Utilizar la tarjeta de sincronización de integraciones de Microsoft Dynamics 365

Después de conectar a la integración de Microsoft Dynamics 365, puedes ver la tarjeta de sincronización de Dynamics 365 en los registros de contacto, empresa, negocio y factura para ver la información de sincronización. Esto te da una visión más precisa de tu estado de sincronización de registros, incluyendo:

• Si el registro se está sincronizando actualmente con Dynamics 365.
• La última vez que se sincronizó el registro.
• Con qué registro de Dynamics 365 se está sincronizando el registro de HubSpot.

A continuación, aprende a agregar y ver la tarjeta de sincronización en tus registros de CRM. O, aprende cómo incrustar datos de HubSpot en Dynamics 365. 

Agregar la tarjeta de sincronización 

Si no has personalizado la barra lateral derecha de tus registros, la tarjeta de sincronización de Dynamics 365 se agregará automáticamente a tus registros.

Si has personalizado la barra lateral derecha de tus registros, agrega la tarjeta de Sincronización de integración a la barra lateral derecha para cada tipo de objeto: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuya barra lateral derecha deseas editar.
• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
• Haz clic en Personalizar la barra lateral derecha. 
• En el panel derecho, haz clic en Editar vista predeterminada.
• Haz clic en Agregar tarjeta > Sincronización de la integración.
• Haz clic en Guardar. 

Si tienes tanto NetSuite como Microsoft Dynamics 365 conectados a tu cuenta, o varios objetos sincronizándose con un objeto (por ejemplo, Dynamics 365 Leads y Contacts ambos sincronizándose con contactos de HubSpot), verás una tarjeta de sincronización de integración para cada tipo de sincronización. 

Ver la tarjeta de sincronización

Una vez que la tarjeta Sincronización de integración se haya agregado a tus registros, podrás consultar la siguiente información en ella:

• Sincronizando con: con qué registro de Dynamics 365 se está sincronizando el registro de HubSpot. Haz clic en el nombre de registro para abrir el registro en Dynamics 365.
  
  
• Estado: el estado de la sincronización entre HubSpot y Dynamics 365. Los estados de sincronización incluyen:
  • Hasta la fecha: el registro se está sincronizando correctamente.
  • Sincronización no encontrada: la integración está activa, pero actualmente el registro de HubSpot no se está sincronizando con Dynamics 365.
  • Sincronización desactivada: la sincronización se ha desactivado en la página de configuración de la integración. 
  • Registro no sincronizado: el registro no se está sincronizando debido a un error. Para obtener más información, coloca el cursor sobre el estado de la sincronización o haz clic en él para ir a la página de estado de la sincronización.
    
    
  • Sincronización desconocida: el registro se está sincronizando con Dynamics 365, pero la información de estado de la sincronización no está disponible.
  • Registro excluido: el registro forma parte de un segmento excluido. Para más información, coloca el cursos sobre Estado de sincronización.

• Última actualización: cuando se sincronizaron por última vez los datos de HubSpot y Dynamics 365.