Opprett formelfelt i den egendefinerte rapportbyggeren

Lag beregninger på radnivå ved hjelp av eksisterende data i HubSpot-kontoen din. Bruk formelfelt til å lage rapporter om genererte inntekter minus eventuelle rabatter, fortjenestemargin beregnet i totalsummer eller prognoser for fremtidig vekst ved å legge til konverteringsfrekvenser.

Formelfelt utfører matematikk på radnivå i datatabellen din, noe som betyr at beregningen utføres rad for rad. Dette er noe annet enn aggregert matematikk, som utføres på kolonnenivå.

Før du setter i gang

Vær oppmerksom på følgende før du begynner å opprette formelfelt:

• Denne funksjonen er tilgjengelig for alle Professional- og Enterprise-abonnementer. VerktøyetFunksjoner i formelfelt er imidlertid bare tilgjengelig i kontoer med tilgang til datasett (kunData Hub Enterprise ).
• Hvor mange formelfelt du kan legge til i en rapport, avhenger av abonnementet ditt. Bortsett fra kloning av en rapport, kan ikke formelfelt gjenbrukes på tvers av rapporter - hvis du trenger gjenbrukbar logikk på tvers av flere rapporter, bør du bruke datasett i stedet.
• Formelfelt utfører matematikk på radnivå i datatabellen din, noe som betyr at beregningen utføres rad for rad. Dette er noe annet enn aggregert matematikk, som utføres på kolonnenivå.

Opprett formelfelt i den egendefinerte rapportbyggeren

Slik oppretter du formelfelt:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
3. Klikk på Egendefinert rapportbygger i delen Bygg fra bunnen av.
4. Velg datakildene dine.
5. Klikk på Legg til + nederst til venstre ved siden av Formelfelt.
   
   
   
6. Skriv inn et navn på feltet i popup-vinduet.
7. Skriv inn formelen i feltet Definerformel.
8. Hvis du vil sette inn en egenskap du har lagt til i datasettet, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn felt og velger deretter egenskapen.
9. Hvis du vil sette inn en funksjon, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn funksjon og velger deretter en funksjon. Finn ut mer om funksjoner.
   • Når du oppretter formler, vil feltet Definerformel vise en valideringsstatus. Når en formel er ugyldig, vises en rød statusindikator. Klikk på problemet for å vise feildetaljer.
     
     
     

10. Under feltet Definer formel kan du forhåndsvise formelen din.
11. Slå bryteren Endre nullverdier til null? på ON for å behandle alle No-verdier som nuller. Hvis du lar denne bryteren være AV, vil rader med Null-verdier bli ekskludert fra beregningen på radnivå i formelfeltet.

Hvis du for eksempel ønsker å beregne inntektene du har skapt, minus rabatter som er gitt, vil du at avtaler uten rabatter skal ha en rabatt representert som "0". Ellers ekskluderer du inntekter som burde vært inkludert.

Det finnes scenarier der du ønsker at tomme verdier ikke skal telle med i beregningene og aggregeringene dine. For eksempel hvis du ønsker å legge til en rabatt på 100 dollar manuelt på alle avtaler som har et kjent beløp.

Hvis du konverterer Ingen verdier til null, vil det skape et negativt beløp hvis en avtale ikke har et beløp oppført, mens hvis du beholder de tomme verdiene som de er, hopper du over raden og bruker ikke den automatiske rabatten.

12. Når du er ferdig, klikker du på Opprett formel.
13. Det nyopprettede formelfeltet finner du i delen Formelfelt i venstre sidefelt.
14. For å legge til formelfeltet i rapporten klikker du på feltet og drar det.