Skapa formelfält i den anpassade rapportbyggaren

Skapa beräkningar på radnivå med hjälp av befintliga data i ditt HubSpot-konto. Använd formelfält för att skapa rapporter om genererade intäkter minus eventuella rabatter, vinstmarginal beräknad i beloppstotaler eller prognoser för framtida tillväxt genom att lägga till konverteringsfrekvenser.

Formelfält utför matematik på radnivå i din datatabell, vilket innebär att beräkningen utförs rad för rad. Detta skiljer sig från aggregerad matematik, som utförs på kolumnnivå.

Innan du sätter igång

Observera följande innan du börjar skapa formelfält:

• Den här funktionen är tillgänglig för alla Professional- och Enterprise-prenumerationer. VerktygetFunctions i formelfälten är dock endast tillgängligt på konton med tillgång till dataset (endastData Hub Enterprise ).
• Antalet formelfält som du kan lägga till i en rapport beror på din prenumeration. Bortsett från kloning av en rapport kan formelfält inte återanvändas i olika rapporter - om du behöver återanvändbar logik i flera rapporter ska du använda dataset istället.
• Formelfält utför matematik på radnivå i din datatabell, vilket innebär att beräkningen utförs rad för rad. Detta skiljer sig från aggregerad matematik, som utförs på kolumnnivå.

Skapa formelfält i den anpassade rapportbyggaren

Så här skapar du formelfält:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport uppe till höger.
3. Klicka på Custom Report Builder i avsnittet Bygg från grunden.
4. Välj dina datakällor.
5. Klicka på Lägg till + i panelen längst ned till vänster, bredvid Formelfält.
   
   
   
6. I popup-fönstret anger du ett namn för fältet.
7. Ange dinformel i fältet Definiera formel.
8. Om du vill infoga en egenskap som du har lagt till i datasetet klickar du på rullgardinsmenyn Infoga fält och väljer sedan egenskapen.
9. Om du vill infoga en funktion klickar du på rullgardinsmenyn Infoga funktion och väljer sedan en funktion. Läs mer om funktioner.
   • När du skapar formler kommer fältet Definieraformel att visa en valideringsstatus. När en formel är ogiltig visas en röd statusindikator. Klicka på problemet för att visa felinformation.
     
     
     

10. Under fältet Definiera formel kan du förhandsgranska din formel.
11. Aktivera knappen Ändra null-värden till noll? för att behandla alla No-värden som nollor. Om du låter den här reglaget vara AV kommer rader med värdet Nej att uteslutas från formelfältets beräkning på radnivå.

Om du till exempel vill beräkna hur mycket intäkter du har skapat, minus rabatter som har getts, vill du att erbjudanden utan rabatter ska ha en rabatt som representeras av "0". Annars skulle du utesluta intäkter som borde inkluderas.

Det finns scenarier när du vill att tomma värden inte ska räknas med i dina beräkningar och aggregeringar. Till exempel om du manuellt vill lägga till en rabatt på 100 USD på alla dina erbjudanden som har ett känt belopp.

Om du konverterar Inga värden till en nolla skapas ett negativt belopp om en affär inte har något belopp angivet, medan de tomma värdena förblir som de är, vilket gör att raden hoppas över och den automatiska rabatten inte tillämpas.

12. När du är klar klickar du på Skapa formel.
13. Det nyskapade formelfältet finns i avsnittet Formelfält i den vänstra sidofältet.
14. Om du vill lägga till formelfältet i rapporten klickar du på fältet och drar det.