HubSpot Knowledge Base

Visualizzare e gestire l'accesso degli utenti a un record

Scritto da HubSpot Support | May 15, 2024 12:40:21 PM

In ogni oggetto definito o personalizzato da HubSpot con una pagina di record, è possibile esaminare e gestire il proprietario del record e tutti gli utenti con permessi di accesso al record. È inoltre possibile visualizzare la cronologia dei proprietari del record, comprese le proprietà del proprietario predefinito di HubSpot e le proprietà dell'utente personalizzato.

Per gestire l'accesso generale degli utenti ai record, imparate invece come assegnare l'accesso degli utenti a ciascun oggetto.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Per visualizzare il pannello di accesso ai record, gli utenti devono disporre deipermessi di visualizzazione per il record selezionato.
  1. Navigate nei vostri record (ad esempio, ).
  2. Fare clic sul nome di un record.
  3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza accesso al record.
  4. Nel pannello di destra:
    • Visualizzare il proprietario del record visualizzato nella parte superiore del pannello. Si tratta dell'utente selezionato per la proprietà predefinita Proprietario.
    • Fare clic sul menu a discesa Proprietario [oggetto] e selezionare un utente per modificare il proprietario.
    • Nella scheda Utenti con accesso, è possibile visualizzare gli utenti che hanno accesso al record, compreso il team di ciascun utente e il livello di accesso in base alle autorizzazioni dell'utente dell'oggetto CRM (ad esempio, solo visualizzazione, visualizzazione e modifica).
    • Per filtrare gli utenti, fare clic su Team o Accesso, quindi selezionare i team o le autorizzazioni per includere nella tabella gli utenti che soddisfano tali criteri.

    • Per cercare un utente specifico, inserire il nome o l'e-mail dell'utente nella barra di ricerca.
    • Per visualizzare ulteriori informazioni su un utente o modificarne i permessi, fare clic sul nome dell'utente. Si accede alle impostazioni dell'utente.
    • Fare clic sulla scheda Proprietari per visualizzare i proprietari di altri record. Questa scheda include il proprietario del record e gli utenti selezionati per le proprietà personalizzate dell'utente di HubSpot. Per selezionare i proprietari da visualizzare, fare clic sul menu a discesa Scegli un tipo di proprietà, quindi selezionare Proprietà utente personalizzate o Proprietà utente predefinite.

    • Fare clic sulla scheda Cronologia per visualizzare la cronologia dei proprietari del record. Se il record ha più proprietari attraverso le proprietà dell'utente, fare clic sul menu a discesa Scegli una proprietà, quindi selezionare la proprietà del proprietario per scegliere la cronologia del proprietario da visualizzare.
    • Fare clic sulla X in alto a destra per chiudere il pannello.

Per capire meglio chi ha accesso agli strumenti e alle risorse dell'account, è possibile esaminare tutte le autorizzazioni degli utenti. È inoltre possibile visualizzare la cronologia delle attività dell'account per risolvere i problemi e monitorare le azioni degli utenti.