Opret formelfelter i den brugerdefinerede rapportbygger

Opret beregninger på rækkeniveau ved hjælp af dine eksisterende data i din HubSpot-konto. Brug formelfelter til at oprette rapporter om genereret omsætning minus eventuelle rabatter, fortjenstmargen beregnet i beløbstotaler eller prognoser for fremtidig vækst ved at tilføje konverteringsrater.

Formelfelter udfører matematik på rækkeniveau i din datatabel, hvilket betyder, at beregningen udføres række for række. Dette er forskelligt fra aggregeret matematik, som udføres på kolonneniveau.

Før du går i gang

Vær opmærksom på følgende, før du begynder at oprette formelfelter:

• Denne funktion er tilgængelig for alle Professional- og Enterprise-abonnementer. VærktøjetFunktioner i formelfelter er dog kun tilgængeligt i konti med adgang til datasæt (kunData Hub Enterprise ).
• Antallet af formelfelter, du kan tilføje til en rapport, afhænger af dit abonnement. Bortset fra kloning af en rapport kan formelfelter ikke genbruges på tværs af rapporter - hvis du har brug for genbrugelig logik på tværs af flere rapporter, skal du bruge datasæt i stedet.
• Formelfelter udfører matematik på rækkeniveau i din datatabel, hvilket betyder, at beregningen udføres række for række. Dette er anderledes end aggregeret matematik, som udføres på kolonneniveau.

Opret formelfelter i den brugerdefinerede rapportbygger

Sådan opretter du formelfelter:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Klik på Custom Report Builder i afsnittet Build from scratch .
4. Vælg dine datakilder.
5. Klik på Tilføj + i panelet nederst til venstre ved siden af Formelfelter.
   
   
   
6. Indtast et navn til feltet i pop op-vinduet.
7. Indtast dinformel i feltet Definer formel.
8. For at indsætte en egenskab, du har føjet til datasættet, skal du klikke på rullemenuen Indsæt felt og derefter vælge egenskaben.
9. Hvis du vil indsætte en funktion, skal du klikke på rullemenuen Indsæt funktion og derefter vælge en funktion. Få mere at vide om funktioner.
   • Når du opretter formler, vil feltet Definerformel vise en valideringsstatus. Når en formel er ugyldig, vises en rød statusindikator. Klik på problemet for at se detaljer om fejlen.
     
     
     

10. Under feltet Definer formel kan du se en forhåndsvisning af din formel.
11. Slå kontakten Change null values to zero? til for at behandle alle No-værdier som nuller. Hvis du lader kontakten stå på OFF, vil rækker med No-værdier blive udelukket fra formelfeltets beregning på rækkeniveau.

Hvis du f.eks. vil beregne den omsætning, du har skabt, minus de rabatter, der er givet, vil du gerne have, at aftaler uden rabatter har en rabat repræsenteret som "0". Ellers ville du udelukke indtægter, som burde være inkluderet.

Der er scenarier, hvor du ønsker, at tomme værdier ikke skal tælle med i dine beregninger og aggregeringer. F.eks. hvis du manuelt vil tilføje en rabat på 100 USD til alle dine tilbud, der har et kendt beløb.

Hvis du konverterer Ingen værdier til et nul, vil det skabe et negativt beløb, hvis en aftale ikke har et angivet beløb , hvorimod de tomme værdier forbliver uændrede, så rækken springes over, og den automatiske rabat ikke anvendes.

12. Når du er færdig, skal du klikke på Opret formel.
13. Det nyoprettede formelfelt kan findes i afsnittet Formelfelter i venstre sidepanel.
14. For at tilføje formelfeltet til din rapport skal du klikke og trække feltet.