Criar campos de fórmula no construtor de relatórios personalizados

Criar cálculos em nível de linha usando os dados existentes na sua conta da HubSpot. Use campos de fórmula para criar relatórios sobre a receita gerada menos quaisquer descontos, margens de lucro calculadas em valores totais ou projeções sobre crescimento futuro adicionando taxas de conversão.

Os campos de fórmula executam cálculos em nível de linha na sua tabela de dados, o que significa que o cálculo é realizado linha por linha. Isso é diferente da matemática agregada, que é executada no nível da coluna.

Observe: você só pode criar até 5 fórmulas ao criar um relatório.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No canto superior direito, clique em Criar relatório.
3. Na seção Construir do zero , clique em Construtor de relatórios personalizados. 
4. Selecione as fontes de dados:
5. No canto inferior esquerdo, clique em Criar campo de fórmula.
   
   
6. Configure como a janela é exibida no editor:
   • Mover: clique e arraste o cabeçalho para mover a janela do construtor de fórmulas.
   • Recolher: clique no down ícone de seta no cabeçalho para recolher a janela do construtor.
   • Expandir: clique no enlarge ícone expandir no cabeçalho para expandir a janela do construtor.
7. Na janela pop-up, digite um nome para o campo.
8. No campo Fórmula, insira sua fórmula.
9. Para inserir uma propriedade que você adicionou ao conjunto de dados, clique no menu suspenso Inserir campo e selecione a propriedade.
10. Para inserir uma função, clique no menu suspenso Inserir função e selecione uma função. Saiba mais sobre funções.
    • Ao criar as fórmulas, o campo Fórmula exibirá um status de validação. Quando uma fórmula é inválida, um indicador de status vermelho será exibido. Clique no problema para exibir os detalhes do erro.
      
      

      

11. Depois de configurar os campos, clique em Próximo no canto superior direito.
12. Na tela Revisão de fórmula, visualize sua fórmula. Clique em voltar para editar sua fórmula.
13. Selecione como calcular fórmulas quando um campo estiver sem valor.
    • Manter "(sem valor)" como está: as linhas com Sem valor não serão contados no cálculo em nível de linha do campo de fórmula.
    • Tratar "(sem valor)" como zero: converta Sem valor em zero.

Por exemplo, se você quiser calcular o valor da receita gerada, menos os descontos fornecidos, os negócios sem descontos deverão ter um desconto representado como "0". Caso contrário, você estaria excluindo receitas que deveriam ser incluídas.

Há cenários em que você deseja que valores vazios não sejam contabilizados em seus cálculos e agregações. Por exemplo, se você quiser adicionar manualmente um desconto de US$ 100 a todos os seus negócios que têm um valor conhecido.

Se você converter Sem valor para zero, criará um valor negativo se um negócio não tiver um Valor listado; se você mantiver os valores vazios como estão, a linha será ignorada e o desconto automático não será aplicado.

14. Quando terminar, clique Criar campo.
15. O campo de fórmula recém-criado pode ser encontrado na seção Campos de fórmula na barra lateral esquerda.
16. Para adicionar o campo de fórmula ao seu relatório, clique e arraste o campo.