Créer des champs de formule dans le générateur de rapports personnalisés

Créez des calculs au niveau des lignes en utilisant les données existantes dans votre compte HubSpot. Utilisez des champs de formule pour créer des rapports sur les revenus générés moins les remises, la marge bénéficiaire calculée dans les totaux des montants, ou les projections sur la croissance future en ajoutant les taux de conversion.

Les champs de formule effectuent des calculs au niveau des lignes de votre tableau de données, ce qui signifie que le calcul est effectué ligne par ligne. Cela diffère du calcul des agrégats, qui s'effectue au niveau des colonnes.

Remarque : Vous ne pouvez créer que 5 formules au maximum lorsque vous créez un rapport.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
3. Dans la section Build from scratch , cliquez sur Custom Report Builder. 
4. Sélectionnez vos sources de données.
5. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Créer un champ de formule.
   
   
6. Configurer l'affichage de la fenêtre dans l'éditeur :
   • Déplacer : cliquer et faire glisser l'en-tête pour déplacer la fenêtre de construction de formules.
   • Réduire : cliquez sur l'icône flèche down dans l'en-tête pour réduire la fenêtre du constructeur.
   • Développer : cliquez sur l'icône de développement enlarge dans l'en-tête pour développer la fenêtre du constructeur.
7. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom pour le champ.
8. Dans le champ Formule, saisissez votre formule.
9. Pour insérer une propriété que vous avez ajoutée à l'ensemble de données, cliquez sur le menu déroulant Insérer field, puis sélectionnez la propriété .
10. Pour insérer une fonction, cliquez sur le menu déroulant Insérer une fonction, puis sélectionnez une fonction. En savoir plus sur les fonctions de .
    • Lorsque vous créez des formules, le champ Formule affiche le statut de validation. Lorsqu'une formule n'est pas valide, un indicateur rouge s'affiche. Cliquez sur le problème pour afficher les détails de l'erreur.
      
      

      

11. Une fois que vous avez configuré votre champ, cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit
12. Dans l'écran Formula review , prévisualisez votre formule. Cliquez sur back pour modifier votre formule.
13. Choisissez comment calculer les formules lorsqu'un champ n'a pas de valeur .
    • Keep "(no value)" as-is : les lignes avec No value ne seront pas comptées dans le calcul au niveau de la ligne du champ de formule.
    • Traiter "(pas de valeur)" comme zéro : convertir les Pas de valeurs en zéros.

Par exemple, si vous souhaitez calculer le montant des recettes que vous avez créées, moins les remises accordées, vous voudrez que les offres sans remise soient représentées par la valeur "0". Dans le cas contraire, vous excluriez des recettes qui devraient être incluses.

Dans certains cas, vous souhaitez que les valeurs vides ne soient pas prises en compte dans vos calculs et vos agrégations. Par exemple, si vous souhaitez ajouter manuellement une remise de 100 $ à toutes vos offres dont le montant est connu.

Si vous convertissez No values en zéro, cela créera un montant négatif si une offre n'est pas accompagnée d'un montant   alors qu'en conservant les valeurs vides telles quelles, vous ignorez la ligne et n'appliquez pas la réduction automatique.

14. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer un champ.
15. Le champ de formule nouvellement créé se trouve dans la section Champs de formule dans la barre latérale gauche.
16. Pour ajouter le champ de formule à votre rapport, cliquez et faites glisser le champ .