Dopo aver collegato HubSpot e Salesforce, è possibile importare gli oggetti di Salesforce per portare tutti i dati in HubSpot.
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Fare clic su Avvia importazione.
- Selezionare Importa oggetti dalle applicazioni e fare clic su Avanti.
- Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
- Selezionare il tipo di oggetto e fare clic su Avanti.
- Oggetti standard: scegliere l'oggetto da importare. È possibile importare in HubSpot lead, contatti, account, opportunità, attività, campagne, casi ed eventi.
- Oggetti personalizzati: selezionare l'oggetto personalizzato daimportare.
- Fare clic su Revisione.
Nota bene: per importare una campagna, questa deve essere impostata come attiva in Salesforce.
Filtrare l'importazione (BETA)
È possibile filtrare l'importazione per importare solo i record da Salesforce in base a criteri specifici. Per farlo:
- Nella schermata Oggetti, fare clic su Aggiungi filtro.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
- Selezionare gli operatori di proprietà.
- Fare clic su Applica filtro.
Esaminare l'importazione
Nella schermata Conferma, verificare l'importazione di Salesforce:
- Se si seleziona Tutto, si noti che le importazioni di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore per utilizzare al meglio le chiamate API di Salesforce.
- Se si seleziona Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities o Tasks, verificare il numero di record che verranno importati da Salesforce a HubSpot.
- Se si seleziona Una campagna, fare clic sul menu a discesa Scegli una campagna e selezionare la campagna Salesforce da importare in HubSpot, quindi fare clic su Rivedi.
- Se si seleziona Leads, Contacts o Leads & Contacts, attivare l'interruttore Selective Sync per aggiungere questi record all'elenco di inclusione.
- Fare clic su Inizia importazione.
- Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Quando l'importazione è completata, viene visualizzata nella tabella delle importazioni.
- Fare clic su Visualizza errori di importazione per visualizzare eventuali errori dell'importazione di Salesforce.
Nota bene: se si importano lead e/o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead/contatto verrà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione. Negli account senza elenco di inclusione o per i contatti in un elenco di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti. Per i contatti non presenti nell'elenco di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote.