Create obiettivi personalizzati per utenti o team in base a centinaia di combinazioni di proprietà e aggregazioni. Tracciate e filtrate questi obiettivi personalizzati per misurare i progressi in base alle definizioni degli obiettivi. Utilizzate gli obiettivi personalizzati basati sulle transazioni nei report per visualizzare e tracciare il raggiungimento nel tempo, fornendo una migliore comprensione contestuale delle prestazioni.
Nota bene:
- È possibile creare solo fino a 1000 obiettivi personalizzati per account. Gli obiettivi personalizzati possono essere assegnati a qualsiasi numero di utenti o team durante la loro creazione.
- È possibile generare report solo sugli obiettivi personalizzati basati sulle transazioni.
- Affinché un obiettivo venga conteggiato per un singolo utente, questo deve essere anche il proprietario del record.
Creare obiettivi personalizzati
- In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo > Crea da zero.
- Nella pagina Definisci , personalizzare l'obiettivo con i seguenti criteri:
- Oggetto: il tipo di oggetto su cui si baserà l'obiettivo. Dopo aver selezionato il tipo di oggetto, è possibile aggiungere dei filtri. Fare clic su Aggiungi filtri accanto a Definisci obiettivo nella parte superiore della schermata per aggiungere oltre 20 filtri per oggetto.
- Proprietà: a seconda del tipo di oggetto, selezionare una proprietà (ad esempio, importo, ID oggetto). La proprietà selezionata determina i tipi di aggregazione disponibili.
- Tipo di aggregazione: i tipi di aggregazione disponibili sono determinati dalla proprietà selezionata.
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- Somma: il totale aggiunto di tutti i valori della proprietà.
- Media: la media dei valori della proprietà.
- Min: il valore più basso della proprietà.
- Massimo: il valore più alto della proprietà.
- Conteggio: il numero totale di voci di dati per la proprietà.
- Unità di misura: inserire un'unità di misura, ad esempio secondi, minuti, ecc. Questa opzione si applica solo ad alcune proprietà.
- Proprietà data: la proprietà data che sarà utilizzata nell'obiettivo personalizzato.
- Metodo di monitoraggio: selezionare il metodo di monitoraggio preferito per misurare i progressi dell'obiettivo:
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- Unvalore più alto è migliore, uno più basso è peggiore: l'aumento del valore dell'obiettivo è migliore.
- Un valore più basso è migliore, uno più alto è peggiore: una diminuzione del valore dell'obiettivo è migliore.
- Visualizzare un'anteprima dei dati nel pannello di destra. Il pannello di anteprima mostrerà tutti i dati dell'account che soddisfano l'obiettivo, mentre una volta creato l'obiettivo, mostrerà solo i dati applicabili all'utente o al team definito nell'impostazione dell'obiettivo.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Impostazione, personalizzare il nome dell'obiettivo e impostare i collaboratori e la durata dell'obiettivo.
- Nel campo Nome obiettivo , inserire un nome per l'obiettivo. Ad esempio, Aumentare le entrate del 20%.
- Per impostare i collaboratori dell'obiettivo e la durata:
- Alla voce Contributori, selezionare Utenti o Team. In base alla selezione effettuata, nel menu a discesa Utenti o Team, selezionare gli utenti o i team per l'obiettivo personalizzato. Gli obiettivi dei team possono essere basati su ogni singola persona del team o sul team nel suo complesso.
- Nel menu a discesa Durata, selezionare se l'obiettivo personalizzato deve essere misurato mensilmente, trimestralmente, annualmente, settimanalmente o in modo personalizzato. Fare clic sullacasella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale? per allineare la durata con le impostazioni dell'anno fiscale con le impostazioni dell'anno fiscale.
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- Se si è selezionato Personalizzato, inserire la data di inizio e la data di fine.
- Fare clic su Avanti.
Nota bene: non è possibile aggiungere nuovi utenti o team a un obiettivo personalizzato una volta creato.
- Nella pagina Prestazioni, impostare gli obiettivi per l'anno.
- Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per l'intero anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
- Nella finestra di dialogo, inserire l'importo dell'obiettivo.
- Fare clic su Applica.
- Fare clic sul menu a discesa Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline singola o multipla. Se si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
- Fare clic su Applica.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Impostazioni, creare un modello di obiettivo e impostare le notifiche.
- Per trasformare l'obiettivo personalizzato in un modello, fare clic su Crea modello. Il modello sarà memorizzato in I miei modelli e potrà essere riutilizzato. I modelli salvano la definizione dell'obiettivo, non i collaboratori, la durata, gli obiettivi o le impostazioni.
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- Fare clic su Crea modello.
- Nel riquadro a comparsa, inserire il nome e la descrizione del modello.
- Fare clic su Salva modello.
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- Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo personalizzato, selezionare la casella di controllo Inizio obiettivo.
- Fare clic su Fatto.
Gestire gli obiettivi personalizzati
È possibile visualizzare o modificare gli obiettivi personalizzati dopo la loro creazione.
- Fare clic sulla scheda Gestisci.
- Per visualizzare un obiettivo personalizzato, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra, esaminare gli obiettivi, la cronologia degli obiettivi e i progressi attuali.
- Per modificare un obiettivo personalizzato o cambiare l'impostazione di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
- Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
- Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
Utilizzare gli obiettivi personalizzati basati sulle transazioni nei report
Utilizzate i dati degli obiettivi nei report basati sulle transazioni. I dati degli obiettivi possono essere utilizzati nei grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.
- In alto a destra di un report basato sulle transazioni, fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra.
- Nella scheda Filtri , fare clic sul menu a discesa Obiettivi e selezionare un obiettivo. Il menu a discesa Obiettivi visualizzerà solo gli obiettivi che utilizzano la stessa proprietà di data e la stessa frequenza del report.
- Il report si aggiornerà per visualizzare i dati dell'obiettivo.
- Fare clic su Salva.
Nota bene: per utilizzare gli obiettivi personalizzati basati sulle transazioni creati utilizzando le proprietà personalizzate delle transazioni, il report e l'obiettivo personalizzato devono utilizzare la stessa proprietà data e la stessa frequenza. Ad esempio, se l'obiettivo personalizzato si basa su una proprietà data personalizzata, Data inizio dipendente, impostata su una durata mensile, anche il report deve basarsi sulla proprietà data personalizzata Data inizio dipendente e l'intervallo di date deve essere impostato su Mensile.