Senast uppdaterad: oktober 2, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Skapa beräkningar på radnivå med hjälp av befintliga data i ditt HubSpot-konto. Använd formelfält för att skapa rapporter om genererade intäkter minus eventuella rabatter, vinstmarginal beräknad i totalsummor eller prognoser för framtida tillväxt genom att lägga till konverteringsfrekvenser.
Formelfält utför matematik på radnivå i din datatabell, vilket innebär att beräkningen utförs rad för rad. Detta skiljer sig från aggregerad matematik, som utförs på kolumnnivå.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
- Klicka på Skapa rapport uppe till höger.
- I avsnittet Bygg från grunden klickar du på Anpassad rapportbyggare.
- Välj dina datakällor.
- Klicka på Skapa formelfält längst ned till vänster.
- Konfigurera hur fönstret ska visas i redigeraren:
- Flytta: klicka och dra i rubriken för att flytta fönstret för formelbyggaren.
- Kollapsa: klicka på pilikonen i rubriken för att kollapsa fönstret.
- Expandera: Klicka på ikonen expandera i sidhuvudet för att expandera formelfönstret.
- Ange ett namn för fältet i popup-fönstret.
- Ange din formel i fältet Formel.
- Om du vill infoga en egenskap som du har lagt till i datasetet klickar du på rullgardinsmenyn Infoga fält och väljer sedan egenskapen.
- Om du vill infoga en funktion (endastOperations Hub Enterprise ) klickar du på rullgardinsmenyn Infoga funktion och väljer sedan en funktion. Läs mer om funktioner.
- När du skapar formler kommer fältet Formel att visa en valideringsstatus. När en formel är ogiltig visas en röd statusindikator och du kan klicka på problemet för att visa felinformation.
- När du har ställt in fältet klickar du på Nästa längst ned till höger.
- På skärmen Formelgranskning kan du förhandsgranska din formel. Klicka på Tillbaka för att redigera formeln.
- Välj hur formler ska beräknas när ett fält inte har något värde.
- Behåll "(inget värde)" som det är: raderna med Inget värde räknas inte med i formelfältets beräkning på radnivå.
- Behandla "(inget värde)" som noll: konvertera inga värden till nollor.
Om du t.ex. vill beräkna hur mycket intäkter du har skapat, minus rabatter som har getts, vill du att erbjudanden utan rabatter ska ha en rabatt som representeras av "0". Annars skulle du utesluta intäkter som borde inkluderas.
Det finns scenarier när du vill att tomma värden inte ska räknas med i dina beräkningar och aggregeringar. Till exempel om du manuellt vill lägga till en rabatt på 100 USD till alla dina erbjudanden som har ett känt belopp.
Om du konverterar No-värden till en nolla skulle det skapa ett negativt belopp om en affär inte har ett belopp listat, medan du behåller de tomma värdena som de är hoppar över raden och inte tillämpar den automatiska rabatten.
- När du är klar klickar du på Skapa fält.
- Det nyskapade formelfältet finns i avsnittet Formelfält i den vänstra sidofältet.
- Om du vill lägga till formelfältet i rapporten klickar du på fältet och drar det.
- Om du inte har tillgång till Datasets i Operations Hub Enterprise kan du lägga till ett formelfält per anpassad rapport. Om du har tillgång till Datasets kan du skapa upp till tre formelfält per rapport, vilket gör att du kan referera till och infoga andra formelfält som tidigare skapats för din rapport.
- Funktioner är endast tillgängliga för Operations Hub Enterprise. Du kan mata in valfritt heltal i uttrycksredigeraren och göra aritmetiska beräkningar på alla Number-egenskaper som finns tillgängliga i din rapport, oavsett vilken datakälla de tillhör.