HubSpotアカウント内の既存のデータを使用して、行レベルの計算を作成します。計算した収益から割引額を差し引いたレポート、金額合計として計算される利益率、またはコンバージョン率を足した将来の成長予測に関するレポートを作成するには、式フィールドを使用します。
数式フィールドは、データテーブルに対して行単位で計算を行います。これは列レベルで行われる集計計算とは異なる。
始める前に
式フィールドの作成を開始する前に、次の点に注意してください。
- この機能は、 Professional および Enterprise エディションをお使いの全てのサブスクリプションでご利用いただけます。ただし、式フィールド内の 関数 ツールは 、データセットにアクセスできるアカウントでのみ使用できます(Data Hub Enterprise のみ)。
- レポートに追加できる式フィールドの数は、サブスクリプションによって異なります。レポートを複製する以外に、式フィールドはレポート間で再利用できません。複数のレポートで再利用可能なロジックが必要な場合は、代わりに データセット を使用してください。
- 数式フィールドは、データテーブルに対して行単位で計算を行います。これは、列レベルで実行される集計計算とは異なります。
カスタムレポート作成ツールで式フィールドを作成する
式フィールドを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
- 右上の［レポートを作成］をクリックします。
- ［レポートをゼロから作成］セクションで、［カスタムレポート作成ツール］を選択します。
- データソースを選択する .
- 左下のパネルで、[ 式フィールド]の隣にある[ +を追加]をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、フィールドの名前を入力します。
- [ 定義 formula ] フィールドに、 数式を入力します。
- データセットに追加したプロパティーを挿入するには、 「フィールドを挿入」ドロップダウンメニューをクリックし、propertyを選択します。
- 関数を挿入するには、[ 関数を挿入]ドロップダウンメニューをクリックして関数を選択します。関数の詳細。
- 数式を作成すると、[ formula の定義 ] フィールドに検証状態が表示されます。数式が無効な場合は、赤色のステータスインジケーターが表示されます。 問題 をクリックすると、エラーの詳細が表示されます。
- [ 式を定義 ]フィールドの下で、式をプレビューできます。
- [ null 値をゼロに変更しますか? ] スイッチをオンにすると、すべての No 値が ゼロとして扱われます。このスイッチをオフのままにすると、[ 値なし ]の行が式フィールドの行レベルの計算から除外されます。
例えば、作成した収益額から実際に提供された割引を差し引いて計算する場合、割引のない取引の割引は「0」となります。そうでなければ、含まれるはずの収益を除外することになります。
注： no valueをゼロに設定しても、元のプロパティーに影響はなく、その特定のレポートにおいてゼロとして扱われるだけであることに注意してください。
計算や集計の際に、空の値をカウントしないようにしたい場合があります。例えば、金額がわかっている取引に100円の割引を手動で追加する場合です。
値なしをゼロに変換すると、取引に金額が記載されていない場合、マイナスの金額が作成されます。一方、空の値をそのままにしておくと、その行をスキップして自動割引が適用されないためです。
- 完了したら、[ 式を作成]をクリックします。
- 新しく作成された式フィールドは、左サイドバーの「「式フィールド」」セクションで確認することができます。
- レポートに数式フィールドを追加するには、フィールドをクリックし、ドラッグします。
Reports
BETA
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
