Visualizzare la cronologia e le prestazioni dei lead score

Per capire come vengono utilizzati i punteggi dei lead, rivedete la cronologia dei punteggi dei lead registrati e analizzate le prestazioni dei punteggi.

Per visualizzare la cronologia dei punteggi dei lead per i record, aggiungete le proprietà dei punteggi come colonne della pagina indice o aggiungete la scheda dei punteggi dei lead alla barra laterale destra del record. Per comprendere le prestazioni e la distribuzione dei punteggi, visualizzate i rapporti sui punteggi dei lead.

Visualizzare la cronologia dei punteggi per i singoli record

Per accedere a una panoramica dei punteggi attuali e passati di un record, aggiungete le proprietà dei punteggi come colonne nelle pagine di indice o aggiungete la scheda Lead Score alla barra laterale destra dei vostri record.

Visualizzare la cronologia dei punteggi nelle visualizzazioni delle pagine indice

Per aggiungere la cronologia dei punteggi alle pagine indice:

1. Navigare in una vista.
2. Fare clic su Modifica colonne.
3. Cercare e selezionare le caselle di controllo delle proprietà dei punteggi che si desidera includere come colonne, quindi fare clic su Applica. Per saperne di più sulla personalizzazione delle colonne.
4. Una volta aggiunte, spostarsi sulla colonna e fare clic sul valore del punteggio.
5. Nel pannello di destra è possibile visualizzare un grafico di tendenza che mostra le variazioni del punteggio negli ultimi sei mesi e un elenco di eventi che hanno modificato il punteggio.

Visualizzare la cronologia dei punteggi sui record

Una volta aggiunta alla vista di un record, viene visualizzata la scheda del punteggio di Lead. La scheda mostra i dettagli sui punteggi attuali e passati di un record.

1. Navigare nei record.
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Passare alla scheda Punteggi leader nel pannello di destra o nella colonna centrale, a seconda della visualizzazione del record. Nella scheda è possibile visualizzare il valore del record per ogni punteggio creato per l'oggetto.
4. Per modificare un punteggio, fare clic sul nome del punteggio.
5. Per visualizzare ulteriori dettagli sui valori dei punteggi, fare clic su Vedi cronologia punteggi. Nel pannello di destra è possibile visualizzare un grafico di tendenza che mostra le variazioni del punteggio negli ultimi sei mesi e un elenco di eventi che hanno modificato il punteggio.

Per saperne di più sull'uso delle schede nei record.

Visualizzare i rapporti sulle prestazioni del lead score

Per visualizzare i rapporti sulle prestazioni del lead score:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Lead scoring.
2. Passare il mouse sul punteggio da analizzare, quindi fare clic su Visualizza prestazioni.
3. Analizzare i rapporti per i seguenti aspetti:
   • Panoramica dei record con punteggio
   • Distribuzione dei punteggi
   • Punteggi nel tempo

Rivedere i record valutati

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Lead scoring.
2. Passare il mouse sul punteggio da analizzare, quindi fare clic su Visualizza prestazioni.
3. Nella tabella Riepilogo, esaminare i seguenti dati relativi ai record valutati:
   
   • Contatti/Aziende/Affari: numero totale di contatti, aziende o accordi nell'account.
   • Contatti/Aziende/Affari segnati: numero totale di contatti, aziende o offerte segnate. Per saperne di più sull'esclusione dei record dal punteggio.
   • Punteggio medio: punteggio medio dei contatti, delle aziende o delle offerte a cui è stato assegnato un punteggio.
   • Punteggio minimo: punteggio minimo di tutti i contatti, le aziende o gli affari che sono stati valutati.
   • Punteggio massimo: punteggio massimo di tutti i contatti, le aziende o gli affari che sono stati valutati.

Analizzare la distribuzione dei punteggi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Lead scoring.
2. Passare il mouse sul punteggio da analizzare, quindi fare clic su Visualizza prestazioni.
3. Nel grafico della distribuzione dei punteggi, si possono esaminare i punteggi di contatti/aziende/contratti raggruppati in base alle soglie di punteggio. Per i punteggi di impegno e adattamento, i record sono raggruppati in tre etichette: Basso, Medio e Alto. Per i punteggi combinati, i record sono raggruppati in sei etichette in base ai diversi livelli di adattamento e impegno.
4. Per visualizzare e utilizzare i record all'interno di un'etichetta di soglia:
   • Fare clic su un'etichetta di soglia. Ad esempio, fare clic su Alto per visualizzare i record di alta idoneità o alto impegno o su A3 per visualizzare i record di alta idoneità e basso impegno.
   • Nel riquadro a comparsa, viene visualizzato un elenco di tutti i record che rientrano in quella soglia.
   • Utilizzare il menu a discesa del filtro per modificare i livelli di soglia inclusi. Ad esempio, visualizzare i record con punteggi medi e bassi, oppure visualizzare tutti i punteggi ad alta idoneità in tutti gli intervalli di punteggio di impegno(A1, A2, e A3).

1. • Per visualizzare ulteriori dettagli su un record, fare clic sul nome del record.
   • Per utilizzare i record in un altro strumento di HubSpot, fare clic su Usa in, quindi selezionare lo strumento:
     • Segmenti: crea un segmento dei record. I filtri del segmento sono impostati automaticamente su [nome del punteggio], la soglia è [etichetta della soglia]. Salvare il segmento come attivo per aggiungere e rimuovere automaticamente i record che soddisfano i criteri in futuro, o statico per includere solo i record in quel momento.
     • Flussi di lavoro: iscrivere i record in un nuovo flusso di lavoro. Il trigger di iscrizione del flusso di lavoro è impostato automaticamente su [nome del punteggio], la soglia è [etichetta della soglia].
     • Viste: accedere ai record in una vista della pagina indice. Salvare la vista per poter rivedere i record in un secondo momento.

Analizzare le tendenze dei punteggi nel tempo

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Lead scoring.
2. Passare il mouse sul punteggio da analizzare, quindi fare clic su Visualizza prestazioni.
3. Nel report Punteggio nel tempo, esaminare le tendenze del punteggio nel tempo. Visualizzare le linee di tendenza per analizzare i seguenti valori nel tempo:
   • Punteggio medio: il punteggio tipico dei record.
   • Punteggio massimo: il record con il punteggio più alto.
   • Punteggio minimo: il record con il punteggio più basso.
4. Per impostazione predefinita, i rapporti mostrano le tendenze basate sulla media mensile, sul punteggio massimo e sul punteggio minimo degli ultimi 365 giorni.
   • Per visualizzare un intervallo di date specifico, fare clic su Negli ultimi 365 giorni, quindi selezionare un intervallo di date. È possibile selezionare un intervallo di date variabili (ad esempio, Questa settimana) o un numero specifico di giorni (ad esempio, Ultimi 7 giorni).
   • Per modificare la frequenza di visualizzazione della media, del minimo e del massimo, fare clic sul menu a tendina Frequenza, quindi selezionare Giornaliero, Trimestrale, Settimanale o Annuale.