Käytä Microsoft Dynamics 365 -integraatioiden synkronointikorttia.

Kun olet yhdistänyt Microsoft Dynamics 365 -integraation, voit tarkastella Dynamics 365 -synkronointikorttia yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja laskutietueissa synkronointitietoja varten. Näin saat tarkemman näkymän tietueiden synkronointitilanteesta, mukaan lukien:

• Synkronoidaanko tietue parhaillaan Dynamics 365:n kanssa.
• Milloin tietue viimeksi synkronoitiin.
• Minkä Dynamics 365 -tietueen kanssa HubSpot-tietue synkronoi.

Alla kerrotaan, miten CRM-tietueiden synkronointikortti lisätään ja näytetään. Tai opi, miten HubSpot-tiedot upotetaan Dynamics 365:een.

Synkronointikortin lisääminen

Jos et ole mukauttanut tietueidesi oikeaa sivupalkkia, Dynamics 365 -synkronointikortti lisätään tietueisiisi automaattisesti.

Jos olet mukauttanut tietueidesi oikeaa sivupalkkia, lisää Integroinnin synkronointikortti kunkin kohdetyypin oikeaan sivupalkkiin:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka oikeaa sivupalkkia haluat muokata.
• Napsauta Tietueiden mukautus -välilehteä.
• Napsauta Mukauta oikeaa sivupalkkia.
• Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää.
• Napsauta Lisää kortti > Integrointisynkronointi.
• Napsauta Tallenna.

Jos tiliisi on liitetty sekä NetSuite että Microsoft Dynamics 365 tai jos useat kohteet synkronoidaan yhteen kohteeseen (esimerkiksi Dynamics 365 Leads ja Contacts synkronoivat molemmat HubSpotin yhteystietoihin), näet integraatiosynkronointikortin kullekin synkronointityypille.

Näytä synkronointikortti

Kun integraation synkronointikortti on lisätty tietueeseesi, voit tarkastella seuraavia tietoja siitä:

• Synkronointi: minkä Dynamics 365 -tietueen kanssa HubSpot-tietue synkronoidaan. Avaa tietue Dynamics 365:ssä napsauttamalla tietueen nimeä.
  
  
• Status: HubSpotin ja Dynamics 365:n välisen synkronoinnin tila. Synkronointitiloja ovat mm:
  • Ajantasalla: tietue synkronoidaan onnistuneesti.
  • Synkronointia ei löydy: integraatio on aktiivinen, mutta tällä hetkellä HubSpot-tietue ei synkronoi Dynamics 365:n kanssa.
  • Synkronointi pois päältä: synkronointi on kytketty pois päältä integraation asetussivulla.
  • Tietue ei synkronoi: Tietue ei synkronoi virheen vuoksi. Saat lisätietoja siirtymällä synkronoinnin tilan päälle tai napsauttamalla synkronoinnin tilaa siirtyäksesi synkronoinnin tilasivulle.
    
    
  • Tuntematon synkronointi: Tietue synkronoidaan Dynamics 365:n kanssa, mutta synkronoinnin terveystietoja ei ole saatavilla.
  • Tietue poissuljettu: Tietue on osa poissuljettua kaistaa. Lisätietoja saat, kun viet hiiren kursori synkronointitilan päälle.

• Viimeksi päivitetty: milloin HubSpot- ja Dynamics 365 -tiedot on viimeksi synkronoitu.