupalkin tai jos olet asentanut Microsoft Dynamics 365 -sovelluksen 7. lokakuuta 2025 jälkeen, pääkäyttäjän tai käyttäjän, jolla on ”Mukauta tietueen sivun asettelua” -oikeus, on lisättävä integraatiokortti HubSpot-tietueiden oikeaan sivupalkkiin. Lue lisää korttien lisäämisestä tietueen sivun asetteluun.
Jos tilillesi on yhdistetty sekä NetSuite että Microsoft Dynamics 365 tai jos useita objekteja synkronoidaan yhteen objektiin (esimerkiksi Dynamics 365 -liidit ja -yhteystiedot synkronoidaan molemmat HubSpot-yhteystietoihin), näet integrointikortin jokaiselle synkronointityypille.
Synkronointikortin tarkastelu
Kun integraatiosynkronointikortti on lisätty tietueisiisi, voit tarkastella siitä seuraavia tietoja:
- Synkronoidaan kohteeseen: mihin Dynamics 365 -tietueeseen HubSpot-tietue synkronoidaan. Napsauta tietueen nimeä avataksesi tietueen Dynamics 365:ssä.
- Tila: HubSpotin ja Dynamics 365:n välisen synkronoinnin tila. Synkronointitilat ovat:
- Ajantasainen: tietue synkronoituu onnistuneesti.
- Synkronointia ei löydy: integraatio on aktiivinen, mutta tällä hetkellä HubSpot-tietuetta ei synkronoida Dynamics 365:n kanssa.
- Synkronointi pois käytöstä: synkronointi on poistettu käytöstä integraatioasetussivulla.
- Tietuetta ei synkronoida: tietuetta ei synkronoida virheen vuoksi. Saat lisätietoja viemällä hiiren synkronointitilan päälle tai napsauttamalla synkronointitilaa, jolloin siirryt synkronoinnin kunto-sivulle.
-
- Tuntematon synkronointi: tietue synkronoituu Dynamics 365:n kanssa, mutta synkronoinnin tilatietoja ei ole saatavilla.
- Tietue suljettu pois: tietue kuuluu suljettuun ryhmään. Saat lisätietoja viemällä hiiren osoittimen synkronointitilan päälle.
- Viimeksi päivitetty: milloin HubSpot- ja Dynamics 365 -tiedot synkronoitiin viimeksi.
Integrations
