Criar campos de fórmula no construtor de relatórios personalizados

Crie cálculos em nível de linha usando os dados existentes na sua conta HubSpot. Use campos de fórmula para criar relatórios sobre a receita gerada menos quaisquer descontos, margem de lucro calculada em totais de valor ou projeções sobre o crescimento futuro adicionando taxas de conversão.

Os campos de fórmula executam cálculos em nível de linha na sua tabela de dados, o que significa que o cálculo é realizado linha por linha. Isso é diferente da matemática agregada, que é executada no nível da coluna.

Antes de começar

Observe o seguinte antes de começar a criar campos de fórmula:

• Esse recurso está disponível para todas as assinaturas Professional e Enterprise . No entanto, a ferramenta Funções nos campos de fórmula só está disponível em contas com acesso a conjuntos de dados (somente para Data Hub Enterprise ).
• O número de campos de fórmula que você pode adicionar a um relatório dependerá da sua assinatura. Além de clonar um relatório, os campos de fórmula não são reutilizáveis nos relatórios — se você precisar de lógica reutilizável em vários relatórios, use conjuntos de dados .
• Os campos de fórmula executam cálculos em nível de linha na sua tabela de dados, o que significa que o cálculo é realizado linha por linha. Isso é diferente da matemática agregada, que é executada no nível da coluna.

Criar campos de fórmula no construtor de relatórios personalizados

Para criar campos de fórmula:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No canto superior direito, clique em Criar relatório.
3. Na seção Construir do zero , clique em Construtor de relatórios personalizados. 
4. Selecione as fontes de dados:
5. No painel inferior esquerdo, ao lado dos campos de fórmula, clique em Adicionar +.
   
   
   
6. Na janela pop-up, digite um nome para o campo.
7. No campo Definir fórmula , insira sua fórmula.
8. Para inserir uma propriedade que você adicionou ao conjunto de dados, clique no menu suspenso Inserir campo e selecione a propriedade.
9. Para inserir uma função, clique no menu suspenso Inserir função e selecione uma função. Saiba mais sobre funções.
   • Ao criar as fórmulas, o campo Definir fórmulaexibirá um status de validação. Quando uma fórmula é inválida, um indicador de status vermelho será exibido. Clique no problema para exibir os detalhes do erro.
     
     
     

10. Abaixo do campo Definir fórmula , você pode visualizar sua fórmula.
11. Ative a opção Alterar valores nulos para zero? para tratar todos Sem valor como zero. Se você deixar essa opção DESATIVADA, as linhas Sem valor serão excluídas do cálculo em nível de linha do campo de fórmula.

Por exemplo, se você quisesse calcular o valor da receita criada, menos os descontos fornecidos, desejaria que as negociações sem descontos tivessem um desconto representado como "0". Caso contrário, você estaria excluindo receitas que deveriam ser incluídas.

Há cenários em que você deseja que valores vazios não sejam contabilizados em seus cálculos e agregações. Por exemplo, se você quiser adicionar manualmente um desconto de US$ 100 a todos os seus negócios que têm um valor conhecido.

Se você converter Sem valor para zero, criará um valor negativo se um negócio não tiver um Valor listado; se você mantiver os valores vazios como estão, a linha será ignorada e o desconto automático não será aplicado.

12. Quando terminar, clique em Criar fórmula.
13. O campo de fórmula recém-criado pode ser encontrado na seção Campos de fórmula na barra lateral esquerda.
14. Para adicionar o campo de fórmula ao seu relatório, clique e arraste o campo.