Creare campi formula nel costruttore di report personalizzati

Create calcoli a livello di riga utilizzando i dati esistenti nel vostro account HubSpot. Utilizzate i campi formula per creare report sui ricavi generati meno eventuali sconti, sul margine di profitto calcolato nei totali degli importi o sulle proiezioni della crescita futura aggiungendo i tassi di conversione.

I campi formula eseguono calcoli a livello di riga sulla vostra tabella di dati, il che significa che il calcolo viene eseguito riga per riga. Ciò è diverso dalla matematica aggregata, che viene eseguita a livello di colonna.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a creare campi formula, è necessario tenere presente quanto segue:

• Questa funzione è disponibile per tutti gli abbonamenti Professional ed Enterprise. Tuttavia, lo strumentoFunzioni all'interno dei campi formula è disponibile solo negli account con accesso ai set di dati( soloData Hub Enterprise ).
• Il numero di campi formula che si possono aggiungere a un report dipende dall'abbonamento. A parte la clonazione di un report, i campi formula non sono riutilizzabili tra i vari report; se avete bisogno di una logica riutilizzabile tra più report, usate invece i dataset.
• I campi formula eseguono calcoli a livello di riga sulla tabella di dati, il che significa che il calcolo viene eseguito riga per riga. Si tratta di una differenza rispetto alla matematica aggregata, che viene eseguita a livello di colonna.

Creare campi formula nel costruttore di report personalizzati

Per creare campi formula:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
3. Nella sezione Costruisci da zero , fare clic su Generatore di rapporti personalizzati.
4. Selezionare le fonti di dati.
5. Nel pannello in basso a sinistra, accanto a Campi formula, fare clic su Aggiungi +.
   
   
   
6. Nella finestra a comparsa, inserire un nome per il campo.
7. Nel campo Definisciformula, inserire la formula.
8. Per inserire una proprietà aggiunta al dataset, fare clic sul menu a discesa Inserisci campo e selezionare la proprietà.
9. Per inserire una funzione, fare clic sul menu a discesa Inserisci funzione, quindi selezionare una funzione. Per saperne di più sulle funzioni.
   • Durante la creazione delle formule, il campo Definisciformula visualizza lo stato di convalida. Quando una formula non è valida, viene visualizzato un indicatore di stato rosso. Fare clic sul problema per visualizzare i dettagli dell'errore.
     
     
     

10. Sotto il campo Definisci formula è possibile visualizzare un'anteprima della formula.
11. Attivare l'interruttore Cambia i valori nulli in zero? per trattare tutti i valori nulli come zeri. Se si lascia l'interruttore su OFF, le righe con il valore No saranno escluse dal calcolo a livello di riga del campo formula.

Ad esempio, se si desidera calcolare l'importo delle entrate create, meno gli sconti forniti, si desidera che le offerte senza sconti abbiano uno sconto rappresentato come "0". In caso contrario, si escluderebbero entrate che dovrebbero essere incluse.

Ci sono scenari in cui si desidera che i valori vuoti non vengano conteggiati nei calcoli e nelle aggregazioni. Ad esempio, se si volesse aggiungere manualmente uno sconto di 100 dollari a tutte le offerte che hanno un importo noto.

Se si converte Nessun valore in uno zero, si creerà un importo negativo se un'offerta non ha un importo elencato, mentre mantenendo i valori vuoti così come sono si salta la riga e non si applica lo sconto automatico.

12. Al termine, fare clic su Crea formula.
13. Il campo formula appena creato si trova nella sezione Campi formula della barra laterale sinistra.
14. Per aggiungere il campo formula al report, fare clic e trascinare il campo.