Formulevelden maken in de bouwer van aangepaste rapporten

Maak berekeningen op rijniveau met je bestaande gegevens in je HubSpot account. Gebruik formulevelden om rapporten te maken over gegenereerde omzet minus eventuele kortingen, winstmarge berekend in bedrag totalen, of projecties op toekomstige groei door het toevoegen van conversiepercentages.

Formulevelden voeren wiskunde op rijniveau uit op je gegevenstabel, wat betekent dat de berekening per rij wordt uitgevoerd. Dit is anders dan geaggregeerde wiskunde, die wordt uitgevoerd op kolomniveau.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat u begint met het maken van formulevelden:

• Deze functie is beschikbaar voor alle Professional en Enterprise abonnementen. Het gereedschapFuncties binnen formulevelden is echter alleen beschikbaar in accounts met toegang tot datasets( alleenData Hub Enterprise ).
• Het aantal formulevelden dat u aan een rapport kunt toevoegen, is afhankelijk van uw abonnement. Afgezien van het klonen van een rapport, zijn formulevelden niet herbruikbaar tussen rapporten - als u herbruikbare logica nodig hebt voor meerdere rapporten, gebruik dan in plaats daarvan datasets.
• Formulevelden voeren wiskunde op rijniveau uit op uw gegevenstabel, wat betekent dat de berekening per rij wordt uitgevoerd. Dit is anders dan geaggregeerde wiskunde, die wordt uitgevoerd op kolomniveau.

Formulevelden maken in de bouwer van aangepaste rapporten

Formulevelden maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Klik in het gedeelte Build from scratch op Custom Report Builder.
4. Selecteer uw gegevensbronnen.
5. Klik in het paneel linksonder naast Formulevelden op Toevoegen +.
   
   
   
6. Voer in het pop-upvenster een naam voor het veld in.
7. Voer in het veldFormule definiëren uw formule in.
8. Als u een eigenschap wilt invoegen die u aan de dataset hebt toegevoegd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Veld invoegen en selecteert u de eigenschap.
9. Als u een functie wilt invoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Functie invoegen en selecteert u een functie. Meer informatie over functies.
   • Wanneer u formules maakt, geeft het veldFormule definiëren een validatiestatus weer. Als een formule ongeldig is, wordt een rode statusindicator weergegeven. Klik op het probleem om de foutdetails te bekijken.
     
     
     

10. Onder het veld Formule definiëren kunt u een voorbeeld van uw formule bekijken.
11. Schakel de schakelaar Null-waarden wijzigen in nul? in om alle Geen-waarden als nullen te behandelen. Als u deze schakelaar UIT laat, worden rijen met een Nee-waarde uitgesloten van de berekening op rijniveau van het formuleveld.

Als u bijvoorbeeld het bedrag aan inkomsten wilt berekenen dat u hebt gecreëerd, min kortingen die zijn gegeven, dan wilt u dat deals zonder kortingen een korting hebben die wordt weergegeven als "0". Anders zou je inkomsten uitsluiten die wel inbegrepen zouden moeten zijn.

Er zijn scenario's waarbij je wilt dat lege waarden niet meetellen in je berekeningen en aggregaties. Bijvoorbeeld als je handmatig een korting van $100 wilt toevoegen aan al je deals waarvan het bedrag bekend is.

Als u Geen waarden converteert naar een nul, wordt er een negatief bedrag gecreëerd als een deal geen Bedrag heeft, terwijl als u de lege waarden ongewijzigd laat, de rij wordt overgeslagen en de automatische korting niet wordt toegepast.

12. Als u klaar bent, klikt u op Formule maken.
13. Het nieuw aangemaakte formuleveld vindt u in de sectie Formulevelden in de linker zijbalk.
14. Om het formuleveld aan uw rapport toe te voegen, klikt u op het veld en sleept u het.