Opret formelfelter i den brugerdefinerede rapportbygger (BETA)

Opret beregninger på rækkeniveau ved hjælp af dine eksisterende data i din HubSpot-konto. Brug formelfelter til at oprette rapporter om genereret omsætning minus eventuelle rabatter, fortjenstmargen beregnet i beløbstotaler eller fremskrivninger af fremtidig vækst ved at tilføje konverteringsrater.

Formelfelter udfører matematik på rækkeniveau i din datatabel, hvilket betyder, at beregningen udføres række for række. Dette er forskelligt fra aggregeret matematik, som udføres på kolonneniveau.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på Opret rapport øverst til højre.
• Klik på Custom Report Builder i afsnittet Build from scratch .
• Vælg dine datakilder.
• Klik på Opret formelfelt nederst til venstre.

• Konfigurer, hvordan vinduet vises i editoren:
  • Flyt: Klik og træk i overskriften for at flytte formelbyggervinduet.
  • Skjul: Klik på down -pilikonet i overskriften for at skjule vinduet.
  • Udvid: Klik på enlarge udvidelsesikonet i overskriften for at udvide formelfremstillingsvinduet.
• Indtast et navn til feltet i pop op-vinduet.
• Indtast din formel i feltet Formel.
• For at indsætte en egenskab, du har føjet til datasættet, skal du klikke på rullemenuen Indsæt felt og derefter vælge egenskaben.

• Hvis du vil indsætte en funktion (kunOperations Hub Enterprise ), skal du klikke på rullemenuen Indsæt funktion og derefter vælge en funktion. Få mere at vide om funktioner.

• Når du opretter formler, vil feltet Formel vise en valideringsstatus. Når en formel er ugyldig, vises en rød statusindikator, og du kan klikke på problemet for at se detaljer om fejlen.

• Når du har konfigureret dit felt, skal du klikke på Næste nederst til højre.
• I skærmbilledet Formelgennemgang kan du se en forhåndsvisning af din formel. Klik på Tilbage for at redigere din formel.
• Vælg, hvordan formler skal beregnes, når et felt ikke har nogen værdi.
  • Behold "(ingen værdi)" som det er: rækkerne med Ingen værdi tælles ikke med i formelfeltets beregning på rækkeniveau.
  • Behandl "(ingen værdi)" som nul: Konverter ingen værdier til nuller.

Hvis du f.eks. vil beregne den omsætning, du har skabt, minus de rabatter, der er givet, vil du gerne have, at tilbud uden rabatter har en rabat repræsenteret som "0". Ellers ville du udelukke indtægter, som burde være inkluderet.

Der er scenarier, hvor du ønsker, at tomme værdier ikke skal tælle med i dine beregninger og sammenlægninger. Hvis du f.eks. manuelt vil tilføje en rabat på 100 USD til alle dine tilbud, der har et kendt beløb.

Hvis du konverterer Ingen værdier til et nul, vil det skabe et negativt beløb, hvis en aftale ikke har et angivet beløb , hvorimod hvis du beholder de tomme værdier, som de er, springer du over rækken og anvender ikke den automatiske rabat.

• Når du er færdig, skal du klikke på Opret felt.
• Det nyoprettede formelfelt kan findes i afsnittet Formelfelter i venstre sidepanel.
• For at tilføje formelfeltet til din rapport skal du klikke og trække feltet.