Luo kaavakenttiä mukautetun raportin rakentajassa

Luo rivitason laskelmia käyttämällä HubSpot-tililläsi olevia tietoja. Käytä kaavakenttiä luodaksesi raportteja tuotetuista tuloista, joista on vähennetty mahdolliset alennukset, voittomarginaalista, joka on laskettu summan loppusummaan, tai ennusteita tulevasta kasvusta lisäämällä muuntokurssit.

Kaavakentät suorittavat rivitason matematiikkaa datataulukossasi, mikä tarkoittaa, että laskenta suoritetaan rivikohtaisesti. Tämä on eri asia kuin yhteenlaskettu matematiikka, joka suoritetaan saraketasolla.

Huomaa: voit tehdä enintään 5 kaavaa, kun luot raporttia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
3. Valitse Build from scratch -osiossa Custom Report Builder.
4. Valitse tietolähteet.
5. Napsauta vasemmassa alakulmassa Luo kaavakenttä.
   
   
6. Määritä, miten ikkuna näkyy editorissa:
   • Siirrä: napsauta ja vedä otsikkoa siirtääksesi kaavanrakentajaikkunaa.
   • Sulje: Sulje kaavanmuodostajan ikkuna napsauttamalla otsikossa olevaa down nuolikuvaketta.
   • Laajenna: Laajenna kaavanmuodostajan ikkuna napsauttamalla otsikossa olevaa enlarge laajennuskuvaketta.
7. Kirjoita ponnahdusikkunaan kentän nimi.
8. Kirjoita kaava kenttään kaava.
9. Jos haluat lisätä tietokokonaisuuteen lisäämäsi ominaisuuden, napsauta Insert field (Lisää kenttä ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
10. Jos haluat lisätä funktion, napsauta Insert function (Lisää funktio ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten funktio. Lisätietoja funktioista.
    • Kun luot kaavoja, Kaava-kentässä näkyy validointitila. Kun kaava on virheellinen, punainen tilamerkintä tulee näkyviin. Voit tarkastella virheen yksityiskohtia napsauttamalla asiaa.
      
      

      

11. Kun olet määrittänyt kentän, napsauta oikeassa alareunassa olevaa Seuraava-painiketta.
12. Näytä kaava esikatseluna kaavan tarkistusnäytössä . Muokkaa kaavaasi napsauttamalla takaisin.
13. Valitse, miten kaavat lasketaan, kun kentällä ei ole arvoa.
    • Pidä"(ei arvoa)" ennallaan: rivejä, joilla ei ole arvoa, ei lasketa kaavakentän rivitason laskennassa.
    • Käsittele "(ei arvoa)" nollana: muunna Ei arvot nolliksi.

Jos esimerkiksi haluat laskea luodun liikevaihdon määrän vähennettynä annetuilla alennuksilla, haluat, että kaupat, joissa ei ole alennuksia, esitetään muodossa "0". Muuten jätät pois tulot, jotka pitäisi sisällyttää.

On tilanteita, joissa haluat, että tyhjiä arvoja ei oteta huomioon laskelmissa ja yhdistelmissä. Jos esimerkiksi haluaisit lisätä manuaalisesti 100 dollarin alennuksen kaikkiin sopimuksiisi, joiden summa on tiedossa.

Jos muutat Ei arvoja -arvot nollaksi, se luo negatiivisen summan, jos kaupassa ei ole summaa , kun taas tyhjien arvojen pitäminen ennallaan ohittaa rivin eikä sovella automaattista alennusta.

14. Kun olet valmis, napsauta Luo kenttä.
15. Äskettäin luotu kaavakenttä löytyy vasemman sivupalkin Kaavakentät-osiosta.
16. Voit lisätä kaavakentän raporttiisi napsauttamalla ja vetämällä kenttää.