Brug synkroniseringskortet til Microsoft Dynamics 365-integrationer

Når du har tilsluttet Microsoft Dynamics 365-integrationen, kan du se Dynamics 365-synkroniseringskortet på kontakt-, firma-, aftale- og fakturaposter for at se synkroniseringsoplysninger. Det giver dig et mere præcist overblik over status for synkronisering af dine poster, herunder:

• Om posten i øjeblikket synkroniseres med Dynamics 365.
• Sidste gang posten blev synkroniseret.
• Hvilken Dynamics 365-post HubSpot-posten synkroniserer med.

Nedenfor kan du se, hvordan du tilføjer og viser synkroniseringskortet på dine CRM-poster. Eller lær, hvordan du integrerer HubSpot-data i Dynamics 365.

Tilføj synkroniseringskortet

Hvis du ikke har tilpasset højre sidebjælke i dine optegnelser, vil Dynamics 365-synkroniseringskortet automatisk blive tilføjet til dine optegnelser.

Hvis du har tilpasset højre sidebjælke på dine poster, skal du tilføje Integration-synkroniseringskortet til højre sidebjælke for hver objekttype :

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter og derefter vælge det objekt, som du vil redigere højre sidebar for.
• Klik på fanen Record-tilpasning.
• Klik på Tilpas højre sidebjælke.
• Klik på Rediger standardvisning i højre panel.
• Klik på Tilføj kort > Integrationssynkronisering.
• Klik på Gem.

Hvis du har både NetSuite og Microsoft Dynamics 365 forbundet til din konto, eller flere objekter, der synkroniserer med ét objekt (f.eks. Dynamics 365 Leads og Contacts, der begge synkroniserer med HubSpot-kontakter), vil du se et integrationssynkroniseringskort for hver synkroniseringstype.

Se synkroniseringskortet

Når integrationssynkroniseringskortet er blevet føjet til dine poster, kan du se følgende oplysninger på det:

• Synkroniserer til: hvilken Dynamics 365-post HubSpot-posten synkroniserer med. Klik på postens navn for at åbne posten i Dynamics 365.
  
  
• Status: status for synkroniseringen mellem HubSpot og Dynamics 365. Synkroniseringsstatusser inkluderer:
  • Up to date: posten synkroniseres med succes.
  • Synkronisering ikke fundet: integrationen er aktiv, men i øjeblikket synkroniseres HubSpot-posten ikke med Dynamics 365.
  • Synkronisering slåetfra: synkroniseringen er blevet slået fra på siden med integrationsindstillinger.
  • Post synkroniseres ikke: posten synkroniseres ikke på grund af en fejl. Hold musen over synkroniseringsstatussen for at få flere oplysninger, eller klik på synkroniseringsstatussen for at navigere til siden med synkroniseringsstatus.
    
    
  • Ukendt synkronisering : posten synkroniseres med Dynamics 365, men oplysninger om synkroniseringsstatus er ikke tilgængelige.
  • Record ekskluderet: posten er en del af en ekskluderet bucket. Hold musen over Synkroniseringsstatus for at få flere oplysninger.

• Sidst opdateret: hvornår HubSpot- og Dynamics 365-dataene sidst blev synkroniseret.