사용자 지정 보고서 빌더에서 수식 필드 만들기

HubSpot 계정의 기존 데이터를 사용하여 행 수준 계산을 생성합니다. 수식 필드를 사용하여 생성된 수익에서 할인을 뺀 금액, 총액으로 계산된 이익률 또는 전환율을 추가하여 향후 성장에 대한 예측에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.

수식 필드는 데이터 테이블에서 행 수준 수학을 수행하므로 행 단위로 계산이 수행됩니다. 이는 열 수준에서 수행되는 집계 수학과는 다릅니다.

참고: 보고서를 만들 때 최대 5개까지만 수식을 만들 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
3. 처음부터 작성 섹션에서 사용자 지정 보고서 작성기를 클릭합니다.
4. 데이터 소스를 선택합니다.
5. 왼쪽 하단에서 수식 필드 만들기를 클릭합니다.
   
   
6. 에디터에서 창이 표시되는 방식을 구성합니다:
   • 이동: 헤더를 클릭하고 드래그하여 수식 작성기 창을 이동합니다.
   • 접기: 헤더에서 down 화살표 아이콘을 클릭하여 작성기 창을 접습니다.
   • 펼치기: 헤더에서 enlarge 펼치기 아이콘을 클릭하여 빌더 창을 펼칩니다.
7. 팝업 창에서 필드 이름을 입력합니다.
8. 공식 필드에 공식을 입력합니다.
9. 데이터 집합에 추가한 속성을 삽입하려면 필드 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
10. 함수를 삽입하려면 함수 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 함수를 선택합니다. 함수에 대해 자세히 알아보세요.
    • 수식을 만들면 수식 필드에 유효성 검사 상태가 표시됩니다. 수식이 유효하지 않은 경우 빨간색 상태 표시기가 표시됩니다. 오류 세부 정보를 보려면 문제를 클릭합니다.
      
      

      

11. 필드를 설정했으면 오른쪽 아래에서 다음을 클릭합니다.
12. 공식 검토 화면에서 공식을 미리 봅니다. 다시 클릭하여 공식을 편집합니다.
13. 필드에 값이 없는 경우 수식을 계산하는 방법을 선택합니다.
    • "(값 없음)"을 그대로 유지: 값이 없는 행은 수식 필드의 행 수준 계산에서 계산되지 않습니다.
    • "(값 없음)"을 0으로 처리: 값 없음 값을 0으로 변환합니다.

예를 들어, 생성한 매출에서 제공된 할인을 뺀 금액을 계산하려는 경우 할인이 없는 거래는 할인이 "0"으로 표시되도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 포함해야 하는 수익이 제외됩니다.

빈 값을 계산 및 집계에 포함하지 않으려는 시나리오가 있습니다. 예를 들어, 알려진 금액이 있는 모든 거래에 수동으로 $100 할인을 추가하려는 경우를 들 수 있습니다.

값 없음을 0으로 변환하면 거래에 금액이 나열되지 않은 경우 음수 금액이 생성되지만, 빈 값을 그대로 유지하면 행을 건너뛰고 자동 할인이 적용되지 않습니다.

14. 완료했으면 필드 생성을 클릭합니다.
15. 새로 생성된 공식 필드는 왼쪽 사이드바의 공식 필드 섹션에서 찾을 수 있습니다.
16. 수식 필드를 보고서에 추가하려면 필드를 클릭하고 드래그합니다.