Creare campi formula nel costruttore di report personalizzati (BETA)

Create calcoli a livello di riga utilizzando i dati esistenti nel vostro account HubSpot. Utilizzate i campi formula per creare report sui ricavi generati meno eventuali sconti, sul margine di profitto calcolato nei totali degli importi o sulle proiezioni della crescita futura aggiungendo i tassi di conversione.

I campi formula eseguono calcoli a livello di riga sulla vostra tabella di dati, il che significa che il calcolo viene eseguito riga per riga. Ciò è diverso dalla matematica aggregata, che viene eseguita a livello di colonna.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Costruisci da zero , fare clic su Generatore di rapporti personalizzati.
• Selezionare le fonti di dati.
• In basso a sinistra, fare clic su Crea campo formula.

• Configurare la visualizzazione della finestra nell'editor:
  • Sposta: fare clic e trascinare l'intestazione per spostare la finestra del costruttore di formule.
  • Collasso: fare clic sull'icona down della freccia nell'intestazione per collassare la finestra del costruttore.
  • Espandi: fare clic sull'icona enlarge nell'intestazione per espandere la finestra del costruttore.
• Nella finestra a comparsa, inserire un nome per il campo.
• Nel campo Formula, inserire la formula.
• Per inserire una proprietà aggiunta al dataset, fare clic sul menu a discesa Inserisci campo e selezionare la proprietà.

• Per inserire una funzione( soloOperations Hub Enterprise ), fare clic sul menu a discesa Inserisci funzione, quindi selezionare una funzione. Per saperne di più sulle funzioni.

• Quando si creano formule, il campo Formula visualizza uno stato di convalida. Quando una formula non è valida, viene visualizzato un indicatore di stato rosso ed è possibile fare clic sul problema per visualizzare i dettagli dell'errore.

• Una volta impostato il campo, fare clic su Avanti in basso a destra.
• Nella schermata di revisione della formula , visualizzare l'anteprima della formula. Fare clic su Indietro per modificare la formula.
• Selezionare come calcolare le formule quando un campo non ha valore.
  • Mantieni "(nessun valore)" così com'è: le righe senza valore non verranno conteggiate nel calcolo a livello di riga del campo formula.
  • Tratta "(valore nullo)" come zero: converte i valori nulli in zeri.

Ad esempio, se si volesse calcolare l'ammontare delle entrate create, meno gli sconti forniti, si vorrebbe che le offerte senza sconti avessero uno sconto rappresentato come "0". Altrimenti, si escluderebbero entrate che dovrebbero essere incluse.

Ci sono scenari in cui si desidera che i valori vuoti non vengano conteggiati nei calcoli e nelle aggregazioni. Ad esempio, se si desidera aggiungere manualmente uno sconto di 100 dollari a tutte le offerte che hanno un importo noto.

Se si converte Nessun valore in uno zero, si creerà un importo negativo se un'offerta non ha un importo elencato, mentre mantenendo i valori vuoti così come sono si salta la riga e non si applica lo sconto automatico.

• Al termine, fare clic su Crea campo.
• Il campo formula appena creato si trova nella sezione Campi formula della barra laterale sinistra.
• Per aggiungere il campo formula al report, fare clic e trascinare il campo.