Formulevelden maken in de bouwer van aangepaste rapporten

Maak berekeningen op rijniveau met je bestaande gegevens in je HubSpot account. Gebruik formulevelden om rapporten te maken over gegenereerde omzet minus eventuele kortingen, winstmarge berekend in bedragstotalen of projecties van toekomstige groei door conversiepercentages toe te voegen.

Formulevelden voeren wiskunde op rijniveau uit op je gegevenstabel, wat betekent dat de berekening rij per rij wordt uitgevoerd. Dit is anders dan geaggregeerde wiskunde, die wordt uitgevoerd op kolomniveau.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Klik in het gedeelte Opbouwen vanuit niets op Custom Report Builder.
4. Selecteer uw gegevensbronnen.
5. Klik linksonder op Formuleveld maken.
   
   
6. Configureer de weergave van het venster in de editor:
   • Verplaatsen: klik en versleep de koptekst om het venster van de formulebouwer te verplaatsen.
   • Samenvouwen: klik op het down pijl icoon in de header om het builder venster samen te vouwen.
   • Uitvouwen: klik op het enlarge uitvouwpictogram in de koptekst om het venster uit te vouwen.
7. Voer in het pop-upvenster een naam in voor het veld.
8. Voer in het veld Formule uw formule in.
9. Om een eigenschap in te voegen die u aan de dataset hebt toegevoegd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Veld invoegen en selecteert u de eigenschap.
10. Als u een functie wilt invoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Functie invoegen en selecteert u een functie. Meer informatie over functies.
    • Wanneer u formules maakt, geeft het veld Formule een validatiestatus weer. Als een formule ongeldig is, wordt een rode statusindicator weergegeven. Klik op het probleem om de foutdetails te bekijken
      
      

      

11. Nadat u uw veld hebt ingesteld, klikt u rechtsonder op Volgende
12. In het scherm Formuleweergave bekijkt u een voorbeeld van uw formule. Klik op Terug om uw formule te bewerken.
13. Selecteer hoe u formules berekent als een veld geen waarde heeft.
    • Houd"(geen waarde)" zoals het is: de rijen met Geen waarde worden niet meegeteld in de berekening op rijniveau van het formuleveld.
    • Behandel "(geen waarde)" als nul: zet de Geen waarden om in nullen.

Als je bijvoorbeeld het bedrag aan inkomsten wilt berekenen dat je hebt gecreëerd, min kortingen die zijn gegeven, dan wil je dat deals zonder kortingen een korting hebben die wordt weergegeven als "0" Anders zou je inkomsten uitsluiten die wel inbegrepen zouden moeten zijn.

Er zijn scenario's waarbij je wilt dat lege waarden niet meetellen in je berekeningen en aggregaties. Bijvoorbeeld als je handmatig een korting van $100 wilt toevoegen aan al je deals met een bekend bedrag.

Als je Geen waarden converteert naar een nul, wordt er een negatief bedrag gecreëerd als een deal geen Bedrag heeft. Als je de lege waarden ongewijzigd laat, wordt de rij overgeslagen en wordt de automatische korting niet toegepast.

14. Klik op Veld maken als u klaar bent.
15. Het nieuw aangemaakte formuleveld vind je in de sectie Formulevelden in de linkerzijbalk.
16. Om het formuleveld aan uw rapport toe te voegen, klikt u op het veld en sleept u het.