Créer des champs de formule dans le générateur de rapports personnalisés

Créez des calculs de niveau des lignes en utilisant les données existantes dans votre compte HubSpot. Utilisez les champs de formule pour créer des rapports sur le chiffre d’affaires généré moins les remises, la marge bénéficiaire calculée en montants totaux ou les projections de croissance future en ajoutant les taux de conversion.

Les champs de formule effectuent des calculs au niveau des lignes de votre tableau de données, ce qui signifie que le calcul est effectué ligne par ligne. Cela diffère du calcul des agrégats, qui s'effectue au niveau des colonnes.

Avant de commencer

Veuillez prendre note des éléments suivants avant de commencer à créer des champs de formule :

• Cette fonctionnalité est disponible pour tous les abonnements Pro et Entreprise . Toutefois, l’outil Fonctions dans les champs de formule n’est disponible que pour les comptes ayant accès aux jeux de données (Data Hub Entreprise uniquement).
• Le nombre de champs de formule que vous pouvez ajouter à un rapport dépend de votre abonnement. À part le clonage d’un rapport, les champs de formule ne sont pas réutilisables dans les rapports. Si vous avez besoin d’une logique réutilisable dans plusieurs rapports, utilisez plutôt des jeux de données .
• Les champs de formule effectuent des calculs au niveau des lignes de votre tableau de données, ce qui signifie que le calcul est effectué ligne par ligne. Cette méthode diffère des mathématiques agrégées, qui sont effectuées au niveau de la colonne.

Créer des champs de formule dans le générateur de rapports personnalisés

Pour créer des champs de formule :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
3. Dans la section Build from scratch , cliquez sur Custom Report Builder. 
4. Sélectionnez vos sources de données.
5. Dans le panneau inférieur gauche, à côté de Champs de formule, cliquez sur Ajouter +.
   
   
   
6. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom pour le champ.
7. Dans le champ Définir la valeur , saisissez votre formule.
8. Pour insérer une propriété que vous avez ajoutée à l'ensemble de données, cliquez sur le menu déroulant Insérer field, puis sélectionnez la propriété .
9. Pour insérer une fonction, cliquez sur le menu déroulant Insérer une fonction, puis sélectionnez une fonction. En savoir plus sur les fonctions de .
   • Lorsque vous créez des formules, le champ Définir formula affiche un statut de validation. Lorsqu'une formule n'est pas valide, un indicateur rouge s'affiche. Cliquez sur le problème pour afficher les détails de l'erreur.
     
     
     

10. Sous le champ Définir la formule , vous pouvez prévisualiser votre formule.
11. Activez l’option Modifier les valeurs nulles par zéro ? pour traiter toutes les valeurs Aucune comme des zéros. Si vous laissez cette option désactivée, les lignes sans valeur seront exclues du calcul du niveau de ligne du champ de formule.

Par exemple, si vous souhaitez calculer le montant du chiffre d’affaires que vous avez créé, moins les remises qui ont été accordées, vous souhaiterez que la réduction des transactions sans remise soit représentée par « 0 ». Dans le cas contraire, vous excluriez des recettes qui devraient être incluses.

Dans certains cas, vous souhaitez que les valeurs vides ne soient pas prises en compte dans vos calculs et vos agrégations. Par exemple, si vous souhaitez ajouter manuellement une remise de 100 $ à toutes vos offres dont le montant est connu.

Si vous convertissez No values en zéro, cela créera un montant négatif si une offre n'est pas accompagnée d'un montant   alors qu'en conservant les valeurs vides telles quelles, vous ignorez la ligne et n'appliquez pas la réduction automatique.

12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer une formule.
13. Le champ de formule nouvellement créé se trouve dans la section Champs de formule dans la barre latérale gauche.
14. Pour ajouter le champ de formule à votre rapport, cliquez et faites glisser le champ .