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在自訂報告產生器(測試版)中建立公式欄位

上次更新時間: 十月 2, 2024

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建立行級計算。 使用公式欄位建立報告,說明產生的收益減去任何折扣、計算為總額的利潤率,或透過增加轉換率預測未來成長。

公式欄位會在資料表上執行列層級的計算,也就是說,計算會逐行執行。 這與在列級別上執行的聚合數學不同。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
  • 按一下右上角的「建立報告」。
  • 在「從頭開始建立」區段中,按一下「自訂報告產生器」。 
  • 選擇資料來源
  • 在左下角,按一下建立公式欄位。

create-formula-fields-1

  • 設定視窗在編輯器中的顯示方式:
    • 移動:按一下並拖動標題以移動公式產生器視窗。
    • 折疊:按一下標題中的向down 箭頭圖示以折疊構建器視窗。
    • 展開:按一下標題中的enlarge 展開圖示以展開構建器視窗。
  • 在彈出式視窗中,輸入欄位的名稱。
  • 在「公式」欄位中,輸入您的公式。
  • 若要插入已新增至資料集的屬性,請按一下「插入欄位」下拉式選單,然後選取該屬性。
  • 若要插入函數(僅限Operations Hub Enterprise ) ,請按一下「插入函數」下拉式功能表,然後選取函數。 深入瞭解函式
insert-field-function
  • 建立公式時,「公式」欄位將顯示驗證狀態。 公式無效時,會顯示紅色狀態指示器,您可以按一下問題以檢視錯誤詳細資訊。
  • 設定欄位後,按一下右下角的「下一步」。
  • issue-formula-field

  • 在公式檢閱畫面中,預覽公式。 按一下「返回」以編輯公式。
  • 選擇當欄位沒有值時如何計算公式。
    • 保持“(無值)”原樣: 無值的行將不會計入公式欄位的行級計算中。
    • 將「(無值)」視為零:將「無值」轉換為零。

no-value-settings
例如,如果您想計算您創造的收入金額,減去提供的折扣,您會希望沒有折扣的交易具有以“0.「否則,您將排除應包含的收入。

treat-as-is-example

請注意:將no值設置 為零不會影響原始屬性,只會將其視為該特定報告的零。


在某些情況下,您希望空值不計入計算和聚合。 例如,如果你想為所有已知金額的交易手動新增$ 100折扣。

如果您將No值轉換為零,則如果交易沒有列出金額,則會產生負金額,而將空值保持原樣會跳過該行,並且不會套用自動折扣。

treat-as-zero-example

  • 完成後,按一下「建立欄位」。
  • 新建立的公式欄位可以在左側邊欄的「公式欄位」區段中找到。
  • 若要將公式欄位新增至報告,請按一下並拖曳該欄位。
請注意:
  • 如果您無權存取Operations Hub Enterprise中的資料集,您可以為每個自訂報告新增一個公式欄位。 如果您有存取資料集的權限,則每個報告最多可以建立三個公式欄位,讓您可以參考和插入先前為報告建立的任何其他公式欄位。
  • 功能僅適用於Operations Hub Enterprise。 您可以在表達式編輯器中輸入任何整數,也可以對報表中可用的任何Number屬性執行算術,無論其屬於哪個資料來源。

 

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