使用 Microsoft Dynamics 365 整合同步卡

連接 Microsoft Dynamics 365 整合後，您可以檢視聯絡人、公司、交易和發票記錄上的 Dynamics 365 同步卡，以檢視同步資訊。這可讓您更精確地查看記錄同步狀態，包括

• 記錄目前是否與 Dynamics 365 同步。
• 記錄上次同步的時間。
• HubSpot 記錄正在與哪個 Dynamics 365 記錄同步。

以下，學習如何在您的 CRM 記錄上新增和檢視同步卡片。或瞭解如何將HubSpot 資料嵌入 Dynamics 365。

添加同步卡

如果您沒有自訂記錄的右側欄，Dynamics 365 同步卡會自動添加到您的記錄中。

如果您自定義了記錄的右側欄，或者如果您在2025年10月7日後安裝了Microsoft Dynamics 365應用程序，則必須按照以下步驟將整合卡手動添加到您的HubSpot記錄中。

如果您的帳戶同時連接了NetSuite和Microsoft Dynamics 365，或有多個對象同步到一個對象（例如，Dynamics 365的Leads和Contacts都同步到HubSpot的聯絡人），您會看到每個同步類型的整合同步卡。

檢視同步卡

將整合同步卡加入記錄後，您可以在上面檢視下列資訊：

• 同步至：HubSpot 記錄與哪個 Dynamics 365 記錄同步。按一下記錄名稱可在 Dynamics 365 中開啟記錄。
• 狀態：HubSpot 和 Dynamics 365 之間的同步狀態。同步狀態包括
  • Up to date（到最新狀態）：記錄正在成功同步。
  • Sync not found（未找到同步）：整合已啟動，但目前 HubSpot 記錄未與 Dynamics 365 同步。
  • Sync off（同步關閉）：已在整合設定頁面中關閉同步。
  • 記錄未同步：記錄因錯誤而未同步。如需更多資訊，請將滑鼠懸停在同步狀態上，或按一下同步狀態以導覽至同步狀態頁面。

• • 未知 同步：記錄正在與 Dynamics 365 同步，但同步健康資訊不可用。
  • 記錄排除在外：記錄是排除在外的資料桶的一部分。如需詳細資訊，請將滑鼠停在Sync status 上。

• 上次更新：HubSpot 和 Dynamics 365 資料上次同步的時間。