Utiliser la carte de synchronisation des intégrations Microsoft Dynamics 365 (BETA)

Après avoir connecté l'intégration Microsoft Dynamics 365, vous pouvez afficher la carte de synchronisation Dynamics 365 sur les enregistrements de contact, d'entreprise, d'affaire et de facture pour voir les informations de synchronisation. Cela vous permet d'avoir une vision plus précise de l'état de la synchronisation de vos enregistrements, notamment :

• Si l'enregistrement est actuellement synchronisé avec Dynamics 365.
• La dernière fois que l'enregistrement a été synchronisé.
• Avec quel enregistrement Dynamics 365 l'enregistrement HubSpot est synchronisé.

Ci-dessous, vous apprendrez comment ajouter et afficher la carte de synchronisation sur vos enregistrements CRM. Ou encore, apprenez comment intégrer les données de HubSpot dans Dynamics 365. 

Ajouter la carte de synchronisation 

Si vous n'avez pas personnalisé la barre latérale droite de vos enregistrements, la carte de synchronisation Dynamics 365 sera automatiquement ajoutée à vos enregistrements.

Si vous avez personnalisé la barre latérale droite de vos enregistrements, ajoutez la carte de synchronisation de l'intégration à la barre latérale droite pour chaque type d'objet :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l' objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale droite.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'enregistrement. 
• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
• Cliquez sur Ajouter une carte > Integration sync.
• Cliquez sur Enregistrer. 

Si vous avez à la fois NetSuite et Microsoft Dynamics 365 connectés à votre compte, ou si plusieurs objets se synchronisent avec un seul objet (par exemple, Dynamics 365 Leads et Contacts se synchronisent avec les contacts HubSpot), vous verrez une carte de synchronisation d'intégration pour chaque type de synchronisation. 

Afficher la carte de synchronisation

Une fois que la carte de synchronisation d'intégration a été ajoutée à vos dossiers, vous pouvez consulter les informations suivantes :

• Synchronisation avec : l'enregistrement Dynamics 365 avec lequel l'enregistrement HubSpot est synchronisé. Cliquez sur le nom de l'enregistrement pour l'ouvrir dans Dynamics 365.
  
  
• Statut : le statut de la synchronisation entre HubSpot et Dynamics 365. Les états de synchronisation sont les suivants :
  • À jour : l'enregistrement est synchronisé avec succès.
  • Sync not found : l'intégration est active, mais l'enregistrement HubSpot n'est pas synchronisé avec Dynamics 365.
  • Sync off : la synchronisation a été désactivée dans la page des paramètres d'intégration. 
  • Enregistrement non synchronisé : l'enregistrement n'est pas synchronisé en raison d'une erreur. Pour plus d'informations, survolez l'état de la synchronisation ou cliquez sur l'état de la synchronisation pour accéder à la page sur l'état de la synchronisation.
    
    
  • Synchronisation inconnue : l'enregistrement est synchronisé avec Dynamics 365, mais les informations sur l'état de la synchronisation ne sont pas disponibles.
  • Enregistrement exclu : l'enregistrement fait partie d'un groupe exclu. Pour plus d'informations, survolez l' état de la synchronisation.

• Dernière mise à jour : date de la dernière synchronisation des données HubSpot et Dynamics 365.