Crear campos de fórmula en el generador de informes personalizados

Crea cálculos a nivel de fila utilizando los datos existentes en tu cuenta de HubSpot. Utiliza campos de fórmulas para crear informes sobre los ingresos generados menos los descuentos, el margen de beneficios calculado en los totales de los importes, o proyecciones sobre el crecimiento futuro añadiendo las tasas de conversión.

Los campos de fórmula realizan cálculos matemáticos a nivel de fila en tu tabla de datos, lo que significa que el cálculo se realiza fila por fila. Esto es diferente de la matemática agregada, que se realiza a nivel de columna.

Nota: sólo puede crear hasta 5 fórmulas al crear un informe.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear informe.
3. En la sección Crear informes desde cero , haga clic en Generador de informes personalizados. 
4. Selecciona tus fuentes de datos.
5. En la parte inferior izquierda, haga clic en Crear campo de fórmula.
   
   
6. Configura cómo se muestra la ventana en el editor:
   • Mover: haz clic y arrastra la cabecera para mover la ventana del constructor de fórmulas.
   • Contraer: haz clic en el icono de flecha down de la cabecera para contraer la ventana del constructor.
   • Expandir: haz clic en el icono de expansión enlarge de la cabecera para expandir la ventana del constructor.
7. En la ventana emergente, introduce un nombre para el campo.
8. En el campo Fórmula, introduce tu fórmula.
9. Para insertar una propiedad que hayas añadido al conjunto de datos, haz clic en el menú desplegable Insertar campo y, a continuación, selecciona la propiedad .
10. Para insertar una función, haga clic en el menú desplegable Insertar función y, a continuación, seleccione una función. Más información sobre las funciones de .
    • Al crear fórmulas, el campo Fórmula mostrará un estado de validación. Cuando una fórmula no es válida, aparece un indicador de estado rojo. Haga clic en la incidencia para ver los detalles del error.
      
      

      

11. Una vez ajustado el campo, haga clic en Siguiente en la parte inferior derecha
12. En la pantalla Revisión de fórmulas , previsualiza tu fórmula. Pulsa atrás para editar tu fórmula.
13. Selecciona cómo calcular las fórmulas cuando un campo no tiene ningún valor.
    • Mantener"(sin valor)" tal cual: las filas con Sin valor no se tendrán en cuenta en el cálculo a nivel de fila del campo de fórmula.
    • Trata "(sin-valor)" como cero: convierte los Sin-valores en ceros.

Por ejemplo, si quisieras calcular la cantidad de ingresos que creaste, menos los descuentos que se proporcionaron, querrías que los negocios sin descuentos tuvieran un descuento representado como "0". De lo contrario, estarías excluyendo ingresos que deberían incluirse.

Hay situaciones en las que quieres que los valores vacíos no cuenten para tus cálculos y agregaciones. Por ejemplo, si quisieras añadir manualmente un descuento de 100 $ a todos tus negocios que tengan un importe conocido.

Si conviertes Sin valores en un cero, se crearía un importe negativo si un negocio no tiene un Importe listado, mientras que si mantienes los valores vacíos tal cual, se omite la fila y no se aplica el descuento automático.

14. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear campo.
15. El campo de fórmula recién creado se encuentra en la sección Campos de fórmula de la barra lateral izquierda.
16. Para añadir el campo de fórmula a tu informe, haz clic y arrastra el campo .