Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie pól formuł w kreatorze raportów niestandardowych (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: października 2, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise










Tworzenie obliczeń na poziomie wiersza przy użyciu istniejących danych na koncie HubSpot. Użyj pól formuł, aby tworzyć raporty dotyczące wygenerowanych przychodów pomniejszonych o wszelkie rabaty, marży zysku obliczonej na sumy kwot lub prognoz dotyczących przyszłego wzrostu poprzez dodanie współczynników konwersji.

Pola formuł wykonują obliczenia matematyczne na poziomie wiersza w tabeli danych, co oznacza, że obliczenia są wykonywane wiersz po wierszu. Różni się to od matematyki zagregowanej, która jest wykonywana na poziomie kolumn.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
  • W sekcji Twórz od podstaw kliknij opcję Custom Report Builder.
  • Wybierz źródła danych.
  • W lewym dolnym rogu kliknij opcję Utwórz pole formuły.

create-formula-fields-1

  • Skonfiguruj sposób wyświetlania okna w edytorze:
    • Przenieś: kliknij i przeciągnij nagłówek, aby przenieść okno kreatora formuł.
    • Zwiń: kliknij ikonę strzałki down w nagłówku, aby zwinąć okno kreatora.
    • Rozwiń: kliknij ikonę rozwijania enlarge w nagłówku, aby rozwinąć okno kreatora.
  • W wyskakującym oknie wprowadź nazwę pola.
  • W polu Formuła wprowadź formułę.
  • Aby wstawić właściwość dodaną do zestawu danych, kliknij menu rozwijane Wstaw pole, a następnie wybierz właściwość.
  • Aby wstawić funkcję( tylkoOperations Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Wstaw funkcję, a następnie wybierz funkcję. Dowiedz się więcej o funkcjach.
insert-field-function
  • Podczas tworzenia formuł w polu Formuła będzie wyświetlany stan walidacji. Gdy formuła jest nieprawidłowa, wyświetlany jest czerwony wskaźnik stanu i można kliknąć błąd, aby wyświetlić szczegóły błędu.

issue-formula-field

  • Po skonfigurowaniu pola kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu.
  • Na ekranie przeglądu formuły wyświetl podgląd formuły. Kliknij przycisk Wstecz, aby edytować formułę.
  • Wybierz sposób obliczania formuł, gdy pole nie ma wartości.
    • Zachowaj "(bez wartości)" bez zmian: wiersze bez wartości nie będą liczone w obliczeniach na poziomie wiersza pola formuły.
    • Traktuj"(bez wartości)" jako zero: przekonwertuj wartości No na zera.

no-value-settings
Na przykład, jeśli chcesz obliczyć kwotę utworzonego przychodu pomniejszoną o udzielone rabaty, chcesz, aby oferty bez rabatów miały rabat reprezentowany jako "0". W przeciwnym razie wykluczyłbyś przychód, który powinien zostać uwzględniony.

treat-as-is-example

Uwaga: ustawienie wartości "no" na zero nie ma wpływu na oryginalną właściwość, traktuje ją tylko jako zero dla tego konkretnego raportu.


Istnieją scenariusze, w których puste wartości nie będą uwzględniane w obliczeniach i agregacjach. Na przykład, jeśli chcesz ręcznie dodać rabat w wysokości 100 USD do wszystkich transakcji, które mają znaną kwotę.

Jeśli przekonwertujesz Brak wartości na zero, utworzy to ujemną kwotę, jeśli transakcja nie ma wymienionej kwoty , podczas gdy zachowanie pustych wartości pomija wiersz i nie stosuje automatycznego rabatu.

treat-as-zero-example

  • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz pole.
  • Nowo utworzone pole formuły można znaleźć w sekcji Pola formuły na lewym pasku bocznym.
  • Aby dodać pole formuły do raportu, kliknij i przeciągnij pole.
Uwaga:
  • Jeśli nie masz dostępu do Datasets w Operations Hub Enterprise, możesz dodać jedno pole formuły na raport niestandardowy. Jeśli masz dostęp do Datasets, możesz utworzyć do trzech pól formuły na raport, umożliwiając odwoływanie się i wstawianie innych pól formuły utworzonych wcześniej dla raportu.
  • Funkcje są dostępne tylko dla Operations Hub Enterprise. Do edytora wyrażeń można wprowadzać dowolne liczby całkowite, a także wykonywać działania arytmetyczne na dowolnej właściwości Number dostępnej w raporcie, niezależnie od źródła danych, do którego należy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.