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Usar o cartão de sincronização de integrações do Microsoft Dynamics 365

Ultima atualização: Julho 20, 2023

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Depois de conectar a integração do Microsoft Dynamics 365, você pode exibir o cartão de sincronização do Dynamics 365 nos registros de contato, empresa, negócio e fatura para ver as informações de sincronização. Assim, você tem uma visão mais precisa do status de sincronização dos seus registros, incluindo:

  • Se o registro está sendo sincronizado com o Dynamics 365.
  • A última vez que o registro foi sincronizado.
  • Com qual registro do Dynamics 365 o registro do HubSpot está sendo sincronizado
Cartão de sincronização de integração do Dynamics

Abaixo, saiba como adicionar e visualizar o cartão de sincronização nos seus registros do CRM. Ou saiba como incorporar dados do HubSpot ao Dynamics 365

Adicione o cartão de sincronização 

Se você não personalizou a barra lateral direita dos seus registros, o cartão de sincronização do Dynamics 365 será adicionado automaticamente aos seus registros.

Se você personalizou a barra lateral direita dos seus registros, adicione o cartão de Sincronização da integração à barra lateral direita para cada tipo de objeto: 

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral direita.
  • Clique na guia Personalização do registro.
  • Clique em Personalizar a barra lateral direita
  • No painel direito, clique em Editar exibição padrão.
  • Clique em Adicionar cartão > Sincronização da integração.
  • Clique em Salvar

Se você tiver o NetSuite e o Microsoft Dynamics 365 conectados à sua conta ou vários objetos sincronizando com um objeto (por exemplo, Leads e Contatos do Dynamics 365 sincronizando com contatos do HubSpot), verá um cartão de sincronização de integração para cada tipo de sincronização. 

integrations-sync

Exiba o cartão de sincronização

Depois que o cartão de Sincronização da integração for adicionado aos seus registros, você poderá visualizar as seguintes informações:

  • Sincronizando a: com qual registro do Dynamics 365 o registro do HubSpot está sendo sincronizado. Clique no nome do registro para abri-lo no Dynamics 365.

    integration-sync-card-1
  • Status: o status da sincronização entre o HubSpot e o Dynamics 365. Os status de sincronização incluem:
    • Atualizado: o registo está sendo sincronizado com sucesso.
    • Sincronização não encontrada: a integração está ativa, mas o registro do HubSpot não está sincronizando com o Dynamics 365 no momento.
    • Sincronização desativada: a sincronização foi desativada na página de configurações da integração. 
    • O registro não está sendo sincronizado: o registro não está sendo sincronizado devido a um erro. Para obter mais informações, passe o cursor do mouse ou clique no status de sincronização para navegar até a página de integridade da sincronização.

      Smaller error pic
    • Sincronização desconhecida: o registro está sendo sincronizado com o Dynamics 365, mas as informações de integridade da sincronização não estão disponíveis.
    • Registro excluído: o registro faz parte de uma categoria excluída. Para obter mais informações, passe o mouse sobre o Status de sincronização.
  • Última atualização: quando os dados do HubSpot e do Dynamics 365 foram sincronizados pela última vez. 
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