Crear campos de fórmula en el generador de informes personalizados

Crea cálculos a nivel de fila utilizando los datos existentes en tu cuenta de HubSpot. Utilice los campos de fórmulas para crear informes sobre los ingresos generados menos los descuentos, el margen de beneficios calculado en los totales de la cantidad o las proyecciones sobre el crecimiento futuro añadiendo las tasas de conversión.

Los campos de fórmula realizan cálculos matemáticos a nivel de fila en tu tabla de datos, lo que significa que el cálculo se realiza fila por fila. Esto es diferente de la matemática agregada, que se realiza a nivel de columna.

Antes de empezar

Ten en cuenta lo siguiente antes de empezar a crear campos de fórmula:

• Esta característica está disponible para todas las suscripciones Pro y Enterprise . Sin embargo, la herramienta Funciones dentro de los campos de fórmula solo está disponible en cuentas con acceso a conjuntos de datos (solo Data Hub Enterprise ).
• El número de campos de fórmula que puedes agregar a un informe depende de tu suscripción. Aparte de clonar un informe, los campos de fórmula no son reutilizables en los informes. Si necesitas lógica reutilizable en varios informes, usa conjuntos de datos en su lugar.
• Los campos de fórmula realizan cálculos matemáticos a nivel de fila en tu tabla de datos, lo que significa que el cálculo se realiza fila por fila. Esto es diferente de las matemáticas agregadas, que se realizan en el nivel de columna.

Crear campos de fórmula en el generador de informes personalizados

Para crear campos de fórmula:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
3. En la sección Crear informes desde cero , haga clic en Generador de informes personalizados. 
4. Selecciona tus fuentes de datos.
5. En el panel inferior izquierdo, junto a Campos de fórmula, haz clic en Agregar +.
   
   
   
6. En la ventana emergente, introduce un nombre para el campo.
7. En el campo Definir formula , introduce tu fórmula.
8. Para insertar una propiedad que hayas añadido al conjunto de datos, haz clic en el menú desplegable Insertar campo y, a continuación, selecciona la propiedad .
9. Para insertar una función, haz clic en el menú desplegable Insertar función y luego selecciona una función. Más información sobre las funciones de .
   • Al crear fórmulas, el campo Definir sección mostrará un estado de validación. Cuando una fórmula no es válida, aparece un indicador de estado rojo. Haga clic en la incidencia para ver los detalles del error.
     
     
     

10. Debajo del campo Definir fórmula , puedes obtener una vista preliminar de tu fórmula.
11. Cambia el interruptor ¿ Cambiar valores nulos a cero? ENCENDIDO para tratar todos los valores No como ceros. Si dejas este interruptor desactivado, las filas sin valor se excluirán del cálculo a nivel de fila del campo de fórmula.

Por ejemplo, si quisiera calcular la cantidad de ingresos creados, menos los descuentos realizados, querría que los negocios sin descuentos tuvieran un descuento representado como "0" De lo contrario, estarías excluyendo ingresos que deberían incluirse.

Hay situaciones en las que quieres que los valores vacíos no cuenten para tus cálculos y agregaciones. Por ejemplo, si quisieras añadir manualmente un descuento de 100 $ a todos tus negocios que tengan un importe conocido.

Si conviertes Sin valores en un cero, se crearía un importe negativo si un negocio no tiene un Importe listado, mientras que si mantienes los valores vacíos tal cual, se omite la fila y no se aplica el descuento automático.

12. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear fórmula.
13. El campo de fórmula recién creado se encuentra en la sección Campos de fórmula de la barra lateral izquierda.
14. Para añadir el campo de fórmula a tu informe, haz clic y arrastra el campo .