Formelfelder im benutzerdefinierter Berichtdesigner erstellen

Erstellen Sie Berechnungen auf Zeilenebene unter Verwendung Ihrer vorhandenen Daten in Ihrem HubSpot-Account. Verwenden Sie Formelfelder, um Berichte über den erzielten Umsatz abzüglich Rabatte, die Gewinnmarge in Betrag Gesamtsummen berechnet oder Prognosen über das zukünftige Wachstum durch Hinzufügung Conversion Raten zu erstellen.

Formelfelder führen mathematische Berechnungen auf Zeilenebene in Ihrer Datentabelle durch, d. h. die Berechnung wird zeilenweise durchgeführt. Dies unterscheidet sich von der Aggregatmathematik, die auf Spaltenebene durchgeführt wird.

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie mit dem Erstellen von Formelfeldern beginnen:

• Diese Funktion ist für alle Professional- und Enterprise-Abonnements verfügbar. Das Funktionstool in Formelfeldern ist jedoch nur in Accounts mit Zugriff auf Datensätze verfügbar (nur Data Hub Enterprise ).
• Die Anzahl der Formelfelder, die Sie einem Bericht hinzufügen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Abgesehen vom Klonen eines Berichts sind Formelfelder nicht für mehrere Berichte wiederverwendbar. Wenn Sie wiederverwendbare Logik für mehrere Berichte benötigen, verwenden Sie stattdessen Datensätze .
• Formelfelder führen mathematische Berechnungen auf Zeilenebene in Ihrer Datentabelle durch, d. h. die Berechnung wird zeilenweise durchgeführt. Dies unterscheidet sich von aggregierter Mathematik, die auf Spaltenebene durchgeführt wird.

Formelfelder im benutzerdefinierter Berichtdesigner erstellen

So erstellen Sie Formelfelder:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Bericht erstellen.
3. Klicken Sie im Abschnitt Komplett neu erstellen auf Benutzerdefinierter Berichtdesigner. 
4. Wählen Sie Ihre Quellen.
5. Klicken Sie im unteren linken Bereich neben Formelfelder auf + hinzufügen.
   
   
   
6. Geben Sie im Pop-up-Fenster einen Namen für das Feld ein.
7. Geben Sie im Feld formula definieren Ihre Formel ein.
8. Um eine Eigenschaft einzufügen, die Sie dem Datensatz hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feld einfügen und wählen dann die Eigenschaft aus.
9. Um eine Funktion einzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Funktion einfügen und wählen dann eine Funktion aus. Erfahren Sie mehr über die Funktionen von .
   • Wenn Sie Formeln erstellen, zeigt das Feld Define f ormula einen Validierungsstatus an. Wenn eine Formel ungültig ist, wird ein roter Statusindikator angezeigt. Klicken Sie auf das Problem , um Fehlerdetails anzuzeigen.
     
     
     

10. Unter dem Feld Formel definieren können Sie eine Vorschau Ihrer Formel anzeigen.
11. Schalten Sie den Schalter Nullwerte auf Null ändern? ein, um alle Nicht-Werte als Nullen zu behandeln. Wenn Sie diesen Schalter deaktiviert lassen, werden Zeilen mit keinem Wert von der Berechnung auf Zeilenebene des Formelfeldes ausgeschlossen.

Wenn Sie z. B. den Betrag des erzielten Umsatzes abzüglich der gewährten Rabatte berechnen möchten, möchten Sie, dass für Deals ohne Rabatte ein Rabatt als "0" angezeigt wird. Andernfalls würden Sie Einnahmen ausschließen, die eigentlich enthalten sein sollten.

Es gibt Szenarien, in denen Sie möchten, dass leere Werte bei Ihren Berechnungen und Aggregationen nicht berücksichtigt werden. Wenn Sie zum Beispiel allen Ihren Deals, die einen bekannten Betrag haben, manuell einen Rabatt von 100 $ hinzufügen möchten.

Wenn Sie Keine Werte in eine Null umwandeln, wird ein negativer Betrag erzeugt, wenn für einen Deal kein Betrag aufgeführt ist, während die leeren Werte unverändert bleiben und die Zeile übersprungen wird und der automatische Rabatt nicht angewendet wird.

12. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Formel erstellen.
13. Das neu erstellte Feld befindet sich im Abschnitt Formelfelder in der linken Seitenleiste.
14. Um das Formelfeld zu Ihrem Bericht hinzuzufügen, klicken Sie auf das Feld und ziehen Sie es auf.