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在自定义报告生成器中创建公式字段(BETA)

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise










使用 HubSpot 账户中的现有数据创建行级计算。使用公式字段创建减去任何折扣后的收入报告、将利润率计算到总额中的报告,或通过添加转换率来预测未来增长的报告。

公式字段在数据表上执行行级数学,这意味着计算是逐行进行的。这与在列级执行的聚合数学不同。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 在右上方,单击创建报告
  • 在 "从头开始创建 " 部分,单击 "自定义报告生成器"。
  • 选择数据源
  • 在左下角,单击创建公式字段

  • 配置窗口在编辑器中的显示方式:
    • 移动:单击并拖动标题可移动公式生成器窗口。
    • 折叠:单击标题中的down 箭头图标,折叠公式生成器窗口。
    • 展开:单击标题中的enlarge 展开图标,展开公式生成器窗口。
  • 在弹出窗口中,输入字段的名称
  • 公式字段中,输入公式。
  • 要插入已添加到数据集的属性,请单击 插入字段下拉菜单,然后选择属性
  • 要插入函数仅限Operations Hub企业版),请单击插入函数下拉菜单,然后选择一个函数。了解有关函数的更多信息。
  • 创建公式时,公式字段将显示验证状态。当公式无效时,将显示红色状态指示符,您可以单击 问题查看错误详情。

  • 设置好字段后,单击右下角的 "下一步"。
  • 在 "公式审查 "屏幕中,预览您的公式。单击返回编辑公式。
  • 选择字段无值时如何计算公式。
    • 保持"(无值)"不变:公式字段的行级计算将不计算无值的行。
    • 将"(无值)"视为零:无值转换为零。


例如,如果要计算创建的收入额减去提供的折扣,就需要将没有折扣的交易的折扣表示为 "0"。否则,您就会将本应包括在内的收入排除在外。

请注意: 将 " 无 "值设置为 "0 "不会对原始属性产生任何影响,只会在特定报告中将其视为 "0"。


在某些情况下,您希望空值不计入计算和聚合。例如,如果您想在所有已知金额的交易中手动添加 100 美元的折扣。

如果将 "无 "值转换为零,如果交易中没有列出 "金额 ",就会产生负值,而保持空值不变,就会跳过该行,不会应用自动折扣。

  • 完成后,单击创建字段
  • 新创建的公式字段可以在左侧边栏的公式字段部分找到。
  • 要将公式字段添加到报表中,请单击并拖动字段
请注意
  • 如果无法访问Operations Hub Enterprise 中的数据集,则每个自定义报告只能添加一个公式字段。如果可以访问数据集,则每个报告最多可以创建三个公式字段,允许您引用和插入以前为报告创建的任何其他公式字段。
  • 函数仅适用于Operations Hub企业版。您可以在表达式编辑器中输入任何整数,也可以对报告中的任何 "数字 "属性进行算术运算,无论该属性属于哪个数据源。

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