Formulevelden maken in de bouwer van aangepaste rapporten

Let op: als je een Super Admin bent, kun je je account aanmelden voor de bèta.

Formulevelden voeren wiskunde op rijniveau uit op je gegevenstabel, wat betekent dat de berekening per rij wordt uitgevoerd. Dit is anders dan geaggregeerde wiskunde, die wordt uitgevoerd op kolomniveau.

Let op: je kunt maximaal 5 formules maken wanneer je een rapport maakt.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Klik in het gedeelte Opbouwen vanuit niets op Custom Report Builder.
4. Selecteer uw gegevensbronnen.
5. Klik linksonder op Formuleveld maken.
   
   
6. Configureer hoe het venster in de editor wordt weergegeven:
   • Verplaatsen: klik en versleep de koptekst om het venster van de formulebouwer te verplaatsen.
   • Samenvouwen: klik op het down pijl icoon in de header om het builder venster samen te vouwen.
   • Uitvouwen: klik op het enlarge uitvouwpictogram in de koptekst om het venster uit te vouwen.
7. Voer in het pop-upvenster een naam in voor het veld.
8. Voer in het veld Formule uw formule in.
9. Om een eigenschap in te voegen die u aan de dataset hebt toegevoegd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Veld invoegen en selecteert u de eigenschap.
10. Als u een functie wilt invoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Functie invoegen en selecteert u een functie. Meer informatie over functies.
    • Wanneer u formules maakt, geeft het veld Formule een validatiestatus weer. Als een formule ongeldig is, wordt een rode statusindicator weergegeven. Klik op het probleem om de foutdetails te bekijken.
      
      

      

11. Nadat u uw veld hebt ingesteld, klikt u rechtsonder op Volgende.
12. In het scherm Formuleweergave bekijkt u een voorbeeld van uw formule. Klik op Terug om uw formule te bewerken.
13. Selecteer hoe u formules berekent als een veld geen waarde heeft.
    • Houd"(geen waarde)" zoals het is: de rijen met Geen waarde worden niet meegeteld in de berekening op rijniveau van het formuleveld.
    • Behandel "(geen waarde)" als nul: zet de Geen waarden om in nullen.

Als u bijvoorbeeld het bedrag aan inkomsten wilt berekenen dat u hebt gecreëerd, min kortingen die zijn gegeven, dan wilt u dat deals zonder kortingen een korting hebben die wordt weergegeven als "0". Anders zou je inkomsten uitsluiten die wel inbegrepen zouden moeten zijn.

Er zijn scenario's waarin u wilt dat lege waarden niet meetellen voor uw berekeningen en aggregaties. Bijvoorbeeld als je handmatig een korting van $100 wilt toevoegen aan al je deals met een bekend bedrag.

Als u Geen waarden converteert naar een nul, wordt er een negatief bedrag gecreëerd als een deal geen Bedrag heeft. Als u de lege waarden ongewijzigd laat, wordt de rij overgeslagen en wordt de automatische korting niet toegepast.

14. Als u klaar bent, klikt u op Veld maken.
15. Het nieuw aangemaakte formuleveld vindt u in de sectie Formulevelden in de linker zijbalk.
16. Om het formuleveld aan uw rapport toe te voegen, klikt u op het veld en sleept u het.