カスタム レポート ビルダーで式フィールドを作成(BETA)

HubSpotアカウントにある既存のデータを使って、行レベルの計算を作成します。計算式フィールドを使用すると、収益から割引額を差し引いた金額や、金額の合計に計算された利益率、コンバージョン率を加えた将来の成長予測などのレポートを作成できます。

数式フィールドは、データテーブルに対して行単位で計算を行います。これは列レベルで行われる集計計算とは異なる。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 右上の［レポートを作成］をクリックします。
• ［レポートをゼロから作成］セクションで、［カスタム レポート ビルダー］を選択します。 
• データソースを選択する .
• 左下で、「式フィールドを作成」をクリックします。

• エディターでのウィンドウの表示方法を設定します：
  • 移動：ヘッダーをクリックしてドラッグすると、数式作成ツールウィンドウを移動させることができます。
  • 折りたたみ：ヘッダーのdown矢印のアイコンをクリックすると、作成ツールウィンドウが折りたたまれます。
  • 展開：ヘッダーのenlarge展開アイコンをクリックすると、作成ツールウィンドウが展開されます。
• ポップアップウィンドウで、フィールドの名前を入力します。
• ［式］フィールドに、数式を入力します。
• データセットに追加したプロパティーを挿入するには、 「フィールドを挿入」ドロップダウンメニューをクリックし、propertyを選択します。

• 関数を挿入するには（Operations Hub Enterpriseのみ）、「関数を挿入」ドロップダウンメニューをクリックし、functionを選択します。関数の詳細。

• 数式を作成すると、式フィールドに検証ステータスが表示されます。数式が無効な場合、赤いステータスインジケータが表示され、 issueをクリックすると、エラーの詳細を表示することができます。

• フィールドを設定したら、右下の「「次へ」」をクリックします。
• フォーミュラレビュー画面で、フォーミュラをプレビューします。戻るをクリックし、計算式を編集します。
• フィールドに値がない場合の計算式の計算方法を選択する .
  • Keep"(no value)" as-is: 「値なし」を持つ行は、式フィールドの行レベル計算でカウントされないようにします。
  • (無価値)」をゼロとして扱う：無価値をゼロに変換する。

例えば、作成した収益から割引を差し引いた金額を計算する場合、割引のない取引は割引を "0 "と表現することになります。そうでなければ、含まれるはずの収益を除外することになります。

計算や集計の際に、空の値をカウントしないようにしたい場合があります。例えば、金額がわかっている取引に100円の割引を手動で追加する場合です。

値なしをゼロに変換すると、取引に金額が記載されていない場合、マイナスの金額が作成されます。一方、空の値をそのままにしておくと、その行をスキップして自動割引が適用されないためです。

• 完了したら、「フィールドを作成」をクリックします。
• 新しく作成された式フィールドは、左サイドバーの「「式フィールド」」セクションで確認することができます。
• レポートに数式フィールドを追加するには、フィールドをクリックし、ドラッグします。