Impostare l'automazione della pipeline di oggetti personalizzati

È possibile impostare l'automazione della pipeline di oggetti personalizzati per attivare azioni in base al passaggio di un record di oggetto personalizzato in una determinata fase.

Per saperne di più sull'impostazione e l'uso delle pipeline di oggetti personalizzati.

Automatizzare le azioni in base alle fasi degli oggetti personalizzati

È possibile impostare l'automazione in base alle fasi della pipeline di oggetti personalizzati, in modo che le azioni si verifichino quando un record passa a una fase specifica. Per automatizzare le azioni sulle fasi, è necessario disporre dei permessi di accesso Super Admin o Account.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati, quindi selezionare l' oggetto personalizzato.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , selezionare la pipeline che si desidera automatizzare, quindi fare clic sulla scheda Automatizza .

• Fare clic su + Crea flusso di lavoro o sull'icona +più per aggiungere un'azione a una fase della pipeline.

• È possibile scegliere tra le azioni del flusso di lavoro basate su oggetti personalizzati, tra cui ritardi, diramazioni, comunicazioni, CRM e azioni sui dati. Impostare l'azione, quindi fare clic su Salva.

• Per modificare un'azione esistente, fare clic sulla bolla dell'azione. Apportare le modifiche nel pannello di destra, quindi fare clic su Salva.
• Per lasciare un commento ad altri utenti su un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona comments . Digitare il messaggio e fare clic su Commenta.
• Per eliminare un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona delete . Selezionare Elimina solo questa azione per eliminare solo l'azione selezionata, oppure selezionare Elimina questa azione e tutte le azioni successive per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni successive.