Microsoft Dynamics 365 통합 동기화 카드 사용

Microsoft Dynamics 365 통합을 연결한 후에는 연락처, 회사, 거래 및 송장 레코드에서 Dynamics 365 동기화 카드를 보고 동기화 정보를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 다음을 포함하여 기록 동기화 상태를 보다 정확하게 확인할 수 있습니다:

• 레코드가 현재 Dynamics 365와 동기화 중인지 여부.
• 레코드가 마지막으로 동기화된 시간.
• HubSpot 레코드가 동기화 중인 Dynamics 365 레코드.

아래에서 CRM 레코드에 동기화 카드를 추가하고 보는 방법을 알아보세요. 또는 HubSpot 데이터를 Dynamics 365에 임베드하는 방법을 알아보세요.

동기화 카드 추가

기록의 오른쪽 사이드바를 사용자 지정하지 않은 경우 Dynamics 365 동기화 카드가 자동으로 기록에 추가됩니다.

기록의 오른쪽 사이드바를 사용자 지정한 경우 각 개체 유형의 오른쪽 사이드바에 통합 동기화 카드를 추가합니다:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 오른쪽 사이드바를 편집하려는 개체를 선택합니다.
• 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
• 오른쪽 사이드바 사용자 지정을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 기본 보기 편집을 클릭합니다.
• 카드 추가 > 통합 동기화를 클릭합니다.
• 저장을 클릭합니다.

계정에 NetSuite와 Microsoft Dynamics 365가 모두 연결되어 있거나 여러 개체가 하나의 개체에 동기화되어 있는 경우(예: Dynamics 365 리드 및 연락처가 모두 HubSpot 연락처에 동기화되는 경우) 각 동기화 유형에 대한 통합 동기화 카드가 표시됩니다.

동기화 카드 보기

연동 동기화 카드가 기록에 추가되면 다음 정보를 볼 수 있습니다:

• 동기화 대상: HubSpot 레코드가 동기화 중인 Dynamics 365 레코드입니다. 레코드 이름을 클릭하여 Dynamics 365에서 레코드를 엽니다.
  
  
  
• 상태: HubSpot과 Dynamics 365 간의 동기화 상태입니다. 동기화 상태에는 다음이 포함됩니다:
  • 최신: 레코드가 성공적으로 동기화되고 있습니다.
  • 동기화할수 없음 : 통합이 활성화되어 있지만 현재 HubSpot 레코드가 Dynamics 365와 동기화되지 않습니다.
  • 동기화 해제됨: 연동 설정 페이지에서 동기화가 해제되었습니다.
  • 동기화되지 않는 레코드: 오류로 인해 레코드가 동기화되지 않습니다. 자세한 내용을 보려면 동기화 상태 위로 마우스를 가져가거나 동기화 상태를 클릭하여 동기화 상태 페이지로 이동합니다.
    
    
    
  • 알 수 없는 동기화 : 레코드가 Dynamics 365와 동기화 중이지만 동기화 상태 정보를 사용할 수 없습니다.
  • 레코드 제외됨: 레코드가 제외된 버킷의 일부입니다. 자세한 내용을 보려면 동기화 상태 위로 마우스를 가져갑니다.

• 마지막 업데이트: HubSpot 및 Dynamics 365 데이터가 마지막으로 동기화된 시간입니다.