Luo kaavakenttiä mukautetun raportin rakentajassa

Luo rivitason laskelmia käyttämällä HubSpot-tililläsi olevia tietoja. Käytä kaavakenttiä luodaksesi raportteja tuotetuista tuloista, joista on vähennetty mahdolliset alennukset, voittomarginaalista, joka on laskettu summan loppusummaan, tai ennusteita tulevasta kasvusta lisäämällä muuntokurssit.

Kaavakentät suorittavat rivitason matematiikkaa datataulukossasi, mikä tarkoittaa, että laskenta suoritetaan rivikohtaisesti. Tämä on eri asia kuin yhteenlaskettu matematiikka, joka suoritetaan saraketasolla.

Ennen kuin aloitat

Huomioi seuraavat asiat ennen kuin aloitat kaavakenttien luomisen:

• Tämä ominaisuus on käytettävissä kaikissa Professional- ja Enterprise-tilauksissa. Kaavakenttien sisällä oleva Functions-työkalu on kuitenkin käytettävissä vain tileillä, joilla on pääsy tietokokonaisuuksiin( vainData Hub Enterprise ).
• Raporttiin lisättävien kaavakenttien määrä riippuu tilauksestasi. Raportin kloonausta lukuun ottamatta kaavakenttiä ei voi käyttää uudelleen eri raporteissa - jos tarvitset uudelleenkäytettävää logiikkaa useissa raporteissa, käytä sen sijaan datasettejä.
• Kaavakentät suorittavat rivitason matematiikkaa datataulukossasi, mikä tarkoittaa, että laskenta suoritetaan rivikohtaisesti. Tämä on eri asia kuin aggregaattimatematiikka, joka suoritetaan saraketasolla.

Luo kaavakenttiä mukautetun raportin rakentajassa

Kaavakenttien luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
3. Napsauta Build from scratch (Rakenna alusta ) -osiossa Custom Report Builder (Mukautetun raportin rakentaja).
4. Valitse tietolähteet.
5. Napsauta vasemmassa alareunassa Kaavakentät-kohdan vieressä Lisää +.
   
   
6. Kirjoita ponnahdusikkunaan kentän nimi.
7. Kirjoita kaava Määritä kaava-kenttään.
8. Jos haluat lisätä tietokokonaisuuteen lisäämäsi ominaisuuden, napsauta Insert field (Lisää kenttä ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
9. Jos haluat lisätä funktion, napsauta Insert function (Lisää funktio ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten funktio. Lisätietoja funktioista.
   • Kun luot kaavoja, Määrittelekaava -kenttä näyttää validointitilan. Kun kaava on virheellinen, punainen tilamerkintä tulee näkyviin. Voit tarkastella virheen yksityiskohtia napsauttamalla asiaa.
     
     

     

10. Määrittele kaava -kentän alapuolella voit esikatsella kaavaa.
11. Kytke Change null values to zero? -kytkin päälle, jos haluat käsitellä kaikkia nolla-arvoja nollina. Jos jätät tämän kytkimen pois päältä, rivit, joilla on Nolla-arvo, jätetään pois kaavakentän rivitason laskennasta.

Jos esimerkiksi haluat laskea luodun liikevaihdon määrän vähennettynä annetuilla alennuksilla, haluat, että kaupat, joissa ei ole alennuksia, esitetään muodossa "0". Muussa tapauksessa jättäisit pois liikevaihdon, jonka pitäisi sisältyä.

On tilanteita, joissa haluat, että tyhjiä arvoja ei oteta huomioon laskelmissa ja yhdistelmissä. Jos esimerkiksi haluaisit lisätä manuaalisesti 100 dollarin alennuksen kaikkiin sopimuksiisi, joiden summa on tiedossa.

Jos muutat Ei arvoja -arvot nollaksi, se luo negatiivisen summan, jos kaupassa ei ole summaa , kun taas tyhjien arvojen pitäminen ennallaan ohittaa rivin eikä sovella automaattista alennusta.

12. Kun olet valmis, napsauta Luo kaava.
13. Äskettäin luotu kaavakenttä löytyy vasemman sivupalkin Kaavakentät-osiosta.
14. Voit lisätä kaavakentän raporttiisi napsauttamalla ja vetämällä kenttää.