Skapa formelfält i den anpassade rapportbyggaren

Skapa beräkningar på radnivå med hjälp av befintliga data i ditt HubSpot-konto. Använd formelfält för att skapa rapporter om genererade intäkter minus eventuella rabatter, vinstmarginal beräknad i summan av totalsummor eller prognoser för framtida tillväxt genom att lägga till konverteringskvoter.

Formelfält utför matematik på radnivå i din datatabell, vilket innebär att beräkningen utförs rad för rad. Detta skiljer sig från aggregerad matematik, som utförs på kolumnnivå.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. I avsnittet Bygg från grunden klickar du på Anpassad rapportbyggare.
4. Välj dina datakällor.
5. Klicka på Skapa formelfält längst ned till vänster.
   
   
6. Konfigurera hur fönstret ska visas i redigeraren:
   • Flytta: klicka och dra i rubriken för att flytta fönstret för formelbyggaren.
   • Dölj: klicka på down pilikonen i sidhuvudet för att dölja fönstret.
   • Expandera: Klicka på ikonen enlarge expandera i sidhuvudet för att expandera fönstret.
7. Ange ett namn för fältet i frågan i popup-fönstret.
8. Ange din formel i fältet Formel.
9. Om du vill infoga en egenskap som du har lagt till i datasetet klickar du på rullgardinsmenyn Infoga fält och väljer sedan egenskapen.
10. Om du vill infoga en funktion klickar du på rullgardinsmenyn Infoga funktion och väljer sedan en funktion. Läs mer om funktioner.
    • När du skapar formler kommer fältet Formel att visa en valideringsstatus. När en formel är ogiltig visas en röd statusindikator. Klicka på problemet för att visa felinformation
      
      

      

11. När du har ställt in fältet klickar du på Nästa längst ned till höger
12. Förhandsgranska din formel på skärmen Granskning av formel. Klicka på Tillbaka för att redigera formeln.
13. Välj hur formler ska beräknas när ett fält inte har något värde.
    • Behåll "(inget värde)" som det är: raderna med Inget värde räknas inte med i formelfältets beräkning på radnivå.
    • Behandla "(inget värde)" som noll: konvertera inga värden till nollor.

Om du till exempel vill beräkna summan av de intäkter du skapade, minus rabatter som gavs, vill du att affärer utan rabatter ska ha en rabatt som representeras av "0" Annars skulle du utesluta intäkter som borde inkluderas.

Det finns scenarier när du vill att tomma värden inte ska räknas med i dina beräkningar och aggregeringar. Till exempel om du manuellt vill lägga till en rabatt på 100 USD i alla dina affärer som har en känd summa.

Om du konverterar Listor till en nolla skapas en negativ summa om en affär inte har någon Summa listad, medan de tomma värdena förblir som de är, vilket innebär att raden hoppas över och den automatiska rabatten inte tillämpas.

14. När du är klar klickar du på Skapa fält.
15. Det nyskapade formelfältet finns i avsnittet Formelfält i den vänstra sidomenyn.
16. Om du vill lägga till formelfältet i rapporten klickar du på fältet och drar det.