Utiliser la carte de synchronisation d'intégration Microsoft Dynamics 365

Après avoir connecté l'intégration Microsoft Dynamics 365, vous pouvez afficher la carte de synchronisation Dynamics 365 sur les fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction et de facture pour voir les informations de synchronisation. Cela vous permet d'avoir une vision plus précise du statut de synchronisation de vos fiches d'informations, notamment :

• si la fiche d'informations est actuellement synchronisée avec Dynamics 365 ;
• la dernière synchronisation de la fiche d'informations ;
• la fiche d'informations Dynamics 365 avec laquelle la fiche d'informations HubSpot est synchronisée.

Ci-dessous, découvrez comment ajouter et afficher la carte de synchronisation sur vos fiches d'informations CRM. Autrement, découvrez comment intégrer des données HubSpot dans Dynamics 365. 

Ajouter la carte de synchronisation 

Si vous n'avez pas personnalisé la barre latérale droite de vos fiches d'informations, la carte de synchronisation Dynamics 365 sera automatiquement ajoutée à vos fiches d'informations.

Si vous avez personnalisé la barre latérale droite de vos fiches d'informations, ajoutez la carte de synchronisation d'intégration à la barre latérale droite pour chaque type d'objet : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale droite.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
• Cliquez sur Ajouter une carte > Synchronisation d'intégration.
• Cliquez sur Enregistrer. 

Si NetSuite et Microsoft Dynamics 365 sont tous deux connectés à votre compte, ou si plusieurs objets sont synchronisés avec un même objet (par exemple, les prospects et contacts Dynamics 365 sont tous deux synchronisés avec les contacts HubSpot), vous verrez une carte de synchronisation d'intégration pour chaque type de synchronisation. 

Afficher la carte de synchronisation

Une fois que la carte de synchronisation d'intégration a été ajoutée à vos fiches d'informations, vous pouvez consulter les informations suivantes sur cette carte :

• Synchronisation avec : la fiche d'informations Dynamics 365 avec laquelle la fiche d'informations HubSpot est synchronisée. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour ouvrir la fiche d'informations dans Dynamics 365.
  
  
• Statut : le statut de la synchronisation entre HubSpot et Dynamics 365. Les statuts de synchronisation sont les suivants :
  • À jour : la fiche d'informations est correctement synchronisée.
  • Synchronisation introuvable : l'intégration est active, mais la fiche d'informations HubSpot n'est pas synchronisée avec Dynamics 365.
  • Synchronisation désactivée : la synchronisation est désactivée dans la page des paramètres de l'intégration. 
  • Fiche d'informations non synchronisée : la fiche d'informations n'est pas synchronisée en raison d'une erreur. Pour plus d'informations, survolez le statut de synchronisation ou cliquez dessus pour accéder à la page de statut de synchronisation.
    
    
  • Synchronisation inconnue : la fiche d'informations est synchronisée avec Dynamics 365, mais les informations sur le statut de synchronisation ne sont pas disponibles.
  • Fiche d'informations exclue : la fiche d'informations fait partie d'un groupe d'exclusion. Pour plus d'informations, survolez Statut de synchronisation.

• Dernière mise à jour : date de la dernière synchronisation des données HubSpot et Dynamics 365.