Leazioni guidate sono raccomandazioni alimentate da HubSpot che evidenziano i passi successivi migliori per far crescere la pipeline e chiudere gli affari nell'area di lavoro delle vendite. Se siete un Super Admin, potete scegliere quali azioni guidate il vostro team vede e impostare l'orario in cui ogni tipo di azione guidata viene mostrata.
Attivare o disattivare le azioni guidate
È possibile attivare o disattivare le azioni guidate nelle impostazioni dell'area di lavoro delle vendite.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Area di lavoro vendite.
- Fare clic sulla scheda Azioni guidate.
- Nella tabella delle azioni guidate, attivare o disattivare l'interruttore accanto a ciascuna azione guidata. Per saperne di più sulle azioni guidate.
- Nella colonna Dettagli, visualizzare quale azione predefinita verrà suggerita quando l'utente si trova nella coda di esecuzione guidata e quando verrà suggerita l'azione guidata.
- Al termine, fare clic su Salva.
Modifica di un'azione predefinita delle azioni guidate
È possibile modificare un'azione predefinita delle azioni guidate. Ad esempio, se l'azione guidata è Riattivare i contatti passati e l'azione predefinita è Effettuare una chiamata, è possibile modificarla in Creare un'e-mail.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Area di lavoro vendite.
- Fare clic sulla scheda Azioni guidate.
- Passare il mouse sull'azione guidata e fare clic su Modifica.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Azione predefinita e selezionare una nuova azione guidata. Ad esempio, per Riattivare i contatti passati, l'azione predefinita è Effettuare una telefonata. È possibile modificare l'azione predefinita in Crea un'e-mail. In questo modo l'attività suggerita guiderà l'utente a creare un'e-mail per coinvolgere nuovamente il lead.
- Fare clic su Salva.
- Una volta salvata, l'attività suggerita nella coda di esecuzione guidata sarà la nuova azione guidata selezionata.
Modifica di un periodo di tempo per le azioni guidate
È possibile modificare la tempistica di un'azione guidata per adattarla alle esigenze del team. Ad esempio, se l'azione guidata consiste nel Riattivare i contatti passati che si sono riattivati negli ultimi tre giorni, è possibile modificarla negli ultimi quattro giorni.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Area di lavoro vendite.
- Fare clic sulla scheda Azioni guidate.
- Passare il mouse sull'azione guidata e fare clic su Modifica.
- Nel pannello di destra, inserire il nuovo numero o utilizzare le icone upIcon per aumentare e downIcon per diminuire il contatore.
- Fare clic sul menu a discesa dell'intervallo di tempo per selezionare l'unità desiderata (ore, giorni o settimane). Ad esempio, per la sezione Reinserisci i contatti passati, l'intervallo di tempo predefinito è di tre giorni. L'azione si attiverà solo dopo quattro giorni senza risposta.
- Fare clic su Salva
- Una volta salvata, l'intervallo di tempo per l'attività suggerita nella coda di esecuzione guidata sarà il nuovo intervallo di tempo selezionato.