Utiliza la tarjeta de sincronización de integraciones de Microsoft Dynamics 365 (BETA)

Tras conectar la integración con Microsoft Dynamics 365, puedes ver la tarjeta de sincronización de Dynamics 365 en los registros de contacto, empresa, negocio y factura para ver la información de sincronización. Esto te da una visión más precisa del estado de sincronización de tus registros, incluyendo:

• Si el registro se está sincronizando actualmente con Dynamics 365.
• La última vez que se sincronizó el disco.
• Con qué registro de Dynamics 365 se está sincronizando el registro de HubSpot.

A continuación, aprende a añadir y ver la tarjeta de sincronización en tus registros de CRM. O aprende a integrar los datos de HubSpot en Dynamics 365. 

Añade la tarjeta de sincronización 

Si no has personalizado la barra lateral derecha de tus registros, la tarjeta de sincronización de Dynamics 365 se añadirá automáticamente a tus registros.

Si has personalizado la barra lateral derecha de tus registros, añade la tarjeta de sincronización Integración a la barra lateral derecha para cada tipo de objeto :

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y, a continuación, selecciona el objeto cuya barra lateral derecha deseas editar.
• Haz clic en la pestaña Personalización del registro. 
• Haz clic en Personalizar la barra lateralderecha. 
• En el panel derecho, haz clic en Editar vista por defecto.
• Haz clic en Añadir tarjeta > Sincronización de la integración.
• Haz clic en Guardar. 

Si tienes tanto NetSuite como Microsoft Dynamics 365 conectados a tu cuenta, o varios objetos sincronizándose con un objeto (por ejemplo, Dynamics 365 Leads y Contactos sincronizándose con contactos de HubSpot), verás una tarjeta de sincronización de integración para cada tipo de sincronización. 

Ver la tarjeta de sincronización

Después de añadir la tarjeta de sincronización de integración a tus registros, puedes ver la siguiente información sobre ella:

• Sincronizar con: con qué registro de Dynamics 365 se está sincronizando el registro de HubSpot. Haz clic en el nombre del registro para abrirlo en Dynamics 365.
  
  
• Estado: el estado de la sincronización entre HubSpot y Dynamics 365. Los estados de sincronización incluyen:
  • Al día: el registro se está sincronizando correctamente.
  • Sincronización no encontrada: la integración está activa, pero actualmente el registro de HubSpot no se está sincronizando con Dynamics 365.
  • Sincronización desactivada: la sincronización se ha desactivado en la página de configuración de la integración. 
  • Registro no sincronizado: el registro no se está sincronizando debido a un error. Para obtener más información, pasa el ratón sobre el estado de la sincronización o haz clic en el estado de la sincronización para ir a la página de estado de la sincronización.
    
    
  • Sincronización desconocida : el registro se está sincronizando con Dynamics 365, pero la información sobre el estado de la sincronización no está disponible.
  • Registro excluido: el registro forma parte de un cubo excluido. Para más información, pasa el ratón sobre Estado de sincronización.

• Última actualización: cuándo se sincronizaron por última vez los datos de HubSpot y Dynamics 365.