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在自訂報表建立工具中建立公式欄位

上次更新時間: 2025年8月1日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

使用 HubSpot 帳戶中的現有資料建立行級計算。使用公式欄位來建立報告,顯示扣除任何折扣後的營收、計算到總額中的利潤率,或透過加入轉換率來預測未來的成長。

公式欄位會在您的資料表上執行行級數學運算,也就是說,計算是逐行執行的。這與在列層級上執行的合計數學不同。

請注意:建立報表時,最多只能使用 5 個公式。

    1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
    2. 在右上方,按一下建立報表
    3. 在「從零開始建立 」區段中,按一下「自訂 報表建立程式」。
    4. 選擇您的資料來源
    5. 在左下方,按一下建立公式欄位

      create-formula-fields-1
    6. 設定視窗在編輯器中的顯示方式:
      • 移動:按一下並拖曳標題以移動公式建立器視窗。
      • 折疊:按一下標題中的down 箭頭圖示,以折疊建立工具視窗。
      • 展開:按一下標題中的enlarge 展開圖示,以展開建立程式視窗。
    7. 在彈出視窗中,輸入欄位名稱
    8. 公式欄位中,輸入公式。
    9. 若要插入您新增至資料集的屬性,請按一下 插入欄位下拉式功能表,然後選擇屬性
    10. 若要插入函數,請按一下插入函數下拉式功能表,然後選擇函數。進一步了解函數
      • 當您建立公式時,公式欄位會顯示驗證狀態。公式無效時,會顯示紅色狀態指示符。按一下 問題以檢視錯誤詳細資訊。

        issue-formula-field

    11. 設定欄位後,按一下右下方的「下一步
    12. 公式檢閱 畫面中,預覽您的公式。按一下返回以編輯您的公式。
    13. 選擇欄位無值時的公式計算方式。
      • 保持「(無值) 」原樣:在公式欄位的行層級計算中,不會計入無值的行。
      • 將「(無值)」視為零:轉換為零。

no-value-settings
舉例來說,如果您要計算您所創造的收入減去所提供的折扣,您會希望沒有折扣的交易將折扣表示為「0」。否則,您會排除應該包含的收入。

treat-as-is-example

請注意: 無價值設為 0 對原始屬性並無影響,只是在特定報告中將其視為 0。


在某些情況下,您希望空值不計入計算和彙總。例如,如果您想在所有已知金額的交易中手動加入 100 美元的折扣。

如果您將「無」值轉換為零,如果交易沒有列出「金額 」,則會產生負數,而保持空值不變,則會跳過該行,並且不會套用自動折扣。

treat-as-zero-example

  1. 完成後,按一下建立欄位
  2. 新建立的公式欄位可在左側列的公式欄位區段中找到。
  3. 要將公式欄位新增至報表,請按一下並拖曳欄位
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