Personalizza la visualizzazione della bacheca per gli oggetti con pipeline

Utilizza la vista bacheca per gestire i tuoi record in un layout a schede. Personalizza le impostazioni della bacheca e i contenuti delle schede per visualizzare le informazioni di cui il tuo team ha bisogno, a livello di account o personale. Ad esempio, configura una vista bacheca salvata raggruppata per “Tipo di trattativa” con le associazioni relative a contatti, aziende e oggetti personalizzati visualizzate sulle schede.

Il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, “opportunità” anziché “affare”). Questo articolo fa riferimento agli oggetti utilizzando i nomi predefiniti di HubSpot.

Configura la visualizzazione della bacheca

Modifica le impostazioni di visualizzazione di una vista della bacheca esistente oppure creane una nuova.

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fai clic sul nome di una scheda di vista salvata configurata per la vista bacheca (ad es., Tutte le trattative).
   
   
3. In alto a destra, fare clic sull’icona della vista bacheca .
   
   
4. Fai clic sul menu a discesa della pipeline e seleziona una pipeline.
5. Fai clic sull'icona di configurazione della vista settings, quindi seleziona Impostazioni bacheca.
6. Configurare le seguenti impostazioni della bacheca:
   • Gruppo bacheca: la proprietà in base alla quale è organizzata la bacheca.
     • Seleziona una proprietà di enumerazione o una fase della pipeline.
     • Attiva l'opzione "Nessuna corsia [nome proprietà] " per visualizzare una corsia per i record che non contengono un valore per la proprietà selezionata, se lo desideri.
     • Nella sezione " Seleziona valori di proprietà ", fai clic su "Aggiungi" per selezionare le corsie dei valori di proprietà per la bacheca. Fai clic e trascina per riordinare la visualizzazione dei valori.
     • Nella sezione " Seleziona valori della proprietà ", fare clic sulla X accanto a un valore per rimuoverlo dalla bacheca.
   • Riepilogo delle corsie: metriche dei record visualizzate aggregate per corsia.
     • Attiva l'opzione " Mostra riepiloghi delle colonne " per visualizzare le metriche. Disattivala per nasconderle.
     • Fare clic su "Aggiungi metrica " per aggiungere una metrica predefinita o crearne una personalizzata. È possibile aggiungere fino a 3 metriche. Fare clic e trascinare per riordinare la visualizzazione delle metriche.
     • Fare clic sulla X accanto a una metrica per rimuoverla.
     • Fare clic sul menu a discesa " Posizione del riepilogo ", quindi selezionare un'opzione (ad es. in fondo alla corsia).
     • Attiva l'opzione "Abbrevia valuta " per rappresentare le metriche valutarie come abbreviazioni anziché come decimali (ad es. 2K$).
7. Fai clic sull'icona "Torna alle impostazioni" ( left ) per visualizzare le impostazioni.
8. Fai clic su " Impostazioni scheda", quindi configura quanto segue:
   • Visualizzazione scheda: come vengono visualizzati i contenuti della scheda.
     • Fai clic sul menu a discesa "Mostra proprietà come ", quindi seleziona un'opzione. Questa impostazione modifica la modalità di visualizzazione delle proprietà sulle schede della bacheca.
     • Attiva l'interruttore " Mostra proprietà vuote " per visualizzare le proprietà senza valore, in modo da poter aggiungere i valori delle proprietà direttamente su una scheda.
     • Disattiva l'interruttore "Mostra proprietà vuote " per nascondere le proprietà senza valore e ridurre il disordine sulla scheda.
     • Attiva o disattiva l'interruttore "Combina associazioni " per visualizzare tutte le associazioni aggiunte su una sola riga o su più righe sulla scheda.
     • Attiva o disattiva l’interruttore “Mostra azioni rapide ” per mostrare o nascondere le azioni “Crea attività” e “Crea nota” in basso a sinistra sulla scheda.
     • Attiva o disattiva l’interruttore "Mostra attività " per visualizzare le attività precedenti e future in basso a destra nella scheda.
   • Contenuto della scheda: il contenuto di una scheda, come proprietà, associazioni e altre sezioni. È possibile aggiungere fino a un totale di 15 elementi di visualizzazione (ad es. 9 proprietà, 4 associazioni e 1 sezione aggiuntiva).
     • Fare clic su “Aggiungi” per aggiungere proprietà, associazioni o sezioni.
     • Fare clic sulla "X" accanto a un elemento visualizzato per rimuoverlo dal contenuto della scheda.
     • Fare clic e trascinare un elemento per riordinarlo nell’elenco dei contenuti della scheda.
     • Per gli elementi di associazione, fare clic sul menu a discesa "Associazione", quindi selezionare tutte le associazioni o un'etichetta di associazione specifica.
       
       
9. In basso a destra, clicca su " Salva".

Gestisci le corsie e i colori della tua bacheca

Aggiungi o modifica il colore dei nomi delle proprietà o delle fasi che rappresentano le corsie della tua bacheca. Riorganizza e rinomina le fasi della pipeline o le proprietà di enumerazione personalizzate.

Per gestire le colonne e i colori della tua bacheca:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fai clic sul nome di una scheda di visualizzazione salvata configurata per la visualizzazione a bacheca (ad es., Tutte le trattative).
   
   
3. Passa con il mouse sul nome di una corsia, quindi fai clicsull'icona con i tre puntini verticali verticalMenuIcon e seleziona un'opzione:
   • Rinomina fase/proprietà: modifica il nome della corsia selezionata.
   • Modifica colore fase/proprietà: modifica il colore della fase/dello stato selezionato. Se il colore non è configurato, clicca su Abilita colore proprietà.
4. Passa il mouse su una corsia, quindi fai clic e trascina per riordinarla nella visualizzazione.
5. Passa con il mouse su una corsia, quindi fai clic sull'icona " sidebarCollapse " per comprimere la corsia, ridurla a icona e nascondere i record.