Data ostatniej aktualizacji: 16 października 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, możesz włączyć swoje konto do wersji beta.
Tworzenie obliczeń na poziomie wiersza przy użyciu istniejących danych na koncie HubSpot. Użyj pól formuł, aby tworzyć raporty dotyczące wygenerowanych przychodów pomniejszonych o wszelkie rabaty, marży zysku obliczonej na podstawie sumy kwot lub prognoz dotyczących przyszłego wzrostu poprzez dodanie współczynników konwersji.Pola formuł wykonują obliczenia matematyczne na poziomie wiersza w tabeli danych, co oznacza, że obliczenia są wykonywane wiersz po wierszu. Różni się to od matematyki zagregowanej, która jest wykonywana na poziomie kolumn.
Uwaga: podczas tworzenia raportu można utworzyć maksymalnie 5 formuł.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz raport.
- W sekcji Twórz od podstaw kliknij opcję Custom Report Builder.
- Wybierz źródła danych.
- W lewym dolnym rogu kliknij opcję Utwórz pole formuły.
- Skonfiguruj sposób wyświetlania okna w edytorze:
- Przenieś: kliknij i przeciągnij nagłówek, aby przenieść okno kreatora formuł.
- Zwiń: kliknij ikonę strzałki w nagłówku, aby zwinąć okno konstruktora.
- Rozwiń: kliknij ikonę rozwijania w nagłówku, aby rozwinąć okno konstruktora.
- W wyskakującym oknie wprowadź nazwę pola.
- W polu Formuła wprowadź formułę.
- Aby wstawić właściwość dodaną do zestawu danych, kliknij menu rozwijane Wstaw pole, a następnie wybierz właściwość.
- Aby wstawić funkcję, kliknij menu rozwijane Wstaw funkcję, a następnie wybierz funkcję. Dowiedz się więcej o funkcjach.
- Podczas tworzenia formuł w polu Formuła będzie wyświetlany stan walidacji. Gdy formuła jest nieprawidłowa, wyświetlany jest czerwony wskaźnik stanu. Kliknij problem, aby wyświetlić szczegóły błędu.
- Podczas tworzenia formuł w polu Formuła będzie wyświetlany stan walidacji. Gdy formuła jest nieprawidłowa, wyświetlany jest czerwony wskaźnik stanu. Kliknij problem, aby wyświetlić szczegóły błędu.
- Po skonfigurowaniu pola kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu ekranu
- Na ekranie przeglądu formuły wyświetl podgląd formuły. Kliknij przycisk Wstecz, aby edytować formułę.
- Wybierz sposób obliczania formuł, gdy pole nie ma wartości.
- Zachowaj "(bez wartości)" bez zmian: wiersze bez wartości nie będą liczone w obliczeniach na poziomie wiersza pola formuły.
- Traktuj"(bez wartości)" jako zero: przekonwertuj wartości No na zera.
Na przykład, jeśli chcesz obliczyć kwotę utworzonego przychodu pomniejszoną o udzielone rabaty, chcesz, aby oferty bez rabatów miały rabat reprezentowany jako "0". W przeciwnym razie wykluczyłbyś przychód, który powinien zostać uwzględniony.
Istnieją scenariusze, w których puste wartości nie będą uwzględniane w obliczeniach i agregacjach. Na przykład, jeśli chcesz ręcznie dodać rabat w wysokości 100 USD do wszystkich transakcji, które mają znaną kwotę.
Jeśli przekonwertujesz Brak wartości na zero, utworzy to ujemną kwotę, jeśli transakcja nie ma wymienionej kwoty , podczas gdy zachowanie pustych wartości pomija wiersz i nie stosuje automatycznego rabatu.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz pole.
- Nowo utworzone pole formuły można znaleźć w sekcji Pola formuły na lewym pasku bocznym.
- Aby dodać pole formuły do raportu, kliknij i przeciągnij pole.
