使用 Microsoft Dynamics 365 整合同步卡

連線 Microsoft Dynamics 365 整合功能後，您可以在聯絡人、公司、交易和發票記錄上查看 Dynamics 365 同步卡片，以檢視同步資訊。這能讓您更精確地掌握記錄的同步狀態，包括：

• 該記錄目前是否正在與 Dynamics 365 進行同步。
• 該記錄上次同步的時間。
• HubSpot 記錄正在與哪個 Dynamics 365 記錄進行同步。

請參閱以下內容，了解如何在 CRM 記錄中新增及檢視同步卡片。或者，瞭解如何將HubSpot 資料嵌入 Dynamics 365。

新增同步卡片

如果您未自訂記錄的右側邊欄，Dynamics 365 同步卡片將會自動新增至您的記錄中。

若您已自訂記錄的右側邊欄，或是在 2025 年 10 月 7 日之後安裝 Microsoft Dynamics 365 應用程式，則必須由超級管理員或具備「自訂記錄頁面佈局」權限的使用者，將整合卡片新增至 HubSpot 記錄的右側邊欄。進一步了解如何將卡片新增至記錄頁面佈局。

若您的帳戶同時連線了 NetSuite 和 Microsoft Dynamics 365，或有多個物件同步至單一物件（例如，Dynamics 365 的「潛在客戶」和「聯絡人」皆同步至 HubSpot 的「聯絡人」），您將會針對每種同步類型看到一個整合同步卡片。

檢視同步卡片

將「整合同步卡片」新增至您的記錄後，您可以在該卡片上查看以下資訊：

• 同步至：HubSpot 記錄正在與哪個 Dynamics 365 記錄進行同步。點擊記錄名稱即可在 Dynamics 365 中開啟該記錄。
• 狀態：HubSpot 與 Dynamics 365 之間的同步狀態。同步狀態包括：
  • 已更新：該記錄同步成功。
  • 未 找到同步 ：整合功能處於啟用狀態，但目前 HubSpot 記錄未與 Dynamics 365 進行同步。
  • 同步已關閉：已在整合設定頁面中關閉同步功能。
  • 「記錄未同步」：該記錄因發生錯誤而無法同步。如需更多資訊，請將游標懸停在同步狀態上，或點選同步狀態以導覽至同步狀態頁面。

• • 未知 同步狀態：該記錄正在與 Dynamics 365 同步，但無法取得同步狀態資訊。
  • 記錄已被排除：該記錄屬於被排除的資料集。如需更多資訊，請將游標懸停在「同步狀態」上。

• 最後更新時間：HubSpot 與 Dynamics 365 資料上次同步的時間。