Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie pól formuł w kreatorze raportów niestandardowych (beta)

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 14, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise










Tworzenie obliczeń na poziomie wiersza przy użyciu istniejących danych na koncie HubSpot. Użyj pól formuł, aby tworzyć raporty dotyczące wygenerowanych przychodów pomniejszonych o wszelkie rabaty, marży zysku obliczonej na sumy kwot lub prognoz dotyczących przyszłego wzrostu poprzez dodanie współczynników konwersji.

Pola formuł wykonują obliczenia matematyczne na poziomie wiersza w tabeli danych, co oznacza, że obliczenia są wykonywane wiersz po wierszu. Różni się to od matematyki zagregowanej, która jest wykonywana na poziomie kolumn.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
  • W sekcji Twórz od podstaw kliknij opcję Custom Report Builder.
  • Wybierzźródła danych.
  • W lewym dolnym rogu kliknij opcję Utwórz pole formuły.

create-formula-fields-1

  • Skonfiguruj sposób wyświetlania okna w edytorze:
    • Przenieś: kliknij i przeciągnij nagłówek, aby przenieść okno kreatora formuł.
    • Zwiń: kliknij ikonę strzałki down w nagłówku, aby zwinąć okno konstruktora.
    • Rozwiń: kliknij ikonę rozwijania enlarge w nagłówku, aby rozwinąć okno kreatora.
  • W wyskakującym oknie wprowadź nazwę pola.
  • W polu Formuła wprowadź formułę.
  • Aby wstawić właściwość dodaną do zestawu danych, kliknij menu rozwijane Wstaw pole, a następnie wybierz właściwość.
  • Aby wstawić funkcję( tylkoOperations Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Wstaw funkcję, a następnie wybierz funkcję. Dowiedz się więcej o funkcjach.
insert-field-function
  • Podczas tworzenia formuł w polu Formuła będzie wyświetlany stan walidacji. Gdy formuła jest nieprawidłowa, wyświetlany jest czerwony wskaźnik stanu i można kliknąć błąd, aby wyświetlić szczegóły błędu.

issue-formula-field

  • Po skonfigurowaniu pola kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu.
  • Na ekranie przeglądu formuły wyświetl podgląd formuły. Kliknij przycisk Wstecz, aby edytować formułę.
  • Wybierz sposób obliczania formuł, gdy pole nie ma wartości.
    • Zachowaj "(bez wartości)" bez zmian: wiersze bez wartości nie będą liczone w obliczeniach na poziomie wiersza pola formuły.
    • Traktuj "(bezwartości)" jako zero: przekonwertuj wartości No na zera.

no-value-settings
Na przykład, jeśli chcesz obliczyć kwotę utworzonego przychodu pomniejszoną o udzielone rabaty, chcesz, aby oferty bez rabatów miały rabat reprezentowany jako "0". W przeciwnym razie wykluczyłbyś przychód, który powinien zostać uwzględniony.

treat-as-is-example

Uwaga: ustawienie wartości "no " na zero nie ma wpływu na oryginalną właściwość, traktuje ją tylko jako zero dla tego konkretnego raportu.


Istnieją scenariusze, w których puste wartości nie będą uwzględniane w obliczeniach i agregacjach. Na przykład, jeśli chcesz ręcznie dodać rabat w wysokości 100 USD do wszystkich transakcji, które mają znaną kwotę.

Jeśli przekonwertujesz Brak wartości na zero, utworzy to kwotę ujemną, jeśli transakcja nie ma wymienionej kwoty , podczas gdy zachowanie pustych wartości pomija wiersz i nie stosuje automatycznego rabatu.

treat-as-zero-example

  • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz pole.
  • Nowo utworzone pole formuły można znaleźć w sekcji Pola formuły na lewym pasku bocznym.
  • Aby dodać pole formuły do raportu, kliknij i przeciągnij pole.
Uwaga:
  • Jeśli nie masz dostępu do Datasets w Operations Hub Enterprise, możesz dodać jedno pole formuły na raport niestandardowy. Jeśli masz dostęp do Datasets, możesz utworzyć do trzech pól formuły na raport, umożliwiając odwoływanie się i wstawianie innych pól formuły utworzonych wcześniej dla raportu.
  • Funkcje są dostępne tylko dla Operations Hub Enterprise. Do edytora wyrażeń można wprowadzać dowolne liczby całkowite, a także wykonywać działania arytmetyczne na dowolnej właściwości Number dostępnej w raporcie, niezależnie od źródła danych, do którego należy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.