เบต้าสร้างฟิลด์สูตรในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง (เบต้า)

สร้างการคำนวณระดับแถวโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณ ใช้ฟิลด์สูตรเพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดขึ้นลบส่วนลดส่วนต่างกำไรที่คำนวณเป็นยอดรวมหรือการคาดการณ์การเติบโตในอนาคตโดยการเพิ่มอัตรา Conversion

ฟิลด์สูตรจะดำเนินการคำนวณระดับแถวบนตารางข้อมูลของคุณซึ่งหมายความว่าการคำนวณจะดำเนินการเป็นรายแถว ซึ่งแตกต่างจากคณิตศาสตร์รวมซึ่งดำเนินการในระดับคอลัมน์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
• ในส่วนสร้างตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิกตัวสร้างรายงานแบบกำหนดเอง 
• เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ
• ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกสร้างฟิลด์สูตร

• กำหนดค่าวิธีการแสดงหน้าต่างในเครื่องมือแก้ไข:
  • ย้าย: คลิกและลากส่วนหัวเพื่อย้ายหน้าต่างตัวสร้างสูตร
  • ยุบ: คลิกไอคอนลูกศร downในส่วนหัวเพื่อยุบหน้าต่างตัวสร้าง
  • ขยาย: คลิกที่ไอคอน enlargeขยายในส่วนหัวเพื่อขยายหน้าต่างตัวสร้าง
• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนชื่อสำหรับฟิลด์
• ในช่องสูตรให้ป้อนสูตรของคุณ
• หากต้องการแทรกคุณสมบัติที่คุณเพิ่มลงในชุดข้อมูลให้คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงแทรกฟิลด์จากนั้นเลือก คุณสมบัติ

• หากต้องการแทรกฟังก์ชัน (เฉพาะ Operations Hub Enterprise) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแทรกฟังก์ชันจากนั้นเลือก ฟังก์ชัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน

• ในขณะที่คุณสร้างสูตรฟิลด์สูตรจะแสดงสถานะการตรวจสอบ เมื่อสูตรไม่ถูกต้องตัวบ่งชี้สถานะสีแดงจะปรากฏขึ้นและคุณสามารถคลิกที่ปัญหาเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด

• เมื่อตั้งค่าฟิลด์แล้วให้คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวา
• ในหน้าจอรีวิวสูตรให้ดูตัวอย่างสูตรของคุณ คลิกกลับเพื่อแก้ไขสูตรของคุณ
• เลือกวิธีคำนวณสูตรเมื่อฟิลด์ไม่มีค่า
  • เก็บ "( ไม่มีค่า )" ตามที่เป็นอยู่: แถวที่ไม่มีค่าจะไม่ถูกนับในการคำนวณระดับแถวของฟิลด์สูตร
  • ปฏิบัติต่อ "( ไม่มีค่า )" เป็นศูนย์: แปลงค่าไม่มีเป็นศูนย์

มีสถานการณ์เมื่อคุณต้องการให้ค่าว่างเปล่าไม่นับรวมในการคำนวณและการรวมของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเพิ่มส่วนลด $100 ให้กับดีลทั้งหมดที่มียอดที่ทราบด้วยตนเอง

หากคุณแปลงค่า No เป็นศูนย์ระบบจะสร้างจำนวนเงินติดลบหากข้อตกลงไม่มีจำนวนเงินที่แสดงในรายการในขณะที่เก็บค่าว่างไว้ตามที่ข้ามแถวไปและไม่ใช้ส่วนลดอัตโนมัติ

• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างฟิลด์
• ฟิลด์สูตรที่สร้างขึ้นใหม่สามารถพบได้ในส่วนฟิลด์สูตรในแถบด้านข้างซ้าย
• หากต้องการเพิ่มฟิลด์สูตรลงในรายงานของคุณให้คลิกและลากฟิลด์