Benutzerdefinierte Artikel in der benutzerdefinierten Berichtserstellung erstellen (BETA)

Erstellen Sie Berechnungen auf Zeilenebene unter Verwendung Ihrer vorhandenen Daten in Ihrem HubSpot Account. Verwenden Sie Formelfelder zur Erstellung von Berichten über den erzielten Umsatz abzüglich etwaiger Rabatte, über die in die Gesamtsumme einberechnete Gewinnspanne oder über Prognosen über das künftige Wachstum durch Hinzufügen der Konversionsraten.

Formelfelder führen mathematische Berechnungen auf Zeilenebene in Ihrer Datentabelle durch, d. h. die Berechnung wird zeilenweise durchgeführt. Dies unterscheidet sich von der Aggregatmathematik, die auf Spaltenebene durchgeführt wird.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
• Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Bericht erstellen.
• Klicken Sie im Abschnitt Komplett neu erstellen auf Benutzerdefinierter Berichtdesigner. 
• Wählen Sie Ihre Quellen.
• Klicken Sie unten links auf Formel-Feld erstellen.

• Legen Sie fest, wie das Fenster im Editor angezeigt wird:
  • Verschieben: Klicken Sie auf die Kopfzeile und ziehen Sie sie, um das Fenster des Formeleditors zu verschieben.
  • Ausklappen: Klicken Sie auf das Pfeilsymbol down in der Kopfzeile, um das Erstellerfenster zu schließen.
  • Erweitern: Klicken Sie auf das Erweiterungssymbol enlarge in der Kopfzeile, um das Erstellungsfenster zu erweitern.
• Geben Sie im Pop-up-Fenster einen Namen für das Feld ein.
• Geben Sie im Feld „Formel“ Ihre Formel ein.
• Um eine Eigenschaft einzufügen, die Sie dem Datensatz hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feld einfügen und wählen dann die Eigenschaft aus.

• Um eine Funktion einzufügen (nurOperations Hub Enterprise ), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Funktion einfügen und wählen dann eine Funktionaus. Erfahren Sie mehr über die Funktionen von .

• Wenn Sie Formeln erstellen, wird im Feld Formel ein Validierungsstatus angezeigt. Wenn eine Formel ungültig ist, wird ein roter Statusindikator angezeigt, und Sie können auf die Seite issue klicken, um Fehlerdetails anzuzeigen.

• Sobald Sie Ihr Feld eingerichtet haben, klicken Sie unten rechts auf Next. 
• Geben Sie auf dem Bildschirm Formelüberprüfung eine Vorschau Ihrer Formel ein. Klicken Sie auf zurück, um Ihre Formel zu bearbeiten.
• Wählen Sie aus, wie Formeln berechnet werden sollen, wenn ein Feld keinen Wert hat.
  • Beibehalten"(kein Wert)": die Zeilen mit Kein Wert werden bei der Berechnung auf Zeilenebene des Formelfelds nicht berücksichtigt.
  • Behandle "(no-value)" als Null: wandelt die No-Werte in Nullen um.

Wenn Sie z. B. die Höhe des von Ihnen erzielten Umsatzes abzüglich der gewährten Rabatte berechnen möchten, sollten Sie für Deals ohne Rabatte einen Rabatt von "0" angeben. Andernfalls würden Sie Einnahmen ausschließen, die eigentlich enthalten sein sollten.

Es gibt Szenarien, in denen Sie möchten, dass leere Werte bei Ihren Berechnungen und Aggregationen nicht berücksichtigt werden. Wenn Sie zum Beispiel allen Ihren Deals, die einen bekannten Betrag haben, manuell einen Rabatt von 100 $ hinzufügen möchten.

Wenn Sie Keine Werte in eine Null umwandeln, wird ein negativer Betrag erzeugt, wenn für einen Deal kein Betrag aufgeführt ist, während die leeren Werte unverändert bleiben und die Zeile übersprungen wird und der automatische Rabatt nicht angewendet wird.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Feld erstellen.
• Das neu erstellte Feld befindet sich im Abschnitt Formelfelder in der linken Seitenleiste.
• Um das Formelfeld zu Ihrem Bericht hinzuzufügen, klicken Sie auf das Feld und ziehen Sie es auf.