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Criar campos de fórmula no criador de relatórios personalizados (beta)

Ultima atualização: Junho 14, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Vendas Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise










Crie cálculos de nível de linha usando os dados existentes na sua conta da HubSpot. Utilize campos de fórmula para criar relatórios sobre as receitas geradas menos quaisquer descontos, a margem de lucro calculada em totais de montantes ou projecções sobre o crescimento futuro adicionando taxas de conversão.

Os campos de fórmula executam cálculos ao nível da linha na tabela de dados, o que significa que o cálculo é efectuado linha a linha. Isto é diferente da matemática agregada, que é efectuada ao nível da coluna.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório.
  • Na seção Construir do zero , clique em Construtor de relatórios personalizados
  • Seleccione as suas fontes de dados.
  • No canto inferior esquerdo, clique em Criar campo de fórmula.

criar campos de fórmulas-1

  • Configurar a forma como a janela é apresentada no editor:
    • Mover: clique e arraste o cabeçalho para mover a janela do criador de fórmulas.
    • Recolher: clique no ícone de seta down no cabeçalho para recolher a janela do construtor.
    • Expandir: clique no ícone enlarge expandir no cabeçalho para expandir a janela do construtor.
  • Na janela pop-up, introduza um nome para o campo.
  • No campo Fórmula, insira sua fórmula.
  • Para inserir uma propriedade que tenha adicionado ao conjunto de dados, clique no menu pendente Inserir campo e, em seguida, seleccione a propriedade .
  • Para inserir uma função (Operations Hub Enterprise only), clique no menu pendente Inserir função e, em seguida, seleccione uma função . Saiba mais sobre as funções de .
inserir-função de campo
  • À medida que cria fórmulas, o campo Formula apresentará um estado de validação. Quando uma fórmula é inválida, é apresentado um indicador de estado vermelho e pode clicar no problema para ver os detalhes do erro.

campo-formula-emissão

  • Depois de ter configurado o campo, clique em Next no canto inferior direito.
  • No ecrã Formula review , pré-visualize a sua fórmula. Clique em back para editar a sua fórmula.
  • Seleccionar como calcular as fórmulas quando um campo tem nenhum valor.
    • Keep"(no value)" as-is: as linhas com No value não serão contadas no cálculo ao nível da linha do campo de fórmula.
    • Tratar "(no-value)" como zero: converte os No values em zeros.

definições sem valor
Por exemplo, se pretender calcular o montante da receita criada, menos os descontos que foram fornecidos, deve querer que as transacções sem descontos tenham um desconto representado como "0". Caso contrário, estaria a excluir receitas que deveriam ser incluídas.

tratar como se fosse um exemplo

Atenção: definir o valor no value como zero não tem qualquer impacto na propriedade original, apenas o trata como zero para esse relatório específico.


Há cenários em que se pretende que os valores vazios não contem para os cálculos e agregações. Por exemplo, se quiser adicionar manualmente um desconto de 100$ a todos os seus negócios que tenham um valor conhecido.

Se converter No values para zero, criará um valor negativo se um negócio não tiver um Amount listado, enquanto que manter os valores vazios como estão salta a linha e não aplica o desconto automático.

tratar-como-zero-exemplo

  • Quando terminar, clique em Criar campo.
  • O campo de fórmula recentemente criado pode ser encontrado na secção Campos de fórmula na barra lateral esquerda.
  • Para adicionar o campo de fórmula ao seu relatório, clique e arraste o campo .
Observação:
  • Se não tiver acesso a Datasets em Operations Hub Enterprise, pode adicionar um campo de fórmula por relatório personalizado. Se tiver acesso a Datasets, pode criar até três campos de fórmula por relatório, permitindo-lhe fazer referência e inserir quaisquer outros campos de fórmula previamente criados para o seu relatório.
  • As funções estão disponíveis apenas para Operations Hub Enterprise. Pode introduzir quaisquer números inteiros no editor de expressões, bem como efectuar aritmética em qualquer propriedade Number disponível no seu relatório, independentemente da fonte de dados a que pertence.

 

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