Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026
Le opportunità condivise creano uno spazio centralizzato in cui i partner HubSpot e i rappresentanti commerciali HubSpot possono collaborare. Scopri di più su come creare opportunità condivise e collaborare tramite i messaggi relativi alle opportunità condivise.
Autorizzazioni richieste Le trattative a cui hai accesso dipendono dalle tue autorizzazioni relative agli oggetti CRM per le trattative.
Tieni traccia delle trattative registrate
Quando esamini le trattative nel tuo account, puoi filtrare i risultati per visualizzare le trattative che il tuo rappresentante commerciale HubSpot ha registrato per te:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
- Nella parte superiore della tabella, clicca su Altro per aggiungere un filtro rapido.
- Nella finestra a comparsa, seleziona " Numero di registrazioni di trattative attive".
- Nella parte superiore della tabella, clicca sul filtro " Numero di registrazioni di trattative attive ".
- Nella finestra a comparsa, clicca sul menu a tendina e seleziona " È maggiore o uguale a".
- Nel campo a destra, inserisci 1.
Imposta un contatto di vendita per le trattative condivise
È possibile impostare un referente commerciale che riceverà notifiche relative alle opportunità di abbinamento con i partner e alla creazione di opportunità assistite. Si consiglia di selezionare la persona che gestisce le opportunità di vendita HubSpot per il proprio team.
Se non si imposta un contatto commerciale, sarà il referente principale (POC) del proprio account a ricevere queste notifiche.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Partner > Opportunità condivise.
- Fai clic sul menu a tendina "Contatto commerciale predefinito " e seleziona un utente.
- In basso a sinistra, clicca su Salva.
Gestire gli utenti di un'opportunità condivisa
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
- Fai clic sul nome di un'offerta condivisa.
- Nella sezione Informazioni sull'affare condiviso della scheda dell'affare, passa il mouse sul campo Team dell'affare e clicca su Modifica. Se la sezione Affari condivisi non è presente nella scheda, personalizza il layout della scheda.
- Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina "Team dell'affare " e seleziona un utente dal tuo account.
- Fai clic su Salva.
Imposta una pipeline predefinita per le trattative condivise
Nelle impostazioni del partner, puoi impostare una pipeline predefinita per le trattative condivise che verranno create in futuro. Ciò non influirà sulle trattative esistenti.- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu laterale a sinistra, vai su Partner > Opportunità condivise.
- Fai clic sul menu a tendina Pipeline predefinita per le trattative condivise e seleziona una pipeline.
