Microsoft Dynamics 365 연동 동기화 카드 사용

Microsoft Dynamics 365 연동을 연결한 후에는 연락처, 회사, 거래 및 청구서 레코드에서 Dynamics 365 동기화 카드를 확인하여 동기화 정보를 볼 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 레코드 동기화 상태를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.

• 레코드가 현재 Dynamics 365와 동기화 중인지 여부.
• 레코드가 마지막으로 동기화된 시점.
• HubSpot 레코드가 어떤 Dynamics 365 레코드와 동기화되고 있는지.

아래에서 CRM 레코드에 동기화 카드를 추가하고 확인하는 방법을 알아보세요. 또는 HubSpot 데이터를 Dynamics 365에 통합하는 방법을 알아보세요.

동기화 카드 추가하기

레코드의 오른쪽 사이드바를 사용자 지정하지 않은 경우, Dynamics 365 동기화 카드가 레코드에 자동으로 추가됩니다.

레코드의 오른쪽 사이드바를 사용자 정의했거나 2025년 10월 7일 이후에 Microsoft Dynamics 365 앱을 설치한 경우, 슈퍼 관리자 또는 '레코드 페이지 레이아웃 사용자 정의' 권한을 가진 사용자가 HubSpot 레코드의 오른쪽 사이드바에 통합 카드를 추가해야 합니다. 레코드 페이지 레이아웃에 카드를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

계정에 NetSuite와 Microsoft Dynamics 365가 모두 연결되어 있거나, 여러 개체가 하나의 개체와 동기화되는 경우(예: Dynamics 365 리드 및 연락처가 모두 HubSpot 연락처와 동기화되는 경우), 각 동기화 유형별로 통합 동기화 카드가 표시됩니다.

동기화 카드 보기

통합 동기화 카드가 레코드에 추가되면, 해당 카드에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다:

• 동기화 대상: HubSpot 레코드가 어떤 Dynamics 365 레코드와 동기화되고 있는지 표시합니다. 레코드 이름을 클릭하면 Dynamics 365에서 해당 레코드가 열립니다.
• 상태: HubSpot과 Dynamics 365 간의 동기화 상태입니다. 동기화 상태는 다음과 같습니다:
  • 최신 상태: 레코드가 성공적으로 동기화되고 있습니다.
  • 동기화되지 않음: 통합은 활성화되어 있지만, 현재 HubSpot 레코드가 Dynamics 365와 동기화되고 있지 않습니다.
  • 동기화 비활성화: 통합 설정 페이지에서 동기화가 비활성화되었습니다.
  • 레코드 동기화 중지: 오류로 인해 레코드가 동기화되지 않고 있습니다. 자세한 내용을 보려면 동기화 상태 위에 마우스를 올리거나, 동기화 상태를 클릭하여 동기화 상태 페이지로 이동하십시오.

• • 알 수 없는 동기화: 레코드가 Dynamics 365와 동기화 중이지만 동기화 상태 정보를 확인할 수 없습니다.
  • 레코드 제외: 해당 레코드가 제외된 버킷에 속합니다. 자세한 내용을 보려면 '동기화 상태' 위에 마우스를 올려놓으세요.

• 마지막 업데이트: HubSpot 및 Dynamics 365 데이터가 마지막으로 동기화된 시점입니다.