สร้างฟิลด์สูตรในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

สร้างการคำนวณระดับแถวโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณ ใช้ฟิลด์สูตรเพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดขึ้นลบส่วนลดส่วนต่างกำไรที่คำนวณเป็นยอดรวมหรือการคาดการณ์การเติบโตในอนาคตโดยการเพิ่มอัตรา Conversion

ฟิลด์สูตรจะดำเนินการคำนวณระดับแถวบนตารางข้อมูลของคุณซึ่งหมายความว่าการคำนวณจะดำเนินการเป็นรายแถว ซึ่งแตกต่างจากคณิตศาสตร์รวมซึ่งดำเนินการในระดับคอลัมน์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างฟิลด์สูตร:

• ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพและองค์กรทั้งหมด อย่างไรก็ตามเครื่องมือฟังก์ชันภายในฟิลด์สูตรจะพร้อมใช้งานในบัญชีที่มีการเข้าถึงชุดข้อมูลเท่านั้น (Data Hub Enterprise เท่านั้น)
• จำนวนฟิลด์สูตรที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงานได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานของคุณ นอกเหนือจากการโคลนรายงานแล้วฟิลด์สูตรจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ในรายงานหากคุณต้องการตรรกะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ในรายงานหลายฉบับให้ใช้ชุดข้อมูลแทน
• ฟิลด์สูตรจะดำเนินการคำนวณระดับแถวบนตารางข้อมูลของคุณซึ่งหมายความว่าการคำนวณจะดำเนินการเป็นรายแถว ซึ่งแตกต่างจากคณิตศาสตร์รวมซึ่งดำเนินการในระดับคอลัมน์

สร้างฟิลด์สูตรในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

วิธีสร้างฟิลด์สูตร:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
3. ในส่วนสร้างตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิกตัวสร้างรายงานแบบกำหนดเอง 
4. เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ
5. ในแผงด้านล่างซ้ายถัดจากฟิลด์สูตรให้คลิกเพิ่ม +
   
   
   
6. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนชื่อสำหรับฟิลด์
7. ในช่องกำหนด f ormula ให้ป้อนสูตรของคุณ
8. หากต้องการแทรกคุณสมบัติที่คุณเพิ่มลงในชุดข้อมูลให้คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงแทรกฟิลด์จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
9. หากต้องการแทรกฟังก์ชันให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ฟังก์ชันแทรกจากนั้นเลือก ฟังก์ชัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน
   • ในขณะที่คุณสร้างสูตรฟิลด์กำหนด f ormula จะแสดงสถานะการตรวจสอบ เมื่อสูตรไม่ถูกต้องตัวบ่งชี้สถานะสีแดงจะปรากฏขึ้น คลิกที่ปัญหาเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด
     
     
     

10. ใต้ฟิลด์กำหนดสูตรคุณสามารถดูตัวอย่างสูตรของคุณได้
11. สลับการเปลี่ยนค่า null เป็นศูนย์หรือไม่? เปิดเพื่อถือว่าไม่มีค่าทั้งหมดเป็นศูนย์ หากคุณปิดสวิตช์นี้ไว้แถวที่ไม่มีค่าจะถูกแยกออกจากการคำนวณระดับแถวของฟิลด์สูตร

ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการคำนวณจำนวนรายได้ที่คุณสร้างขึ้นลบส่วนลดที่ให้ไว้คุณต้องการให้ดีลที่ไม่มีส่วนลดมีส่วนลดแสดงเป็น "0" มิฉะนั้นคุณจะไม่รวมรายได้ที่ควรรวมอยู่ด้วย

มีสถานการณ์เมื่อคุณต้องการให้ค่าว่างเปล่าไม่นับรวมในการคำนวณและการรวมของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเพิ่มส่วนลด $ 100 ด้วยตนเองให้กับดีลทั้งหมดที่มียอดที่ทราบ

หากคุณแปลงค่า No เป็นศูนย์ระบบจะสร้างจำนวนเงินติดลบหากข้อตกลงไม่มีจำนวนเงินที่แสดงในรายการในขณะที่เก็บค่าว่างไว้ตามที่ข้ามแถวไปและไม่ใช้ส่วนลดอัตโนมัติ

12. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างสูตร
13. ฟิลด์สูตรที่สร้างขึ้นใหม่สามารถพบได้ในส่วนฟิลด์สูตรในแถบด้านข้างซ้าย
14. หากต้องการเพิ่มฟิลด์สูตรลงในรายงานของคุณให้คลิกและลากฟิลด์