베타사용자 지정 보고서 빌더에서 수식 필드 만들기(베타)

HubSpot 계정의 기존 데이터를 사용하여 행 수준 계산을 생성합니다. 수식 필드를 사용하여 생성된 수익에서 할인을 뺀 금액, 총액으로 계산된 이익률 또는 전환율을 추가하여 향후 성장에 대한 예측에 대한 보고서를 생성합니다.

수식 필드는 데이터 테이블에서 행 수준 수학을 수행하므로 행 단위로 계산이 수행됩니다. 이는 열 수준에서 수행되는 집계 수학과는 다릅니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
• 처음부터 작성 섹션에서 사용자 지정 보고서 작성기를 클릭합니다.
• 데이터 소스를 선택합니다.
• 왼쪽 하단에서 수식 필드 만들기를 클릭합니다.

• 에디터에서 창이 표시되는 방식을 구성합니다:
  • 이동: 헤더를 클릭하고 드래그하여 수식 작성기 창을 이동합니다.
  • 접기: 헤더에서 down 화살표 아이콘을 클릭하여 빌더 창을 접습니다.
  • 펼치기: 헤더에서 enlarge 펼치기 아이콘을 클릭하여 빌더 창을 펼칩니다.
• 팝업 창에서 필드 이름을 입력합니다.
• 공식 필드에 공식을 입력합니다.
• 데이터 집합에 추가한 속성을 삽입하려면 필드 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 선택합니다.

• 함수를 삽입하려면(Operations Hub Enterprise만 해당) 함수 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 함수를 선택합니다. 함수에 대해 자세히 알아보세요.

• 수식을 만들면 수식 필드에 유효성 검사 상태가 표시됩니다. 수식이 유효하지 않은 경우에는 빨간색 상태 표시기가 표시되며 해당 문제를 클릭하여 오류 세부 정보를 볼 수 있습니다.

• 필드를 설정했으면 오른쪽 아래에서 다음을 클릭합니다.
• 공식 검토 화면에서 공식을 미리 봅니다. 다시 클릭하여 공식을 편집합니다.
• 필드에 값이 없을 때 수식을 계산하는 방법을 선택합니다.
  • "(값 없음)"을 그대로 유지: 값이 없는 행은 수식 필드의 행 수준 계산에서 계산되지 않습니다.
  • "(값 없음)"을 0으로 처리: 값 없음 값을 0으로 변환합니다.

빈 값을 계산 및 집계에 포함하지 않으려는 시나리오가 있습니다. 예를 들어, 알려진 금액이 있는 모든 거래에 수동으로 $100 할인을 추가하려는 경우를 들 수 있습니다.

값 없음을 0으로 변환하면 거래에 금액이 나열되지 않은 경우 음수 금액이 생성되지만, 빈 값을 그대로 유지하면 행을 건너뛰고 자동 할인이 적용되지 않습니다.

• 완료했으면 필드 생성을 클릭합니다.
• 새로 생성된 공식 필드는 왼쪽 사이드바의 공식 필드 섹션에서 찾을 수 있습니다.
• 수식 필드를 보고서에 추가하려면 필드를 클릭하고 드래그합니다.