Bruk synkroniseringskortet for Microsoft Dynamics 365-integrasjoner

Når du har koblet til Microsoft Dynamics 365-integrasjonen, kan du se Dynamics 365-synkroniseringskortet på kontakt-, firma-, avtale- og fakturaposter for å se synkroniseringsinformasjon. Dette gir deg en mer nøyaktig oversikt over synkroniseringsstatusen for postene, inkludert:

• Om posten for øyeblikket synkroniseres med Dynamics 365.
• Forrige gang posten ble synkronisert.
• Hvilken Dynamics 365-post HubSpot-posten synkroniseres med.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du legger til og viser synkroniseringskortet på CRM-postene dine. Eller se hvordan du integrerer HubSpot-data i Dynamics 365.

Legg til synkroniseringskortet

Hvis du ikke har tilpasset høyre sidefelt i postene dine, blir Dynamics 365-synkroniseringskortet automatisk lagt til i postene dine.

Hvis du har tilpasset høyre sidefelt i postene, legger du til synkroniseringskortet for integrasjon i høyre sidefelt for hver objekttype :

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objects i menyen til venstre , og velg deretter objektet du vil redigere høyre sidefelt for.
• Klikk på fanen Record-tilpasning.
• Klikk på Tilpass høyre sidefelt.
• Klikk på Rediger standardvisning i høyre panel.
• Klikk på Legg til kort > Integreringssynkronisering.
• Klikk på Lagre.

Hvis du har både NetSuite og Microsoft Dynamics 365 koblet til kontoen din, eller flere objekter som synkroniseres med ett objekt (for eksempel Dynamics 365 Leads og Contacts som begge synkroniseres med HubSpot-kontakter), vil du se et integreringssynkroniseringskort for hver synkroniseringstype.

Vis synkroniseringskortet

Etter at integrasjonssynkroniseringskortet er lagt til i postene dine, kan du se følgende informasjon på det:

• Synkroniserer med: hvilken Dynamics 365-post HubSpot-posten synkroniseres med. Klikk på postnavnet for å åpne posten i Dynamics 365.
  
  
• Status: status for synkroniseringen mellom HubSpot og Dynamics 365. Synkroniseringsstatusene inkluderer:
  • Oppdatert: posten synkroniseres som den skal.
  • Synkronisering ikke funnet: integrasjonen er aktiv, men HubSpot-posten synkroniseres ikke med Dynamics 365 for øyeblikket.
  • Synkroniseringav: synkroniseringen er slått av på siden for integrasjonsinnstillinger.
  • Posten synkroniseres ikke: Posten synkroniseres ikke på grunn av en feil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du holde musepekeren over synkroniseringsstatusen eller klikke på synkroniseringsstatusen for å navigere til siden for synkroniseringsstatus.
    
    
  • Ukjent synkronisering : posten synkroniseres med Dynamics 365, men informasjon om synkroniseringsstatus er ikke tilgjengelig.
  • Record ekskludert: posten er en del av en ekskludert bøtte. Du finner mer informasjon ved å holde musepekeren over Synkroniseringsstatus.

• Sist oppdatert: når HubSpot- og Dynamics 365-dataene sist ble synkronisert.