更新日時 2025年8月1日
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Professional, Enterprise
HubSpotアカウントの既存のデータを使用して行レベルの計算を作成します。計算式フィールドを使用すると、収益から割引額を差し引いた金額や、金額の合計に計算された利益率、コンバージョン率を加えた将来の成長予測などのレポートを作成できます。
数式フィールドは、データテーブルに対して行単位で計算を行います。これは列レベルで行われる集計計算とは異なる。
注: レポートの作成時に作成できる数式は5つまでです。
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
- 右上の［レポートを作成］をクリックします。
- ［レポートをゼロから作成］セクションで、［カスタム レポート ビルダー］を選択します。
- データソースを選択する .
- 左下の[ 式フィールドを作成]をクリックします。
- エディターでのウィンドウの表示方法を設定します：
- 移動：ヘッダーをクリックしてドラッグすると、数式作成ツールウィンドウを移動させることができます。
- 折りたたみ：ヘッダーの矢印のアイコンをクリックすると、作成ツールウィンドウが折りたたまれます。
- 展開：ヘッダーの展開アイコンをクリックすると、作成ツールウィンドウが展開されます。
- ポップアップウィンドウで、フィールドの名前を入力します。
- ［式］フィールドに、数式を入力します。
- データセットに追加したプロパティーを挿入するには、 「フィールドを挿入」ドロップダウンメニューをクリックし、propertyを選択します。
- 関数を挿入するには、[ 関数を挿入]ドロップダウンメニューをクリックして関数を選択します。関数の詳細。
- 数式を作成すると、[ 式 ]フィールドに検証状況が表示されます。数式が無効な場合は、赤色のステータスインジケーターが表示されます。 問題 をクリックすると、エラーの詳細が表示されます。
- 数式を作成すると、[ 式 ]フィールドに検証状況が表示されます。数式が無効な場合は、赤色のステータスインジケーターが表示されます。 問題 をクリックすると、エラーの詳細が表示されます。
- フィールドの設定が完了したら、右下の [次へ]をクリックします
- フォーミュラレビュー画面で、フォーミュラをプレビューします。戻るをクリックし、計算式を編集します。
- フィールドに値がない場合の計算式の計算方法を選択する .
- Keep"(no value)" as-is: 「値なし」を持つ行は、式フィールドの行レベル計算でカウントされないようにします。
- (無価値)」をゼロとして扱う：無価値をゼロに変換する。
例えば、作成した収益から割引を差し引いた金額を計算する場合、割引のない取引は割引を "0 "と表現することになります。そうでなければ、含まれるはずの収益を除外することになります。
注： no valueをゼロに設定しても、元のプロパティーに影響はなく、その特定のレポートにおいてゼロとして扱われるだけであることに注意してください。
計算や集計の際に、空の値をカウントしないようにしたい場合があります。例えば、金額がわかっている取引に100円の割引を手動で追加する場合です。
値なしをゼロに変換すると、取引に金額が記載されていない場合、マイナスの金額が作成されます。一方、空の値をそのままにしておくと、その行をスキップして自動割引が適用されないためです。
- 完了したら、「フィールドを作成」をクリックします。
- 新しく作成された式フィールドは、左サイドバーの「「式フィールド」」セクションで確認することができます。
- レポートに数式フィールドを追加するには、フィールドをクリックし、ドラッグします。
