BetaClassificare i contatti per segmenti

Assegna un punteggio ai contatti di un segmento in base alla loro probabilità di passare a specifiche fasi del ciclo di vita. In questo modo si ottiene un punteggio di coinvolgimento dei lead che può aiutarti a stabilire le priorità tra i contatti del segmento per le attività di marketing o di vendita. Ad esempio, per identificare i contatti che hanno maggiori probabilità di diventare clienti, seleziona la fase del ciclo di vita “Cliente” come obiettivo e dai la priorità ai contatti con i punteggi più alti.

Se sei un Super Amministratore, attiva la partecipazione del tuo account alla versione beta “Assegna un punteggio ai membri del segmento ”.

Crea un punteggio da un segmento di contatti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic sul nome del segmento di contatti.
3. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi seleziona Assegna punteggio al segmento.
   
   
   
4. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il punteggio, quindi seleziona le fasi del ciclo di vita dell'obiettivo.
5. Fai clic su Crea punteggio. In questo modo verrà creato e attivato un nuovo punteggio dei lead utilizzando i consigli dell’IA.

Il punteggio di coinvolgimento risultante include eventi che indicano la probabilità che un contatto si converta nelle fasi del ciclo di vita dell’obiettivo. Quando crei il punteggio, il modello di IA analizza i contatti che sono entrati in una fase dell’obiettivo negli ultimi 90 giorni, esamina la cronologia del coinvolgimento a partire da 14 giorni prima dell’ingresso nella fase, quindi assegna un valore numerico a ciascun evento.

Ad esempio, i contatti spesso passano alla fase "Cliente" dopo aver visitato una pagina di demo di vendita. I criteri di punteggio potrebbero includere la visita a una pagina di demo di vendita, che vale 8 punti, e l’invio di un modulo di richiesta di demo, che vale 15 punti.

Nota: la creazione del punteggio e il calcolo dei valori per i contatti del segmento possono richiedere fino a 30 minuti, a seconda del numero di contatti presenti nel segmento.

Visualizza e modifica il punteggio

Una volta creato, è possibile visualizzare e modificare il punteggio del lead.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Lead scoring. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Lead scoring.

2. Fare clic sul nome del punteggio.

3. Per visualizzare le regole del punteggio, fare clic su Azioni, quindi su Visualizza punteggio in tempo reale. Le regole del punteggio includeranno i criteri relativi agli eventi che rendono probabile il raggiungimento delle fasi dell’obiettivo selezionate da parte di un contatto.

4. Per modificare i criteri, fare clic su Modifica questo punteggio in alto a destra.

5. Modifica le regole e i criteri del punteggio secondo necessità, quindi fai clic su "Rivedi e aggiorna". I contatti vengono rivalutati in base alle modifiche apportate ai criteri.

Verifica i valori del punteggio dei contatti

Dopo aver creato il punteggio, utilizza i report relativi al punteggio e la proprietà del punteggio per rivedere i valori del punteggio dei contatti.

Visualizza la distribuzione del punteggio

Una volta valutati, i contatti vengono classificati nelle fasce Alta, Media e Bassa in base ai valori del punteggio. È possibile utilizzare questi raggruppamenti come punto di partenza per stabilire le priorità tra i contatti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Lead scoring. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Lead scoring.

2. Passare il mouse sul punteggio, quindi fare clic su Visualizza prestazioni.

3. Nel report " Distribuzione dei punteggi ", i contatti sono raggruppati in soglie "Bassa", "Media" e "Alta" in base ai valori dei loro punteggi. I contatti nella soglia "Alta" hanno maggiori probabilità di raggiungere le fasi del ciclo di vita dell'obiettivo selezionate e, in genere, dovrebbero avere la priorità.

4. Fare clic su una barra di soglia per visualizzare i contatti con punteggi compresi in quella soglia.