Se siete un Super Admin, potete creare un backup dei vostri dati CRM da archiviare in un file esterno a HubSpot. I backup dei dati CRM includono tutti i record e i valori delle proprietà per i seguenti oggetti: contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati, prodotti, chiamate, conversazioni e attività. Le associazioni e i dati delle attività non sono inclusi nel backup dei dati.
Attenzione: se si dispone di proprietà che memorizzano dati sensibili, i valori sensibili sono inclusi nel backup dei dati del CRM. Per questo motivo, assicurarsi di archiviare il file di backup in un luogo sicuro.
Il numero di volte in cui è possibile eseguire il backup dei dati dipende dall'abbonamento:
Attenzione: le modifiche apportate ai record/proprietà durante l'elaborazione del backup potrebbero non essere riflesse nei dati esportati (ad esempio, un backup di grandi dimensioni che dura un giorno potrebbe non riflettere le modifiche apportate quel giorno).
Il file .zip scaricato conterrà i file CSV per ogni oggetto. Se un oggetto non ha record, il file non sarà incluso nel backup.
Se è stato eseguito il backup dei dati del CRM, è possibile ripristinare i dati delle proprietà da un backup. Con un ripristino automatico (BETA), è possibile ripristinare le impostazioni del backup selezionando le proprietà specifiche da ripristinare per ogni oggetto. Se necessario, è possibile ripristinare manualmente importando un file di backup precedentemente scaricato.
Se il vostro account ha accesso alla versione beta di Ripristino da backup dei dati, potete utilizzare un backup recente come riferimento per ripristinare automaticamente i valori delle proprietà. Questa opzione sarà disponibile entro 14 giorni dal download di un backup.
Il ripristino automatico ripristina solo i valori delle proprietà, quindi se si desidera ripristinare i record eliminati, è necessario importare o utilizzare il cestino. È possibile completare un solo ripristino alla volta e per ripristinare i dati è necessaria la riautenticazione a due fattori, a meno che non si sia effettuato l'accesso con single sign-on (SSO).
Nota: nella fase attuale della beta, è possibile ripristinare automaticamente i dati di aziende, contatti, offerte, biglietti, prodotti, chiamate e attività. Questo articolo verrà aggiornato non appena saranno disponibili altri oggetti.
Il ripristino dei dati viene tracciato nel registro di controllo.
Nota bene: se si dispone di flussi di lavoro in cui è consentita la reiscrizione, il ripristino dei dati potrebbe attivare i flussi di lavoro.
Per ripristinare manualmente i dati, è possibile importare in HubSpot un file di backup precedente. Se i record sono stati eliminati o i valori delle proprietà sono stati aggiornati dopo il backup, l'importazione del file di backup ricreerà i record e sovrascriverà i nuovi valori delle proprietà, con l'eccezione dei contatti eliminati definitivamente che daranno luogo a un errore al momento dell'importazione.
Per sapere come importare i record.