Usar o cartão de sincronização de integrações do Microsoft Dynamics 365

Depois de conectar a integração do Microsoft Dynamics 365, você pode exibir o cartão de sincronização do Dynamics 365 nos registros de contato, empresa, negócio e fatura para ver as informações de sincronização. Assim, você tem uma visão mais precisa do status de sincronização dos seus registros, incluindo:

• Se o registro está sendo sincronizado com o Dynamics 365.
• A última vez que o registro foi sincronizado.
• Com qual registro do Dynamics 365 o registro do HubSpot está sendo sincronizado

Abaixo, saiba como adicionar e visualizar o cartão de sincronização nos seus registros do CRM. Ou saiba como incorporar dados do HubSpot ao Dynamics 365. 

Adicione o cartão de sincronização 

Se você não personalizou a barra lateral direita dos seus registros, o cartão de sincronização do Dynamics 365 será adicionado automaticamente aos seus registros.

Se você personalizou a barra lateral direita dos seus registros, adicione o cartão de Sincronização da integração à barra lateral direita para cada tipo de objeto: 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral direita.
• Clique na guia Personalização do registro.
• Clique em Personalizar a barra lateral direita. 
• No painel direito, clique em Editar exibição padrão.
• Clique em Adicionar cartão > Sincronização da integração.
• Clique em Salvar. 

Se você tiver o NetSuite e o Microsoft Dynamics 365 conectados à sua conta ou vários objetos sincronizando com um objeto (por exemplo, Leads e Contatos do Dynamics 365 sincronizando com contatos do HubSpot), verá um cartão de sincronização de integração para cada tipo de sincronização. 

Exiba o cartão de sincronização

Depois que o cartão de Sincronização da integração for adicionado aos seus registros, você poderá visualizar as seguintes informações:

• Sincronizando a: com qual registro do Dynamics 365 o registro do HubSpot está sendo sincronizado. Clique no nome do registro para abri-lo no Dynamics 365.
  
  
• Status: o status da sincronização entre o HubSpot e o Dynamics 365. Os status de sincronização incluem:
  • Atualizado: o registo está sendo sincronizado com sucesso.
  • Sincronização não encontrada: a integração está ativa, mas o registro do HubSpot não está sincronizando com o Dynamics 365 no momento.
  • Sincronização desativada: a sincronização foi desativada na página de configurações da integração. 
  • O registro não está sendo sincronizado: o registro não está sendo sincronizado devido a um erro. Para obter mais informações, passe o cursor do mouse ou clique no status de sincronização para navegar até a página de integridade da sincronização.
    
    
  • Sincronização desconhecida: o registro está sendo sincronizado com o Dynamics 365, mas as informações de integridade da sincronização não estão disponíveis.
  • Registro excluído: o registro faz parte de uma categoria excluída. Para obter mais informações, passe o mouse sobre o Status de sincronização.

• Última atualização: quando os dados do HubSpot e do Dynamics 365 foram sincronizados pela última vez.