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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Crear campos de fórmula en el generador de informes personalizados (beta)

Última actualización: junio 14, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub Pro, Enterprise
Sales Hub Pro, Enterprise
Service Hub Pro, Enterprise
Operations Hub Pro, Enterprise
CMS Hub Pro, Enterprise










Crea cálculos a nivel de fila utilizando los datos existentes en tu cuenta de HubSpot. Utiliza campos de fórmulas para crear informes sobre los ingresos generados menos los descuentos, el margen de beneficios calculado en los totales de los importes, o proyecciones sobre el crecimiento futuro añadiendo las tasas de conversión.

Los campos de fórmula realizan cálculos matemáticos a nivel de fila en tu tabla de datos, lo que significa que el cálculo se realiza fila por fila. Esto es diferente de la matemática agregada, que se realiza a nivel de columna.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
  • En la sección Crear desde cero, haz clic en Generador de informes personalizados
  • Selecciona tus fuentes de datos.
  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Crear campo de fórmula.

crear-campos-formula-1

  • Configura cómo se muestra la ventana en el editor:
    • Mover: haz clic y arrastra la cabecera para mover la ventana del constructor de fórmulas.
    • Contraer: haz clic en el icono de flecha down de la cabecera para contraer la ventana del constructor.
    • Expandir: haz clic en el icono de expansión enlarge de la cabecera para expandir la ventana del constructor.
  • En la ventana emergente, introduce un nombre para el campo.
  • En el campo Fórmula, introduce tu fórmula.
  • Para insertar una propiedad que hayas añadido al conjunto de datos, haz clic en el menú desplegable Insertar campo y, a continuación, selecciona la propiedad .
  • Para insertar una función (sólo enOperations Hub Enterprise ), haz clic en el menú desplegable Insertar función y, a continuación, selecciona una función . Más información sobre las funciones de .
insertar-función-campo
  • A medida que crees fórmulas, el campo Fórmula mostrará un estado de validación. Cuando una fórmula no sea válida, se mostrará un indicador de estado rojo y podrás hacer clic en el asunto para ver los detalles del error.

issue-formula-field

  • Una vez que hayas configurado tu campo, haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha.
  • En la pantalla Revisión de fórmulas , previsualiza tu fórmula. Pulsa atrás para editar tu fórmula.
  • Selecciona cómo calcular las fórmulas cuando un campo no tiene ningún valor.
    • Mantener"(sin valor)" tal cual: las filas con Sin valor no se tendrán en cuenta en el cálculo a nivel de fila del campo de fórmula.
    • Trata "(sin-valor)" como cero: convierte los Sin-valores en ceros.

ajustes sin valor
Por ejemplo, si quisieras calcular la cantidad de ingresos que creaste, menos los descuentos que se proporcionaron, querrías que los negocios sin descuentos tuvieran un descuento representado como "0". De lo contrario, estarías excluyendo ingresos que deberían incluirse.

tratar como ejemplo

Ten en cuenta: poner a cero la propiedad sin valor no tiene ningún impacto en la propiedad original, sólo la trata como cero para ese informe concreto.


Hay situaciones en las que quieres que los valores vacíos no cuenten para tus cálculos y agregaciones. Por ejemplo, si quisieras añadir manualmente un descuento de 100 $ a todos tus negocios que tengan un importe conocido.

Si conviertes Sin valores en un cero, se crearía un importe negativo si un negocio no tiene un Importe listado, mientras que si mantienes los valores vacíos tal cual, se omite la fila y no se aplica el descuento automático.

trata-como-zero-ejemplo

  • Cuando hayas terminado, haz clic en Crear campo.
  • El campo de fórmula recién creado se encuentra en la sección Campos de fórmula de la barra lateral izquierda.
  • Para añadir el campo de fórmula a tu informe, haz clic y arrastra el campo .
Nota:
  • Si no tienes acceso a Conjuntos de datos en Operations Hub Enterprise, puedes añadir un campo de fórmula por informe personalizado. Si tienes acceso a Conjuntos de datos, puedes crear hasta tres campos de fórmula por informe, lo que te permite hacer referencia e insertar cualquier otro campo de fórmula creado previamente para tu informe.
  • Las funciones sólo están disponibles para Operations Hub Enterprise. Puedes introducir cualquier número entero en el editor de expresiones, así como realizar operaciones aritméticas en cualquier propiedad Número disponible en tu informe, independientemente de la fuente de datos a la que pertenezca.

 

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