Backup o ripristino dei dati del CRM

È possibile creare un backup dei dati CRM da archiviare in un file esterno a HubSpot. I backup dei dati CRM includono tutti i record e i valori delle proprietà per i seguenti oggetti: contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati, prodotti, chiamate, conversazioni e attività. Le associazioni e i dati delle attività non sono inclusi nel backup dei dati.

Attenzione: se si dispone di proprietà che memorizzano dati sensibili, i valori sensibili sono inclusi nel backup dei dati del CRM. Per questo motivo, assicurarsi di archiviare il file di backup in un luogo sicuro.

Creare e scaricare un backup

Per creare e scaricare un nuovo backup dei dati del CRM:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, spostarsi su Backup e ripristino.
3. Fare clic su Crea backup.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Crea per confermare.

Attenzione: le modifiche apportate ai record/proprietà durante l'elaborazione del backup potrebbero non essere riflesse nei dati esportati (ad esempio, un backup di grandi dimensioni che dura un giorno potrebbe non riflettere le modifiche apportate quel giorno).

5. Si riceverà una notifica quando il backup è completo. Nelle impostazioni di notifica o di backup, fare clic sul link di download per scaricare il file di backup. Il file sarà disponibile per il download per un massimo di 14 giorni.
6. Nella riga del backup, fare clic su Download per scaricare il file dalle impostazioni di Backup e ripristino.

Il file .zip scaricato conterrà i file CSV per ogni oggetto. Se un oggetto non ha record, il file non sarà incluso nel backup.

Pianificazione di backup ricorrenti

È anche possibile attivare le impostazioni per creare backup ricorrenti automatici.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione dati, spostarsi su Backup e ripristino.
3. Fare clic su Pianifica backup.
4. Nel pannello di destra, attivare l'interruttore.
5. Selezionare la frequenza di esecuzione dei backup: una volta alla settimana o ogni due settimane.
6. Fare clic sul menu a discesa Scegliere il giorno della settimana e selezionare un'opzione.

7. Fare clic su Salva.

Una volta attivati, i backup inizieranno ogni settimana o ogni due settimane nel giorno della settimana specificato. Se un backup ricorrente non riesce, si riceverà una notifica.

Ripristino dei dati da un backup

È possibile ripristinare automaticamente i valori delle proprietà da un backup precedente. È possibile completare un solo ripristino alla volta e per ripristinare i dati è necessaria la riautenticazione a due fattori, a meno che non si sia effettuato l'accesso con single sign-on (SSO). Per eseguire un ripristino dal backup più recente si hanno a disposizione fino a 14 giorni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, andare su Backup e ripristino.
3. Nella tabella, nella riga del backup da ripristinare, fare clic su Ripristina.
   
   
   
4. Nel pannello di destra, selezionare un oggetto da ripristinare. Sono supportati aziende, contatti, offerte, biglietti, prodotti, chiamate, attività e oggetti personalizzati.
5. Selezionare le proprietà da ripristinare. Verranno ripristinati i valori delle proprietà al momento del completamento del backup. Ciò include i valori precedentemente vuoti, che verranno cancellati.
6. Fare clic su Revisione.
7. Rivedere il piano di ripristino, selezionare le caselle di controllo per accettare che il ripristino modifichi i dati e non possa essere annullato, quindi fare clic su Ripristina dati.
   
   
   
8. Una volta ripristinati i dati, si riceverà una notifica di importazione completata. L'operazione potrebbe richiedere del tempo, a seconda della quantità di dati.
9. Una volta completata l'operazione, per rivedere i dati ripristinati, navigare nelle importazioni completate, quindi fare clic sul nome dell'importazione ripristinata (ad esempio, Ripristino dati - Affare).

Il ripristino dei dati viene tracciato nel registro di controllo. Se si desidera ripristinare i record eliminati, è possibile importare o utilizzare il cestino.

Attenzione: se si dispone di flussi di lavoro in cui è consentita la reiscrizione, il ripristino dei dati può attivare i flussi di lavoro.

Ripristino delle modifiche del CRM (BETA)

Se si è un utente di un account iscritto alla beta di Seamlessly Restore CRM Data, è possibile eseguire il rollback a un punto precedente fino a 14 giorni fa. Selezionate uno o più oggetti da ripristinare al momento configurato. Ad esempio, un flusso di lavoro ha creato 100 contatti il 29 gennaio 2026 alle ore 9.00. Tornare a una data o ora precedente per annullare l'azione e spostare i record nel cestino. Il punto di ripristino rimane disponibile per un massimo di 14 giorni.

1. { local.navSettings }}
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, spostarsi su Backup e ripristino.
3. Nella sezione Punti di ripristino, configurare quanto segue:
   1. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una data e selezionare una data.
   2. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un'ora e selezionare un'ora.
   3. Fare clic sul menu a discesa Tipi di oggetti da includere e selezionare gli oggetti da ripristinare nel punto selezionato.
4. Fare clic su Elabora punto di ripristino.
5. Selezionare un'opzione di ripristino (ad esempio, record aggiunti).
6. Fare clic su Esegui ripristino.

Per saperne di più sul ripristino dei valori delle proprietà creati dai flussi di lavoro o dalle importazioni.