Tworzenie pól formuły w kreatorze raportów niestandardowych

Tworzenie obliczeń na poziomie wiersza przy użyciu istniejących danych na koncie HubSpot. Użyj pól formuł, aby utworzyć raporty dotyczące wygenerowanych przychodów pomniejszonych o wszelkie rabaty, marży zysku obliczonej na sumy kwot lub prognoz dotyczących przyszłego wzrostu poprzez dodanie współczynników konwersji.

Pola formuł wykonują obliczenia matematyczne na poziomie wiersza w tabeli danych, co oznacza, że obliczenia są wykonywane wiersz po wierszu. Różni się to od matematyki zagregowanej, która jest wykonywana na poziomie kolumn.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem tworzenia pól formuł należy zapoznać się z poniższymi informacjami:

• Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich subskrypcji Professional i Enterprise. Jednak narzędzieFunkcje w polach formuł jest dostępne tylko na kontach z dostępem do zestawów danych( tylkoData Hub Enterprise ).
• Liczba pól formuł, które można dodać do raportu, zależy od subskrypcji. Oprócz klonowania raportu, pola formuł nie są wielokrotnego użytku w raportach - jeśli potrzebujesz logiki wielokrotnego użytku w wielu raportach, użyj zamiast tego zestawów danych.
• Pola formuł wykonują obliczenia matematyczne na poziomie wiersza w tabeli danych, co oznacza, że obliczenia są wykonywane wiersz po wierszu. Różni się to od matematyki zagregowanej, która jest wykonywana na poziomie kolumn.

Tworzenie pól formuł w kreatorze raportów niestandardowych

Aby utworzyć pola formuły:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty..
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz raport.
3. W sekcji Twórz od podstaw kliknij opcję Custom Report Builder.
4. Wybierz źródła danych.
5. W lewym dolnym panelu obok pozycji Formula fields kliknij przycisk Add +.
   
   
   
6. W wyskakującym oknie wprowadź nazwę pola.
7. W polu Zdefiniujformułę wprowadź formułę.
8. Aby wstawić właściwość dodaną do zestawu danych, kliknij menu rozwijane Wstaw pole, a następnie wybierz właściwość.
9. Aby wstawić funkcję, kliknij menu rozwijane Wstaw funkcję, a następnie wybierz funkcję. Dowiedz się więcej o funkcjach.
   • Podczas tworzenia formuł w polu Zdefiniujformułę wyświetlany jest stan walidacji. Gdy formuła jest nieprawidłowa, wyświetlany jest czerwony wskaźnik stanu. Kliknij problem, aby wyświetlić szczegóły błędu.
     
     
     

10. Poniżej pola Zdefiniuj formułę można wyświetlić podgląd formuły.
11. Przełącz przełącznik Zmień wartości null na zero, aby traktować wszystkie wartości No jako zera. Jeśli pozostawisz ten przełącznik WYŁĄCZONY, wiersze z wartością Nie zostaną wykluczone z obliczeń na poziomie wiersza pola formuły.

Na przykład, jeśli chcesz obliczyć kwotę utworzonego przychodu pomniejszoną o udzielone rabaty, chciałbyś, aby oferty bez rabatów miały rabat reprezentowany jako "0". W przeciwnym razie wykluczyłbyś przychód, który powinien zostać uwzględniony.

Istnieją scenariusze, w których puste wartości nie będą uwzględniane w obliczeniach i agregacjach. Na przykład, jeśli chcesz ręcznie dodać rabat w wysokości 100 USD do wszystkich transakcji, które mają znaną kwotę.

Jeśli przekonwertujesz Brak wartości na zero, utworzy to ujemną kwotę, jeśli transakcja nie ma wymienionej kwoty , podczas gdy zachowanie pustych wartości pomija wiersz i nie stosuje automatycznego rabatu.

12. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz formułę.
13. Nowo utworzone pole formuły można znaleźć w sekcji Pola formuły na lewym pasku bocznym.
14. Aby dodać pole formuły do raportu, kliknij i przeciągnij pole.