Crie campos de fórmula no construtor de relatórios personalizados (BETA)

Crie cálculos em nível de linha usando seus dados existentes na sua conta HubSpot. Use campos de fórmula para criar relatórios sobre a receita gerada menos quaisquer descontos, margem de lucro calculada em valores totais ou projeções sobre crescimento futuro adicionando taxas de conversão.

Os campos de fórmula executam cálculos em nível de linha na sua tabela de dados, o que significa que o cálculo é realizado linha por linha. Isso é diferente da matemática agregada, que é executada no nível da coluna.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• Na seção Construir do zero , clique em Construtor de relatórios personalizados. 
• Selecione suas fontes de dados.
• No canto inferior esquerdo, clique em Criar campo de fórmula.

• Configure como a janela é exibida no editor:
  • Mover: clique e arraste o cabeçalho para mover a janela do construtor de fórmulas.
  • Colapso: clique no down ícone de seta no cabeçalho para recolher a janela do construtor.
  • Expandir: clique em enlarge expandir ícone no cabeçalho para expandir a janela do construtor.
• Na janela pop-up, digite um nome para o campo.
• No campo Fórmula, insira sua fórmula.
• Para inserir uma propriedade que você adicionou ao conjunto de dados, clique em Inserir campo menu suspenso e, em seguida, selecione o propriedade.

• Para inserir uma função (Centro de Operações Empresa somente), clique no Inserir função menu suspenso e, em seguida, selecione um função. Saiba mais sobre funções.

• À medida que você cria fórmulas, o Fórmula campo exibirá um status de validação. Quando uma fórmula for inválida, um indicador de status vermelho será exibido e você poderá clicar no emitir para ver detalhes do erro.

• Depois de configurar seu campo, clique em Próximo no canto inferior direito.
• No Revisão de fórmula tela, visualize sua fórmula. Clique voltar para editar sua fórmula.
• Selecione como calcular fórmulas quando um campo tiver sem valor.
  • Manter "(sem valor)" como está: as linhas com Nenhum valor não será contado no cálculo em nível de linha do campo de fórmula.
  • Trate "(nenhum valor)" como zero: converter o Nenhum valor em zeros.

Por exemplo, se você quisesse calcular o valor da receita criada, menos os descontos fornecidos, você gostaria que os negócios sem descontos tivessem um desconto representado como "0". Caso contrário, você estaria excluindo receitas que deveriam ser incluídas.

Há cenários em que você deseja que valores vazios não sejam contabilizados em seus cálculos e agregações. Por exemplo, se você quisesse adicionar manualmente um desconto de US$ 100 a todas as suas ofertas que têm um valor conhecido.

Se você converter Nenhum valor para zero, criaria um valor negativo se um negócio não tivesse um Quantia listados, enquanto manter os valores vazios como estão ignora a linha e não aplica o desconto automático.

• Quando terminar, clique Criar campo.
• O campo de fórmula recém-criado pode ser encontrado em Campos de fórmula seção na barra lateral esquerda.
• Para adicionar o campo de fórmula ao seu relatório, clique e arraste o campo.